高端消费品零售行业驱动因素分析
高端消费品零售业的可持续发展得益于内外环境因素。从各种角度来看:1。消费者的代际变化带来新的消费特征;2.整体来看,高端消费市场提供了广阔的存量基础;3.企业发力进入闲置交易生态的高端消费品;4.政府将循环经济和绿色消费推向同一个方向。在多加码的良好宏观背景下,闲置的高端消费品零售行业发展进入快车道。
过去粗放无序的生产活动,在促进我国经济增长、提高人民生活水平的同时,也带来了商品冗余和资源浪费,体现为奢侈消费和过度消费现象。因此,政府出台了一系列支持绿色消费和循环经济的政策,引导合理的消费模式。闲置资源零售作为绿色消费和循环经济的典型,获得了政策红利。未来,随着绿色发展和可持续发展理念的不断渗透,高端消费品零售将继续受到政府的重视。
受益于中国经济的快速发展,中国消费者购买力增强,奢侈品消费壁垒被打破,过去特定群体专属购买的商品向全民商品转变,中国奢侈品消费者规模扩大。随着80后、90后消费者逐渐掌握自己的消费能力,奢侈品消费群体年轻化趋势显现。在2020年奢侈品消费者调查中,30岁以下的奢侈品消费者占比达到50%,比2019年上升2个百分点,其消费贡献近半,达到47%。年轻消费者将奢侈品消费视为一种品质生活方式,也是他们对时尚态度的表达。根据贝恩公司的《2020年中国奢侈品市场》调查,Z世代(1995年至2009年出生)的消费者比其他年龄段的消费者更注重对时尚的追求。对奢侈品消费者持良好态度的年轻消费者,为中国奢侈品消费带来了新的消费增长动力。
新一代的消费者,尤其是Z时代的消费者,从出生开始就拥抱互联网。他们具有较高的数字消费意识和良好的数字消费能力。根据贝恩的研究,几乎所有(95%)的Z世代奢侈品消费者都是通过线上渠道完成奢侈品信息的收集,而相比之下,仍有24%的中老年消费者通过线下门店了解奢侈品信息。另一方面,新生代消费者的消费行为根植于网络零售快速发展时期。因此,选择通过线上渠道完成奢侈品消费的消费者比例也很高。根据BCG的数字,2020年,奢侈品消费线上渠道占比将达到33%,较2019年增长21%。
2010年,中国超过日本成为世界第二大经济体,国家经济实力和消费能力相比过去有了很大的提升。2020年,全国人均可支配收入达到32189元,与2016年人均可支配收入23821元相比,增长35.1%。奢侈品正逐渐活跃在中国国内消费市场。贝恩咨询数据显示,2016年中国国内奢侈品销售额达171亿欧元,2020年中国国内奢侈品销售额达473亿欧元,2016年至2020年复合增长率达29%。另一方面,中国居民出境旅游、留学等跨境活动与日俱增。海外购物成为中国消费者又一种新的购物方式,也为国外奢侈品牌提供了消费群体。2016年中国国民海外奢侈品消费规模为561亿欧元,2019年为684亿欧元。
受疫情影响,奢侈品消费场景回流国内,增加了闲置奢侈品的国内销售成本。
根据贝恩的《2020年中国奢侈品市场势不可挡》,2020年,中国奢侈品国内消费占比大大超过境外消费占比,达到70%-75%。奢侈品消费场景回归国内场景的原因主要有三点:1)奢侈品牌主动控制国内外奢侈品价差刺激消费,价差缩小,一般控制在20-30%;2)全球疫情阻断了国内消费者的出境消费,而中国对疫情的有效控制使得国内消费信心持续恢复,大量消费需求通过从海外回国得到满足,这种消费习惯在未来疫情时代仍将延续;3)发展部完善的海南岛免税政策,让海南岛承接了大量国内奢侈品消费需求。受益于国内奢侈品消费的增长,国内闲置奢侈品消费获得了可观的增长。
我国闲置高端消费品规模的不断扩大,为闲置高端消费品零售商提供了充足的商品供应。
闲置高端消费品零售行业的商品主要来自两个方面:1)过去历史时期流通中的高端消费品存量;2)当年成交后,卖方流通的新增闲置高档消费品金额。随着中国消费者消费能力和意识的提高,高端消费品的规模将快速增加,从而有效带动中国闲置高端消费品存量的扩大。艾瑞咨询预计,2020年中国闲置高端消费品存量为2.87万亿元,2025年为3.89万亿元。
市场参与者:循环经济概念进入中国,闲置物品交易平台兴起,交易品类扩展至闲置高端消费品。
循环经济的理念源于美国经济学家保尔丁在20世纪60年代提出的“宇宙飞船理论”。纵观全球循环经济理念的企业发展历程,代国屋成立于1947年,主要经营典当、代购、代售品牌包等奢侈品。循环经济的商业理念在本世纪初逐步进入中国,带动了一批闲置物品交易平台的兴起。比如2011年以3C产品为核心业务成立爱回收,2011年以二手车交易成立心有。随着闲置物品交易平台的不断兴起,交易品类的不断扩大,垂直于闲置高端消费品交易的企业也逐渐建立起来,如2015年的胖虎、2016年的飞宇、2017年的红布林。
高端消费品零售行业发展现状
从线下到线上,从线上到综合,闲置的高端消费品零售行业从1.0到3.0的转变。
闲置高端消费品零售行业的发展,在宏观层面得益于中国消费者消费能力的快速提升和中国消费者消费意识的不断觉醒,在中间受众层面得益于海外高端消费品品牌在中国市场的快速增长。2016年之前,闲置的高端消费品零售一直处于区域线下回收,线下交易的状态。随着2016年前后红布林、胖虎、飞鱼的成立,闲置的高端消费品零售行业进入线上电商时代。2018年随着直播电商的出现和成熟,直播电商为闲置的高端消费品赋能,使得闲置的高端消费品零售商转型为综合零售商。
发展过程中存在人才、正品鉴定标准、市场引导政策等发展瓶颈。
中国闲置的高端消费品零售行业,借助消费互联网红利的持续释放,正在进入高速发展期。但行业发展也面临高端人才不足、闲置高端消费品缺乏正品认定标准、闲置高端消费品定价不公、海外奢侈品市场引入机制不畅等发展瓶颈。政府作为闲置高端消费品零售行业的政策制定者和行业监管者,应在行业健康、合理、有序发展中提供相关指引和有效执行的政策措施。
2020年闲置高端消费品零售行业市场规模将达到510.1亿元,未来市场广阔空
2016年,中国闲置高端消费品零售行业市场规模为162亿元。2020年,中国闲置的高端消费品零售行业受益于直播电商的加持,市场规模达到510亿元。2025年,艾瑞预测,由于过去高端消费品的深度流通,以及每年在需求端不断增加的消费品国内消费带来的增量,中国闲置的高端消费品零售行业市场规模将达到2080亿元。从区域经济来看,闲置高档消费品零售业发展迅速,可以有效促进当地商品流通,为当地经济提供就业岗位,提高消费水平。
高端消费品零售行业参与者分析——C端参与者
如上所述,受益于高端消费品规模的不断扩大,中国高端消费品行业规模持续增长。这部分高端消费品的拥有者自然会成为闲置的高端消费品零售行业的个人卖家。但中国二手奢侈品消费占奢侈品消费市场的5%,远低于发达市场(美国、日本等。).部分原因是高端消费品拥有者自身暂时没有培养起闲置交易的消费观念。高端闲置消费品零售行业的个人卖家,90后、00后占50%以上,其中80%以上是女性卖家。年轻的闲置高端消费品个人卖家,有很好的回收利用和绿色消费理念,对高端消费品有自己的见解。通常他们闲置交易的目的是比较明确的,希望快速成交,得到符合自己预期的价格,从而帮助他们实现“钱的回归”进行新的消费或者处理自己的闲置商品,解放衣柜。
高端消费品零售行业参与者分析——B端参与者
线下闲置高端消费品商店主要通过在区域范围内布置线下闲置高端消费品商店,回收消费者手中的闲置高端消费品,并通过微信、淘宝等渠道销售闲置高端消费品。闲置消费品电子商务平台是电子商务平台等线上渠道,以图文形式向消费者展示产品信息,并实现交易。目前大部分电商平台也开始利用直播来销售。闲置高端消费品零售商通过有效利用线上线下渠道,充分发挥直播作用,销售闲置高端消费品。
高端闲置消费品零售行业参与者分析——评估机构
一方面,高端消费品的制造工艺复杂,海外高端消费品牌通常有专门的防伪技术,对专业鉴定要求较高,普通消费者很难自行掌握或鉴别;另一方面,高端消费品的流通价值高,保值增值是高端消费品区别于一般消费品的显著特征,因此存在假冒高端消费品的现象。闲置消费品的高端零售商作为买卖双方的服务商,会提供鉴定服务,保证双方的交易。此外,中检集团奢侈品鉴定中心作为业内第三方“国字号”背景鉴定机构,通过丰富鉴定经验,沉淀商品真假相关信息并用于鉴定,综合鉴定实力强,可为闲置高端消费品提供产品背书。闲置高端消费品零售行业头部玩家和第三方专业认证机构,可以通过长期的战略合作或考察,提升消费者对平台的信任度。
高端消费品零售业的商业模式
目前,闲置高端消费品零售行业存在三种不同的商业模式:1)C2B2C模式利用买卖双方的双向转化,实现双方引流以降低获客成本,提高平台粘性和服务溢价,保证客观性和成交程度,但平台需要承担较高的成本;2)在2)C2C模式下,C端买家和C端卖家通过平台进行交易,导致标准难以制定;3)C2B和B2C模式要求B端卖家有一定的货源资源,可以撬C端的货源,存在资金需求大、业务规模效应弱的瓶颈。综合来看,服务决定了商业模式空的未来增长和用户之间的竞争壁垒。
闲置高端消费品零售行业的商业模式:寄售制和回收制
目前,闲置高端消费品交易平台采用寄售和回收两种经营模式。在寄售系统中,用户把商品送到平台,平台进行识别等处理后再上架。商品售出后,平台收取佣金并与卖家结算,存在商品权利转让。在回收体系中,平台从卖家手中购买商品作为自己的库存,上架溢价销售,存在商品权利的二次转让。寄售制和回收制在资金需求规模和账期长短上的差异使得选择策略不同。通过寄售系统和回收系统的有机结合,平台分销多种商品,可以促进平台的交易活跃度,同时实现利润最大化。
高端消费品零售行业的新商业特征
供应链、渠道、品牌是闲置的高端消费品零售商关心的问题。
闲置高端消费品零售业围绕着高端消费品的闲置交易业务展开,其业务发展与可交易的闲置高端消费品数量、单笔闲置高端消费品的交易频率、闲置高端消费品的交易价格有关。闲置的高端消费品交易价格的上涨是有天花板的。因此,行业参与者选择努力提高闲置交易意愿和闲置高端消费品交易频率。这促进了闲置高端消费品零售业务的新特点:1)通过构建全渠道零售业态,提高覆盖面和覆盖精度;2)利用直播增加与消费者互动的频率,加强与消费者互动的深度;3)内部搭建标准化供应链,撬动B端和C端商品供应。最后,通过自身的形象品牌化,为其商业运作提供信任基础,实现品牌效应。
线上电商场景正在加速分化,直播业态具有更强的效率优势和品牌运营优势。
从卖家角度来看,受益于直播电商带动性强、卖家体验比图文更直观的明显优势,直播成为闲置高端消费品电商零售的新经营方式;从买家的角度来看,买家对于闲置的高端消费品需要更直观的观看和更专业的讲解,这恰好契合了直播相对于其他线上渠道的差异化优势。因此,相比传统的图文形式的货架式电商,直播具有更好的转化效率和更好的品牌形象输出优势。
从商品角度来看:1)通过比较闲置的3C电子和闲置的高端消费品,闲置的高端消费品由于每种商品的数量和情况差异很大,具有“一物一况”的商品特征,无法通过图文更全面、直观、准确的描述,而直播可以为单一商品提供更高的信息密度,可以为消费者提供包括商品详情展示、商品介绍、商品搭配等全方位的立体描述,可以提高单品。2)闲置的高端消费品本身仍然是高端消费品,潜在消费者的购买决策环节往往漫长耗时,往往需要专业人士的专业建议,而图文形式无法满足这种差异化需求。从消费场景来看:高端消费品的消费多为非理性需求,而在直播业态中,通过直播间的功能服务可以更好地激发消费者的非理性需求和无计划消费,从而提高交易速度。
线下门店场景加速升级,品牌自播形式具有更强的客服价格价值和渠道效率价值。
线下门店场景正在成为电商直播的新场景,门店将同时具备用户体验、用户服务、渠道运营的多元化功能,进一步发挥了门店作为零售渠道的效率价值。此外,品牌自播的成本低于达人播,达人播也不一定具备专业知识和对高端消费品的深入了解,无法为消费者提供针对性强、专业性强的服务,帮助其做出购买决策,会降低消费体验。同时,充分发挥店铺的场景价值,提升现场体验,实现店铺流量导入,强化品牌形象吸引会员。
闲置高端消费品零售商规范供应链道路,提高运营效率,降低运营成本,构建商业护城河。
闲置高端消费品零售行业围绕闲置高端消费品展开,具有三个特点:1)可交易的闲置高端消费品数量有限,高端消费品品牌为了维护品牌形象而采取的限量生产策略,使得工业经济和大规模生产下的高端消费品规模明显不同于一般消费品,闲置高端消费品流通进入闲置零售市场的比例不高。2)闲置的高端消费品具有“一物一条件”的特点。由于闲置的高端消费品在用途、款式等细节上的差异,大部分单品都是SKU,产品选择、定价、销售等业务环节高度复杂,效率低下。3)闲置高端消费品交易难,闲置高端消费品零售商需要撮合买卖双方,撮合交易。但由于闲置的高端消费品具有保值增值的产品特殊性,零售商很难撮合匹配达到双方的预期。基于上述商品特性,闲置的高端消费品零售商需要规范供应链,从产品选择、识别、定价、仓库配送、销售和售后等环节入手,提高交易和配送效率;通过设置内部流程SOP,理顺各个环节的信息流和商品流渠道,缩短各个环节的时间,从而整体降低运营成本,构筑护城河。
高端闲置消费品零售业务的核心是构建消费者对商品的交易信任体系,而品牌是完整信任体系的关键。
闲置高端消费品的零售业务,来源于买卖双方对零售商给予的商品和服务的信任:一方面,卖方的信任平台会提供快速、预期的交易动作;另一方面,买家信任平台交付高性价比、保真、描述的商品。因此,闲置高端消费品零售业务的核心是构建闲置高端消费品的交易信任体系。艾瑞咨询认为,能够成为买卖双方交易信任体系的载体,并通过渠道完善、供应链建设等业务提供信任背书的,是品牌化、规模化的闲置高端消费品零售商。原因如下:1)买家的权益在1)C2C商业模式下无法得到保障。交易中间需要B端作为交易主体,参与实际业务提供信用背书,买方基于对平台的信任进行交易。2)个体零售商无法承担一定规模的交易量,自身实力无法得到买卖双方的信任。直播电商是一种新型的网络交易形式,消费者对直播电商的不信任来源于他们对产品质量保证和售后问题的担忧。以此类推,闲置的高端消费品零售商需要建立自己的品牌形象来完善交易信用机制,消除买卖双方的交易顾虑。
行业代表性平台和案例
红色布林通过搭建一个闲置的高端消费品电商平台,将买家和卖家串联起来。
红布林,成立于2017年3月,是一家高端时尚二手交易平台。红色布林高效链接买卖双方。一方面利用C2B2C和B2B2C模式为卖家提供一站式寄售服务,打造标准化服务,利用常规销售、直播等渠道撬动C端商家和B端商家。另一方面,为买家提供完善的鉴定和售前售后服务,全面处理商品鉴定、新旧评级、基本信息、定价,配合专业鉴定团队,保证整个过程的透明。
Vestiaire获得开云的关注,表明闲置的高端消费零售行业受到高端消费品牌的重视。
Vestiaire Collective成立于2009年,总部位于法国巴黎,是一家二手奢侈品电商平台。Vestiaire Collective利用超过300万件商品和高度活跃的社区来推动循环时尚运动。Vestiaire Collective于2021年9月由软银投资,目前估值为17亿美元。它将通过品牌认证服务、扩大时尚活动家群体、减少环境足迹、提供互惠互利的企业认证四个部分实现时尚产业的可持续发展。
胖虎以回收系统起家,逐渐发展成为闲置奢侈品流通服务商。
胖虎成立于2015年6月,主要提供奢侈品鉴定估价、维修保养、回收寄售、出租拍卖等商务服务。,布局零售的线上线下一体化服务新模式。通过公司标准化的品牌体系、库存体系、CRM体系和线上产品、流量输出,为连锁奢侈品体验店提供标准化运营支持,依托强大的供应链能力和销售能力,构建可持续发展的时尚流通平台。目前,胖虎线下奢侈品体验店已覆盖京沪杭等全国数十个城市。
中国闲置高端消费品零售行业未来趋势
中国奢侈品消费规模将继续扩大,闲置的高端消费品零售行业未来将随着消费群体观念的进一步改变而获得发展机会。
基于非标品类的运营优势,闲置消费品高端零售商未来有望输出品类运营能力,扩大品类覆盖。
随着典型的闲置高端消费品零售商对内完成供应链建设,对外进行全渠道整合,加强品牌服务能力,行业集中度将进一步提高。