作者:温妮·赵琪

最近有一个关于阿里巴巴的新闻，很多人都没有注意到。国际物流行业数据显示，菜鸟每日跨境包裹运输量已超过德国联邦快递和DHL，逼近全球最大快递公司UPS跨境包裹规模，成为全球四大国际快递网络第二。

为什么这是一条被低估的新闻？国际物流不是本文要讨论的问题。值得注意这样一个背景:1907年成立UPS，1969年成立DHL，1972年成立联邦快递，2013年成立菜鸟。2007年，菜鸟赶上了国际巨头几十年、上百年。

与此同时，菜鸟驿站也正式宣布进军社区生活领域，除了收发快递外，新增团购、洗衣、回收服务。以后社区里的菜鸟驿站自带货架，可以团购价买米粉、粮油。

相比之下，作为中国最大的连锁便利店，中石化拥有的易捷门店数量为27000家。菜鸟驿站的数量远远超过这个数字。随着其升级为社区生活服务站，引入团购、洗衣、回收等服务，城市社区基础设施的定位更加清晰。

刚满7岁的新生儿正以一种大多数人无法理解的模式悄然成长，成为日常生活的基础设施——尽管人们可能并没有意识到这一点。

01 、

在开始今天的话题之前，请给我30秒。我们先做一道简单的数学题:

马云曾经说过，未来中国每天会收到10亿件快递。中国有14亿人口。也就是说，如果每个人每天都收到一个快递，那么70%的中国人每天都会收到一个快递。

10亿快递是什么概念？如果把这些包裹排列好，可以绕地球七圈。你没听错。未来中国人一天要收的快递可以绕地球七圈。

觉得马云很夸张？这是另一个数字。2006年，10亿件快递是中国全年的快递业务量。到2019年，全国日均快递量将超过2亿件，5天的量相当于2006年。

沿着这个思路继续计算，你会慢慢发现一个巨大的问题。

近年来，中国的快递人数一直稳定在300万左右。由于宏观劳动力供给曲线的下降和外卖的兴起，未来快递员数量不会大幅增加空。

也就是说，现在300万快递员每天发2亿个快递，每个快递员平均每天发66个快递。看起来没问题。但是，当每天有10亿个快递员时，每个快递员每天要送330个快递。

如果这些快递员要送到消费者家里，假设每个快递员每天工作10个小时，那么每个快递员不到2分钟就送完一个快递。

考虑到300万快递员，包括客服、分拨中心、网点的大量非一线配送员，每个一线配送员每天都要送更多的包裹。

这是一份超人的工作，但快递员不是超人。所以整个快递行业必须继续迭代模式，彻底告别比肩，否则没有办法应对中国电商未来的发展。

虽然马云官方预测“未来每天10亿件快递”是在2018年，但他第一次发现快递有拖累电商的隐患，是在2010年。

2010年实现了第二个“双11”，包裹量突破1000万，让快递公司措手不及。包裹像洪水一样涌入快递公司的中转仓库，反复堆积。最后一个包裹的发货时间从一两天变成一两周，最长的甚至一个月。消费者和企业都在抱怨。

菜鸟就在这个时候应运而生。某种程度上，淘宝的发展很大程度上依赖于物流基础设施。这个出发点也决定了菜鸟的打法，不能走京东物流和顺丰一样的路，因为淘宝当时面临的问题不是增加一个快递公司就能解决的。

菜鸟找到了一条新路:数字化、智能化。

现任阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇用了一个比喻来形容:菜鸟是湖和海，快递公司是船。菜鸟要搭建好舞台，让所有伙伴在上面唱出好戏。

图:2017年，马云和菜鸟高管与四通一达快递董事长在桐庐举行年会。

02 、

菜鸟成立的2013年，全国日均快递量只有1558万件，而不是现在的2亿件。当时中国快递的运营模式还处于刀耕火种的原始阶段。

有多原始？最经典的一个场景就是分单。

所谓分拨单，就是快递公司把所有收寄到全国各地的包裹放在分拨中心，然后把分拨中心的所有包裹进行分类，把大致去同一个目的地(比如去广州)的包裹分成一堆，再装到广州的快递后备箱推车上。在快递公司的分拨中心，有一个特殊工种负责这个环节，叫分拣员。

经过半年的训练，他们必须依靠自己的超强记忆力，在短短2秒内确定每个包裹的路由。如果他们放错了地方，可能会导致错误的交付。本该寄到广州的包裹却寄到了成都。万一遇到双11这样的大推，仓库爆炸的可能性很大，因为分拣员是人，他们的效率是有上限的。他们处理不了人肉，只能让包裹堆在配送中心。

如果有一台机器能做到这一点，那还不够吗？嗯，是的，但是只有机器能像人一样识别每个包裹，它才能知道把它们放到哪一堆。怎么才能让机器知道包裹？然后你需要给每个包裹一个唯一的身份证。这个“身份证”就是菜鸟在2014年推出的电子面单。

然而，电子单刚推出，就受到了快递公司的冷遇。原因很简单。如果快递单的控制权被别人控制了，你被卖了还不帮着数钱？当时，首席运营官桐庐初出茅庐的人，曾邀请桐庐大佬到太极寺喝茶。茶话会的内容很简单，主要明确了两点:第一，电子账单只是一个产品工具，签发权还是在快递公司手里；第二，菜鸟不会抢快递市场的蛋糕。

通达开始推广使用菜鸟的电子面单。抓住这一轮技术红利的，是通达系的弟弟中通。为了推广电子面单，采用了最激进的方法。董事长赖亲自拍板，率先为使用菜鸟电子面单的商家每单补贴20美分。2015年，中通的电子面单使用率不到10%，第二年就超过了90%。

以四通一达为代表的快递公司凭借这款电子面单，实现了大数据分拣、自动分拣、AGV机器人...短短四年，中国快递从原始社会步入现代社会。从此，分拣员、报务员、补锅匠普遍消失在历史的长河中，中国快递正式进入数字化时代。

03 、

24小时国内快递，72小时全球快递。早在菜鸟创立之初，马云就这样描述菜鸟的愿景。

据统计，通过一系列的算法优化，2015年，菜鸟成立仅仅两年，国内快递平均时限缩短了半个工作日，相当于中国人每天1.6亿小时的包裹送达时间。

用成年人的话来说就是18265。

如果以送货速度为准绳，菜鸟的入驻也大大提升了国内快递速度——从原来的几周送货时间缩短到几天。而且通过菜鸟电子面单平台，菜鸟一年为全行业节约12亿元。

但“学雷锋”本身并不是一种商业模式。除了为快递行业降低成本、提高效率，菜鸟自身的商业模式是什么？

阿里的原生业务几乎都在做平台。如果把菜鸟看成一个超级供应链平台，就好理解了。

就像淘宝作为电商平台连接商家和消费者，支付宝作为支付平台连接商家和消费者，菜鸟作为物流供应链平台连接商家、快递公司和消费者。

回到文章开头中国快递面临的问题，未来每个快递员每天如何送出几百个快递？显然，依靠快递公司自己打自己的仗是不现实的。物流是一个非常注重规划的行业。如果你想用最低的成本，最高的效率，提供最快的送货服务，你只能假设有上帝般的视角。TA知道每个快递包裹的生产时间和地点，包裹有多大，会送到哪里，长、宽、重的数据是什么，中途需要经过哪些物流环节，每个环节需要配备多少人、车、仓库资源。从而保证所有物流资源都能得到充分利用，既能满足配送需求，又不会造成任何浪费。

要做到这一点，神视角的存在必须能够用技术和数据连接快递物流行业的所有物流要素，成为整个快递物流行业的中枢大脑。只有把每一件事都做得紧密贴合，才能使整体成本最小化，效率最大化。

菜鸟的业务布局是沿着这个大的逻辑框架成长的。在中国，有菜鸟供应链、菜鸟联盟、菜鸟裹裹；在小区、校园，有菜鸟驿站；在农村，有菜鸟村；是的，全球范围内，有菜鸟国际。总之，哪里有包装，哪里就有新秀。

供应链管理，封闭的企业很好做。比如沃尔玛等超级巨头都是自己的货主，仓库、车辆、员工都是自己的，内部一套ERP就能执行指令。亚马逊模式，以及其中国跟随者京东物流，虽然在此基础上进行了大量创新，但本质上仍属于这种模式。

但如果是供应链平台，一端必须连接发货人(商家)，另一端连接快递公司和消费者。所以这个平台也一定是一个相对超脱的存在，不可能是这个行业的任何一家快递公司，因为快递公司不可能把自己的包裹分享给竞争对手来“指挥”。

当然，作为阿里的亲生儿子，菜鸟也有信心做好平台:至于消费者，淘宝有6亿月活用户；论商家资源，阿里经济有几千万活跃商家；论与快递公司的关系，阿里和快递在股权层面早已实现深度融合。国内各大快递公司都是菜鸟的创始股东，阿里也参股了几家快递公司。此外，菜鸟在全国乃至全球都有自己的仓储配送网络。

图:2017年双11期间，菜鸟合作伙伴西班牙邮政的快递员正在非洲加那利群岛的埃尔耶罗岛上送快递，那里每个月都有800多个来自中国的包裹。

快递行业的数字化基础设施+全球骨干网，这是马云赋予菜鸟的角色。他的原话是:一张全国智能物流骨干网。

04 、

未来，如果中国人每天要收10亿个快递，用最保守的口径估算，假设60%的包裹都在菜鸟平台上流通，也意味着将近一半的中国人每天离不开菜鸟。从另一个角度来看，这个网络将成为一个巨大的基础设施。

阿里正在大规模推进的另一个大动作，将加速其成为国家基础设施的步伐。

淘宝C2M近日宣布，未来三年将帮助1000家产业带工厂升级为产值超亿元的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值超百亿元的数字产业带集群。菜鸟总裁林菀近日表示，菜鸟的供应链将从物流端追溯到生产端，以销售预测、反向定制、智能分仓等技术，将供应链服务作为上游工厂的生产环节。

根据生产的需求，所有的生产都会根据消费者的需求来进行。每个产品生产出来之前，我们都知道它的消费者是谁，这个产品的标准是什么。这就是目前火热的“C2M”模式。

所谓“C2M”，就是消费者提出需求，制造商据此设计消费品和设备。基于消费者数据的消费者偏好和需求画像，被逼到产品设计、R&D、生产、供应链、营销等制造业供给侧的诸多环节。

C2M模式的主要特点是:在前端，他们要么提供相对标准化的模块供消费者组合，要么吸引消费者参与设计和生产；对内，他们增强组织能力，以个性化的方式服务大众消费者；在后端，他们主动调整供应链，使其更加灵活。在传统的生产方式下，生产者说了算，消费者只需要根据自己的需求决定买还是不买。

然而，C2M却引起了“消费关系”的一次大解放。未来的消费关系是:消费者需要什么，生产者就得生产什么，这是一个逆向生产的过程。而且厂商之间的竞争不再是价格，而是谁能最先满足消费者的需求，做到消费者需求的精准。这时候就不会出现库存，也不会出现恶性竞争，社会成本会大大降低。

想象一下阿里未来的零售场景:阿里不再只是帮商家卖货，而是成为一个超级供应链平台，直接对接产业带工厂的生产。这些拥有超强制造能力和成本优势的产业带工厂，在阿里大数据产品的指导下完成生产后，直接向阿里的电商平台(淘宝、天猫、全球速卖通等)供货)进行卖货，物流平台(菜鸟)进行发货，支付和融资平台(支付宝、网商银行)进行催收和贷款。一个用大数据连接每一个包裹、快递、仓库、卡车、商家、消费者的超级物流供应链平台，将起到托底的作用。

明眼人不难看出。这正是一个菜鸟在做的事情。

在这场供应链革命中，菜鸟不再单纯提供下游物流服务，而是深入生产链上游直接触货，在源头从生产阶段就规划好物流环节。

消除库存，将物流成本占社会总成本的比例从15%降至5%——这是马云在2018年提出的，以面向未来的新物流模式帮助中国制造业的思路。这不仅仅是把工厂放到线上，这意味着整个社会的供应关系将被重建。

可能没有其他公司愿意做这么重的工作。