文|霍小燕、刘年华

编辑|石亚琼

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在9月举行的2021年伦敦科技周上，政策咨询和研究机构Startup Genome联合全球创业网络和伦敦发展促进署(London &: Partners)共同发布了《2021年全球创业生态系统报告》。

作为对全球创业生态系统的年度洞察，尤其是基于全球疫情一年多后的观察，这份报告揭示了许多具有代表性的新发现。为了更全面地了解全球创新生态，以及欧洲在后疫情时代有哪些新趋势，36Kr Europe采访了初创公司Genome的创始人兼首席执行官JF·高蒂尔(Andrew gau thier)和伦敦发展促进署业务增长总监珍妮特·科伊尔(Janet Coyle)，试图从他们的视角来构建最初经济生态的脉络。本文内容选自《2021全球创业生态系统报告》及采访后记录，由36Kr编辑。

全球创业生态系统的主要发现

结合全球合作伙伴网络，该报告调查评估了280个城市的300多万家公司，并纳入了对当地政策和创新组织的考虑。创业生态系统从六个维度进行评分:绩效、融资、连通性、市场覆盖范围、知识和人才。最终评选出100强优秀创业生态系统，覆盖北美、亚太、欧洲、中东、非洲。

在今年的全球初创企业生态系统名单中，前五名保持了2020年的成就:硅谷排名第一，其次是纽约和伦敦(连续两年并列第二)，北京排名第四，波士顿排名第五。从地区来看，北美继续在全球排名中占据主导地位，排名前30位的生态系统中有50%位于该地区，其次是27%位于亚洲。其中，中国有4个城市进入前30名，包括北京(#4)、上海(#8)、深圳(#19)和杭州(#25)，欧洲占17%(伦敦

全球创业生态系统排名(来源:2021年全球创业生态系统报告)

回顾2020年，由于疫情的影响，全球经济初步呈现出一幅惨淡的画面:消费需求减弱，出行停滞，企业裁员甚至倒闭。Crunchbase数据显示，与上一季度相比，第一季度全球风险投资支出下降17%，轮次下降5%。仅在中国，风险投资的数量在短短两个月内就下降了74%。然而，从另一个角度来看，疫情也大大加快了人们生活和工作方式的转变以及科学技术的发展。在一些经济体中，初创公司正在发挥主导作用，推动经济活力的恢复。

让我们跟随报道，看一组数据:市场研究公司Telegeography的调查显示，去年互联网使用量增长了35%；同样，当OpenVault关注宽带消费数据时，发现第四季度全球宽带流量较上年增长超过51%。根据联合国的数据，全球电子商务飙升至26.7万亿美元，尤其是在韩国、英国和中国等国家。世界上在网上购买食品和家庭用品的人数平均增加了30%。高盛表示，企业转向远程办公，生产率提高了3.1%。麦肯锡咨询公司。根据公司的报告，疫情推动公司加快了3至4年的客户导向和供应链运营的数字化。

这些数字也揭示了商业和投资的新机遇。据Crunchbase统计，2021年上半年，全球风险投资规模为1480亿美元，而2021年上半年，这一数字飙升95%，一举达到2880亿美元，增长体现在各个阶段。创业公司也受益于新的投资渠道，包括众筹、SPACs等。截至8月，全球估值超过10亿美元的初创公司超过800家，累计估值超过2.6万亿美元。仅从2020年10月到2021年6月，他们的数量就增加了43%(CB Insights)。除了美国，中国、加拿大、印度、德国、以色列、英国和法国也在2021年上半年贡献了7到10只独角兽。与此同时，全球初创企业退出的美元价值同比增长20%(初创企业基因组)。对于创业生态系统来说，2021年见证了显著的增长和生产率的提高。

具体来说，这份报告揭示了几个有趣的现象:

1。“去中心化”和新兴创新经济体的崛起已经成为不可逆转的趋势

尽管硅谷仍然是科技公司关注的焦点——第一季度吸引了超过三分之一的美国风险投资书籍——但全球其他城市和地区也开始在竞争中脱颖而出。新兴经济体的崛起正日益成为一种全球现象。根据美国国家风险投资协会(NVCA)的统计，流入美国公司的风险资本从2004年的84%下降到2020年的51%，剩下的钱都流向了全世界。

亚洲特别强。在开始相对快速复苏的中国，投资稳步增长，2021年前五个月达到370多亿美元(GlobalData)。今年上半年，印度初创企业融资121亿美元。截至8月，印度已在2021年创造了24家独角兽公司，其中6家仅在4月的4天内诞生。

拉丁美洲和非洲的初创公司也创下了历史新高。拉丁美洲私人资本投资协会报告称，在金融科技的引领下，2021年上半年拉丁美洲企业融资约60亿美元，比2020年总额增长51%。在非洲，科技生态系统加速器AfricArena的数据显示，初创公司今年预计将筹集高达28亿美元的资金，主要集中在尼日利亚和肯尼亚。预计到2025年，对非洲投资总规模将超过100亿美元。

伴随着资金的，还有执行去中心化的人才和技术。在疫情和天价房地产市场的推动下，硅谷出现了技术和管理人才的净外流。根据加州政策实验室的研究，在疫情期间，离开硅谷的人数增加了30%。尽管这些人中的一部分(但不是全部)会回来，大多数技术中心的外流被证明是暂时的，但疫情期间被迫的远程办公揭示了当地公司获取全球劳动力的潜力。相比之下，头部科技巨头呈现加速扩张的趋势。

2。各行业的技术渗透速度加快了

在疫情的催化下，数字化进程正在快速推进，这不仅表现在日常网上订餐、网络游戏、在线教育、健康监测、远程办公等越来越多的线上领域。而且企业也在努力迎接数字化，以避免供应链或劳动力可能造成的中断。疫情也改变了人们对环境的认识，清洁技术和深度科技技术的地位日益凸显，成为知名度上升最快的领域。其中清洁技术独角兽相对较少。根据国际能源署的研究，到2070年，约35%的累计减排量将来自目前处于原型或示范阶段的技术，尚未大规模部署的技术将再占40%。其次，全球专利申请数量较2019年增长4%:为有史以来最高数量。中国连续第二年成为最具生产力的申请者。

全球子行业生命周期(来源:2021年全球创业生态系统报告)

全球子行业生命周期和生态系统价值(来源:2021年全球创业生态系统报告)

3。地方政府开始加入创新生态建设，并推出配套政策

政府越来越多地为初创企业铺路。今年2月，西班牙宣布了一项10年计划，涵盖从减少监管到留住人才的大约50项措施。一个月后，德国推出了120亿美元的未来基金，这是一个支持创新科技公司扩大规模的股权基金。多年来，非洲国家一直在推出自己的创业法律，提供税收减免、赠款和政策支持，如为创业初期的创始人提供资金支持。12月，肯尼亚发布了一项法案，其中包括建立一个国家创新机构，以促进初创企业、孵化器和投资者之间的伙伴关系。埃塞俄比亚提出的版本涵盖了从简化程序到增加外国投资到知识产权注册费的方方面面。这样的政策变化无处不在。巴西最近通过了一项加强创业法律框架的法律。印度还积极与加速器合作，为多达300家早期技术初创企业提供资金、指导和其他资源。去年，澳大利亚维多利亚州启动了一项20亿美元的基金，以促进对生命科学、先进制造、清洁技术和其他行业初创企业的10年投资。

聚焦欧洲创业生态市场

再来看欧洲，尽管有疫情和英国退出欧盟的双重阴影，欧洲的创业生态系统在过去一年还是展现出了很多亮点。

首先，欧洲也延续了“去中心化”的趋势。在新兴生态系统榜单中，有大量欧洲新兴城市涌入，占新兴创业生态系统的37%以上，可见欧洲科技生态的未来增长潜力。它占据了十大新兴生态系统的一半:哥本哈根、巴塞罗那、爱沙尼亚、马德里和苏黎世。不仅从数量上看，欧洲平均创造的生态系统价值高达63亿美元，仅次于北美。

各地区新兴生态系统的份额(来源:2021年全球创业生态系统报告)

其次，在国际政治环境的影响下，欧洲对外国风险投资的吸引力也呈上升趋势。不仅在吸引美国的风险投资方面，据GP Bullhound统计，在交易数量方面，今年前几个月亚洲在欧洲的跨境投资也创下历史新高。可以预见，每个国家和地区对这种跨境资本的接受，将塑造欧洲生态系统的未来。在这项调查中，都柏林继续蓬勃发展，这得益于大型科技公司的存在以及为早期创业者提供的大量跨境资本。

从另一个角度看，疫情也加速了金融科技、健康科技、教育科技、清洁科技等欧洲优势技术领域的快速发展和合作机会。此外，我们可以注意到欧洲在环境、社会和公司治理方面所做的努力，鼓励妇女创业、多样化和吸引技术人才。

欧洲代表性初创企业生态系统

伦敦(来源:2021年全球创业生态系统报告)

优势子行业:

①金融科技:金融科技公司2183家，去年融资总额超过20.7亿英镑；

②教育技术:教育技术行业市场规模约30.4亿美元。

早期投资基金:80.5亿美元

本土初创企业估值:47亿美元

创业生态系统价值:1427亿美元

尽管受到英国退出欧盟和疫情的影响，伦敦的创业生态系统连续第二年保持全球第二。在科技企业的发展方面，它是仅次于硅谷的顶级城市，与欧洲其他城市相比，风险投资机构的数量最多，超过1370家。

在投融资方面，今年前7个月(1月至7月)，伦敦科技领域的初创企业获得了133亿美元的投资，超过了2020年的109亿美元。包括Revolut(8(8亿美元)、Checkout.com(4.5亿美元)和Hopin(4亿美元)。在伦敦，初创企业的种子轮融资平均金额为65.3万美元，高于全球平均水平49.4万美元。

伦敦的小众领域是金融科技和教育科技。最近出现了人工智能和健康技术。作为早期的全球金融中心，伦敦有2000多家金融科技公司。来自Dealroom.co的最新研究显示，今年上半年，伦敦金融科技行业的风险投资创下新纪录，总部位于伦敦的金融科技公司筹集了53亿美元。疫情使得全球对在线教育科技的需求激增，伦敦拥有欧洲最大的教育科技生态系统之一，总估值34亿美元，教育科技初创企业超过170家。此外，伦敦证券交易所的数据还显示，上半年，伦敦证券交易所超过一半的IPO融资来自科技和消费互联网公司。"

伦敦还因其世界级的人才库而得到认可，尤其是在科技和生命科学领域。伦敦拥有世界顶级的人才库，包括近50万名软件开发人员。在世界排名前十的大学中，有四所位于伦敦或其周边。

伦敦发展促进署业务增长总监珍妮特·科伊尔(Janet Coyle)认为，伦敦最大的优势在于综合性和便利性。伦敦拥有类似纽约的金融属性，类似硅谷的科技属性，以及作为欧洲政治中心的政策属性。所有这些属性都集成在伦敦地铁15分钟的车程范围内。无论是初创企业、投资者、世界一流的大学和人才，还是影响全球政策的政治家，都集中在伦敦。这些因素使伦敦成为世界上联系最紧密的全球技术中心之一。

巴黎(资料来源:2021年全球创业生态系统报告)

优势子行业:

①金融科技:欧盟最大的股票交易平台泛欧交易所，四大顶尖金融工程学院；

②人工智能与大数据:推出总额300万欧元的“2021人工智能计划”奖项。

早期投资基金:30.5亿美元

创业生态系统价值:471亿美元

法国全国有1万多家初创公司，政府计划在科技领域投资60亿美元。巴黎对初创企业最大的吸引力之一是它的中心位置。在巴黎，您可以轻松到达欧洲各大首都，从伦敦、阿姆斯特丹、柏林、马德里、罗马和卢森堡出发的旅程不到3小时。巴黎还拥有21所世界一流的商学院，为企业提供了大量高科技人才。

巴黎拥有欧洲最多的研究专业人才、高科技专利和最高的年度研发支出，也是世界主要商业中心之一，拥有众多跨国公司总部，涵盖化妆品、高科技医疗、航空空、数字化升级和可持续发展等领域。

此外，巴黎还举办了许多顶级的技术和风险投资活动，如巴黎大数据和人工智能峰会(Big Data & AI Paris)、Hello Tomorrow全球峰会和巴黎Viva技术大会。巴黎本土企业的成功案例包括在线家装公司ManoMano六轮融资7.055亿美元，加密安全公司Ledger八轮融资4.68亿美元，数字健康保险平台Alan六轮融资3.639亿美元。

阿姆斯特丹(资料来源:2021年全球创业生态系统报告)

优势子行业:

①农业科技&食品:世界排名第一的农林大学瓦赫宁大学，计划在2030年成为全球循环农业的领导者；

②生命科学:拥有阿姆斯特丹大学医学院和阿姆斯特丹健康科技中心，以及相应的健康科技企业孵化器。

早期投资基金:10.1亿美元

创业生态系统价值:269亿美元

阿姆斯特丹的人口只有伦敦的十分之一，但作为一个创业生态系统，近年来影响力逐年上升。自2011年以来，阿姆斯特丹的年均增长率达到了58%。2020年，阿姆斯特丹的科技公司生态系统价值833亿美元，位列欧洲第三(Dealroom)。Adyen和Takeaway.com的成功也吸引了投资者对这座城市创业场景的关注。随着生态系统中两只最新独角兽的诞生，支付服务提供商Mollie和通信平台MessageBird都在2020年最后一个季度完成了巨额融资。

推动阿姆斯特丹快速成长的优势主要来自两点:1。首先，荷兰有着优越的地理位置、友好的商业法律、完善的基础设施和受过良好教育的劳动力——90%以上的荷兰人会说英语——阿姆斯特丹是许多跨国公司的总部所在地，为初创企业提供了大量的专业知识和人才；2.其次，由于荷兰本地市场较小，企业被迫从一开始就考虑全球化，新兴初创企业也受益于数十个加速器和孵化器项目，其中包括几个专注于女性创始人和多元化创业人才的项目。但另一方面，对当地投资者的严重依赖也需要在未来得到改善——流入生态系统的资金中，54%来自中国，25%来自欧洲其他地区，只有21%来自世界其他地区。

阿姆斯特丹在性别平等方面也做了很多工作。2020年12月，阿姆斯特丹宣布向RISE(阿姆斯特丹妇女中心)投资85.65万美元，帮助更多的女性企业家和技术人员。包括StartupAmsterdam、TheNextWomen、Startupbootcamp和The Code to Change在内的十几个组织都在努力支持阿姆斯特丹的工作。2020年11月，方正研究院与WomenTech网络宣布合作打造女性创始人计划。该计划旨在弥合硅谷和欧洲之间的差距，并优先支持女企业家。

柏林(资料来源:2021年全球创业生态系统报告)

优势子行业:

①金融科技:免佣金保险经纪公司Trade Republic，2021年5月融资9亿美元，估值超过50亿美元。数字保险初创公司Wefox于2021年6月完成6.5亿美元融资，估值30亿美元。

②人工智能与大数据:柏林四所大学的创业服务机构今年6月获得820万欧元，用于支持AI产品的开发。持有著名的大数据。欧洲AI峰会。

早期投资基金:23亿美元

创业生态系统价值:369亿美元

虽然今年的排名暂时下降了好几个名次，但柏林仍然是欧洲最热门的创业城市之一。2019年，德国初创企业共获得69亿美元投资，创历史新高。其中，60%流向了总部位于柏林的初创公司，总资本为41亿美元。虽然今年的数字可能略低，但根据现有数据，今年不存在大规模衰退。

柏林的优势在于从政府到社会层面的配套文化建设。柏林对初创企业有许多支持计划。相对低廉的房租、税收和生活成本也让柏林对中小企业颇具吸引力。

在强大的金融科技领域，柏林有Bitkom，这是一个代表2000多家公司的德国数字协会，包括全球500多家初创企业和玩家。该协会倡导数字经济和社会，并促进数字基础设施的发展。

在柏林，有想法的创业者可以通过创始人研究所加速器获得支持，该加速器帮助创业者将其想法孵化为初创企业，并一步步成长为早期公司。还有像Silicon Allee这样的孵化中心，为柏林的创业者提供2.8万美元的非股份资本和一年的线下孵化场所。对于初创企业融资，柏林供应链解决方案提供商Forto在2021年6月融资2.4亿美元，虫火谷在7月的B轮融资中融资1亿美元。