淘宝特别版于3月26日正式发布。严格来说是从公测变成了正式运营。在过去的一个月里，淘宝特别版表现不俗:一经上线，淘宝特别版连续占据各大应用商店电商app下载量第一名。申克塔最新调查数据显示，在刚刚过去的3月份，淘宝特别版在谷歌官方市场的下载量是拼多多的3倍。
虽然谷歌官方市场在中国的知名度不高，但其1比3的比例也值得参考。事实上，即使在用户更多、更高端的苹果市场，淘宝特别版3月份下载量也达到了400万次，超过了拼多多的100万次。
根据今天披露的数据，淘宝特别版有120多万商家，其中41%是工厂直供店。换句话说，淘宝特别版已经吸引了超过50万家工厂，这是一个极其坚实的货源基础。
从竞争角度来看，淘宝特别版的推出也缓解了拼多多对淘宝的猛烈攻击。第三方研究机构Trustdata发布的最新数据显示，3月淘宝月活跃用户(MAU)达6.99亿，环比增长4172万，增速6.35%，位居十大app之首。淘宝进一步扩大相对于其他电子商务软件的领先优势。拼多多当月MAU为2.52亿，环比增长3.41%，新增用户833万，仅为淘宝的五分之一。MAU出现负增长，增长率为-6.11%，用户减少571万。
我们一再强调“支付没有决战”。其实电商也是一样，电商没有决战。在相当长的一段时间内，我们还将看到来自淘宝、拼多多、JD.COM、苏宁和国美的竞争。
对于阿里来说，淘宝特别版的推出的价值在于，在这场漫长的博弈中拥有了更多的主动权。
淘宝特别版是对下沉市场的全面“进攻”和“反击”。
拼多多与国美的结盟对JD.COM的影响最大。2019年，拼多多在用户规模上已经全面超越JD.COM。但它需要家电、3C数码等品类来获得更高的GMV，实现流量最大化，吸引一二线消费者，这也是对JD.COM核心地位的有力打击。
几个电商平台的博弈就是一场“混战”。拼多多与国美的结盟，也是淘宝、拼多多、JD.COM“混战”进入新阶段的标志。增量市场已经见顶，几个平台的存量在互相厮杀。
淘宝的市场地位，不用多说，3月was 699亿，市场第一。对于淘宝来说，成功既是资源，也是负担，因为它的首要任务是捍卫成功。2019年之前，淘宝、拼多多、JD.COM各自抢下沉市场，看谁跑得快。从2019年开始，聚划算和拼多多都推出了“百亿补贴”，这意味着竞争的焦点不再是看谁抢了更多的新用户，而是看谁能从谁那里赢得更多的用户。
值得注意的是，在2019年淘宝与拼多多的狙击战中，聚划算拔得头筹。聚划算在2019年和C2M推出了“100亿补贴”。2020年春节期间，聚划算还邀请黄波作为品牌代言，并冠名春晚。但春节过后，阿里也进行了战略调整——将下沉市场“性价比”之战的战略重点放在了淘宝特供版上。
这一战略的调整非常及时。从数据上看，效果也是显著的。某种意义上，“聚划算”是品牌成长的最佳渠道。参与更多的品牌，承担起流量变现和渠道下沉的功能，和聚划算一起对抗拼多多，给聚划算增加了另一个任务——品牌下乡，流量变现，进攻拼多多，目标有点过了。
淘宝特供版的推出，旨在给主力仓位“减压”。让淘宝，天猫，聚划算。按照既定的策略和原有的节奏，淘宝特别版将承担更多的攻拼多多的功能。拼多多进攻淘宝阵地时，启动了专案组，进入拼多多腹地，从而完成了对拼多多的包围。
这一幕，似曾相识，是“淘宝一拆三”的历史。应该说，淘宝特别版的推出，是阿里移动时代新的“淘宝一换三”。
2011年6月，面对风起云涌的B2C市场，阿里拆分淘宝。淘宝公司被拆分为淘宝、淘宝商城(天猫)和陶艺——淘宝是基于原来的定位和战略节奏。淘宝商城(后更名为天猫)定位B2C，陶艺是一个购物搜索。随着淘宝和天猫的成功，B2C衰落了，陶艺也完成了历史使命。
淘宝特别版其实有点像2011年的“淘宝商城(天猫)”。不同的是，天猫定位B2C，是品牌店铺平台，而淘宝特别版定位C2M，是基于数字化能力，支持1000个产业带的“超级工厂”，为消费者提供物美价廉的极致性价比产品。现在淘宝特别版上的50万工厂，就是“超级工厂”的庞大储备队伍。
拼多多2015年创业，成长有几个因素:两大背景。2015年淘宝天猫开始消费升级，微信从2015年开始在下沉市场获得更多用户；在产品和模式上，用户进入门槛低，大规模“组团”有低成本基础。在“分组”和“议价”的规则下，带动用户分享，充分利用微信社交关系链。
淘宝从2017年开始，新用户再次进入高速增长期，每个季度新增2000万用户。淘宝过去几年的用户增长，很大一部分来自于拼多多培养用户后淘宝的转移。因为淘宝平台在商品丰富度、物流快递、购物保障等方面都有优势。这也是淘宝特别版推出后受到追捧的原因。
拼多多交通社交丰富。为什么要在央视、湖南卫视等传统电视台做广告？这些广告对于品牌推广更为重要。黄征曾经说过，只是为了告诉大家，我不是骗子。
淘宝特别版在品牌层面优势更明显，因为是淘宝特别版，淘宝有品牌优势。并且后端支持的平台物流也是淘宝特别版相比拼多多的优势。当然，拼多多也在计划布局自己的物流。但是，淘宝特供版背后是整个阿里电商生态，包括菜鸟物流和阿里平台治理能力。甚至淘宝特别版也可以依托蚂蚁金服为平台上的商家提供普惠金融服务。
可以说，淘宝特别版是“含着金钥匙”诞生的，带着淘宝光环。
2011年“淘宝一拆三”成就了天猫，天猫的成功，靠淘宝的流量支撑，靠天猫和淘宝店铺升级。淘宝特别版的推出，核心是“阿里巴巴商业操作系统”的赋能，包括:淘宝品牌和用户心智的支撑；菜鸟物流、蚂蚁金服等物流运输和资金链支持淘宝特供版；还有淘宝交易数据沉淀对“C2M”策略的智能引导。
之所以说“电商无决战”，是因为电商是一个复杂的系统竞争，比如流量、品牌、商家、数据、资金、物流仓储等。是一场漫长的比赛，需要一城一池的打。除了城市，还要有更广阔的战略全局。
