虽然英特尔多次宣布有意收购,但美国代工厂商Globalfoundries还是按照原计划提交了IPO申请(相关阅读)。
公开资料显示,GlobalFoundries的前身是AMD的芯片制造部门,2009年分拆出来。它目前由总部设在美国的阿布扎比主权投资基金Mubadala Investment Co所有。目前,它是仅次于TSMC、三星电子和UMC的全球第四大芯片代工厂。AMD是其主要客户之一。
Ground昨日(20日)通过官方微信发布公告称,公司已于美国东部时间19日宣布首次公开发行股票。
早在今年8月,路透社就率先报道了格罗方德申请赴美IPO的消息。该公司计划在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“GFS”,由摩根士丹利、美银证券、摩根大通、花旗集团和瑞士瑞信银行承销。
根据备案文件,格罗方德将IPO价格定在每股42美元至47美元的区间,计划发行5500万股。以每股47美元的上限计算,格罗方德半导体将在此次IPO中筹集高达26亿美元的资金。加上超额配售权,Grofond Semiconductor在此次IPO中的估值预计将达到约260亿美元。
在此次IPO中,穆巴达拉将出售2200万股股票。上市后,穆巴达拉将持有格罗方德89.4%的股份,控制89.4%的投票权。
贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)的基金,以及科赫战略平台(Koch Strategic Platforms)、哥伦比亚管理投资顾问公司(Columbia Management Investment Advisors)和高通等公司的子公司,已承诺在此次IPO中投资10.5亿美元,银湖也同意通过私募方式购买价值7500万美元的股票。
值得一提的是,今年美国的IPO市场非常拥挤,融资额迄今创下2500亿美元的新高。Ground Semiconductor的IPO也被寄予厚望,有望将破纪录的美国IPO规模推至今年新高。