在商品销售过程中，除了使用专门的ERP系统外，如何用表格清晰地记录和管理订单的后续项目等零散信息？比如记录订单生产跟进，是否确认发货数据，是否查看出货信息等。，甚至自动预警发送从小跟进物品到装车日期的所有订单，更进一步，可以实时查看不同数据的分析和可视化。使用座椅非常方便。作为一款新型的协同表格和信息管理工具，其丰富易用的功能给了我很好的帮助。

订单跟进表

下面用一个简单的案例来分享一下我是如何使用的，主要包括以下内容:

分开来看。

在表格中记录带有任务列表的跟进项目

在介绍使用不同的子表记录订单跟进之前，先分享一个非常简单简洁的记录方法，即使用一个子表记录订单跟进，即在“客户订单”表中插入一个“跟进”列并选择使用“长文本”数据类型，然后使用其“任务列表”表单进行记录，点击查看是否完成，未完成或未完成则不勾选。

预览这一列单元格时，可以清楚地看到随访项、已检查项和未检查项的数量。当鼠标移动到单元格时，可以显示详细的预览内容。当然也可以直接查。演示如下:

使用“任务列表”记录跟进项目。

用不同的子表记录订单信息和后续项目

下面介绍另一种更细粒度的记录方式，即用不同的子表记录。这正是因为有些后续事项的时间周期比较长，预计完成时间、开始时间、实际完成时间、经过天数、事项明细、数据附件等。，需要记录的，更详细。同时基于此也会有预警、数据分析、复工等需求，所以采用这种记录方式。当然也很简单方便。请继续阅读下面的介绍。

了解需求之后，我们再来看这个订单跟进表。一个子表用来记录每个订单的基本信息，另一个子表记录每个订单的几个后续项目。然后，两个子表通过表的列类型“链接其他记录”链接，并与具有对应关系的记录相关联。

即当每个跟进项目都记录在“订单跟进项目”表中时，您可以在“链接其他记录”生成的链接列中选择该跟进项目属于“客户订单”表中的哪个合同号。此时“客户订单”表中自动生成的链接列可以同步看到“订单跟进项”表中每个订单的多个跟进项，可以直接打开查看和编辑明细。演示如下:

用“链接其他记录”链接子表

在完成链接子表记录的基础上，还可以使用“链接公式”快速实现跨表查找、引用和跨表计算。例如，在“链接公式”中选择查找，将“客户订单”表中每份合同的客户缩写和包装日期引用到“订单跟进事项”表中，从而避免重复填写。如下图:

使用“链接公式”中的查找来查找和引用

同样，在“订单跟进项目”表中，您可以单独插入列，并在“链接公式”中选择相应的公式，跨表计算每个客户的最新跟进时间、最新跟进项目和跟进项目数。演示如下:

利用“链接公式”实现跨表计算

如果只通过表单查看和管理订单的后续项目，会比较单调，不够直观。然后我们就可以从表单的“插件”中一键添加日历、看板、时间线等插件，更加形象、便捷的可视化。例如:

日历:

日历

Timeline: 可以设置显示字段和位置；单击颜色标题以查看和编辑详细信息。

时线

通过表单的提醒规则、自动化规则和按钮功能，可以为订单后续表单创建预警提醒和一些办公自动化流程。比如我在表格中插入了一列，使用了“按钮”类型，选择了“自动发送企业微信”(提前设置企业微信机器人)。点击单元格中的按钮，自动将本行+{列名}引用的内容发送到企业微信。

点击按钮自动发送内容到企业微信:

按钮

例如，通过创建“提醒规则”，提前三天为“客户订单”表中的“包装日期”列设置自动提醒。而如果不看表单通知，提醒短信也可以发送到绑定的微信和邮箱。提醒规则演示如下:

提醒规则

比如可以通过创建“自动化规则”来设置更多的自动化流程，可以自动执行发送通知、发送企业微信、发送邮件、设置记录为、锁定记录等操作。根据设定的触发条件进行触发，以满足更细致的办公场景。

随着订单及其跟进的增加，这个订单跟进表就像一个软件系统，沉淀的数据越来越多。无论是输出报表，还是通过数据分析指导工作，都可以使用表格的统计功能和高级统计插件。它们的设置很简单，可以导出。统计功能可以创建基本的统计图表和表格；高级统计插件可以创建更多类型的图表，完成更多维度和表单的数据分析和可视化。演示如下:

函数，高级统计插件

对于记录和管理订单跟踪，本文提供了两种方法。一种是用“长文”数据类型的“任务列表”进行记录，操作更简单，形式也更简单，可以满足基本的记录要求。二是用不同的子表来记录和制作跨表链接，可以方便地展现更详细的数据，满足更细粒度的管理要求，但操作也很简单，比如跨表链接的计算是自动完成的。SeaTable功能丰富，可以根据场景探索更灵活的应用方式。

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