21世纪经济报道记者何宏远、沙晨报道教育行业再次面临调整。

据央视消息，近日，厦门市教育局等七部门联合发布《厦门市校外培训机构收费前监管办法(试行)》，对校外培训机构采取“银行托管、设立专门账户、利用收费前管理平台一课一消”的监管模式。

据介绍，所谓“预收费”是指课时费、教材费、材料费、住宿费等培训服务费。校外培训机构提前向学生收费。目前，存款法被广泛使用。但是，如果培训机构破产跑路，培训机构提前向银行缴纳的保证金可能无法覆盖所有学员的退款。

但在新的监管模式下，学生参加校外培训机构的培训，预付的费用汇到培训机构托管银行的专用账户，而不是直接汇给培训机构，银行根据提供培训服务的进度，每七天向培训机构拨付一次资金。培训机构学员可通过第三方预付费管理平台提交退款申请。

校外培训机构通过审核的，托管银行直接将预收费退还给学员(家长)；审核不合格的，由校外培训机构与当事人根据双方合同约定协商解决；协商不成的，通过机构仲裁或诉讼解决。

这种新的监管模式在国内尚属首创。厦门市教育局表示，新的监管模式重在改变培训机构单方面控制预付资金的局面，改变学员和家长在培训服务中的弱势地位。

事实上，自10月29日教育部等六部门发布《关于加强校外培训机构预收费监管的通知》(以下简称《通知》)以来，北京、河北、福建、湖南、陕西等地陆续出台了新的定价规定和资金监管细则。根据《通知》中的要求，义务教育阶段学科校外培训收费实行政府指导价管理，普通高中参照执行。

课时方面，11月16日，据首都之窗网站消息，北京市发改委会同相关部门起草了《北京市义务教育阶段学科校外培训收费管理办法(试行)》(征求意见稿)(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》要求，学科校外培训定价班将主要分为三种类型，即10人以下、10-35人、35人以上。同时，线上培训的标准课程时长为30分钟，线下培训的标准课程时长为45分钟。如果实际时长不同，培训机构会按比例折算。在实际定价中，北京市发展改革部门会同市教育行政部门，将合理制定标准课程时长的学科类校外培训基准收费标准和浮动幅度。根据要求，浮动幅度不超过10%，浮动幅度不限。

福建省、湖南省、陕西省、河北省也进行了调整，但陕西省并未要求在线培训机构区分不同的班级，河北省则表示“在线培训不分班级”。

关于收费模式，除厦门外，山东省和吉林市也要求托管银行在划拨存管资金时应与教学进度同步、同比例，实行“消拨同步”、“一课一消”。

吉林市规定，存管银行应在组织授课结束并经学员确认同意后5日内完成资金拨付；在机构完成授课并履行告知义务后，学员超过15天未确认的，存管银行视为确认同意，执行资金拨付；如果不能实行“取消与划拨同步”，山东省要求设立过渡期，采用风险保证金监管模式。在过渡期内，将对大额资金变动的专用账户进行监管。过渡期结束后，当天或最迟次日发放风险保证金。

关于风险保证金，广东省要求各地按照规定比例监管校外培训机构预付的提取资金作为保证金，并在学年结束或自然年度结束时将风险备用金返还给机构；对于第三方托管模式，如果专用存款账户单笔交易金额超过10%，或者单月累计支出金额超过50%，存管银行需要及时发出预警信息，防范培训机构跑路风险。

关于退款处理，虽然《通知》没有规定退款内容，但很多地方出台的措施已经涉及校外培训机构退款处理方案。

山东省要求，校外培训机构因自身原因不能履行合同的，应提前一个月告知学员，并全额退还剩余费用。学员申请退款的，校外培训机构应当按照培训合同中的退款约定立即启动退款程序；河北省进一步区分退费情况。参加培训的学员因故申请退学，并在培训班开班前提出申请的，培训机构应当退还已缴纳的全部培训费。在培训期间申请退学的，培训机构应当退还剩余课程的学费。

广东省进一步细化退款处理，规定学生在开课前提出退款的，校外培训机构应当在15日内按照原渠道一次性退还全部费用；开课后提出退款要求的，按照已完成课时比例扣除相应费用，剩余费用原则上按原渠道在30日内退还。除非合同另有约定且不违反上述退款原则。

吉林市和海南省的退票规定更严格。开课前提出退款的，吉林市规定退款时间为5个工作日，海南省为5天；如果课程开始退费，吉林市规定的退费时间是10个工作日，海南省是15天。

在新的监管模式下，对教育培训机构的管控无疑会加强。但相比“双降”政策后摸着石头过河的迷茫方式，新规的出台显然给了机构更明确的调整方向。

华创证券研究报告表示，随着鼓励政策的实施，对民办教育合法性的担忧将会减弱，被压抑情绪压制的估值将会得到大幅提升空。

11月18日，上证消费80指数收于7357.68点，下跌1.48%。

农业

据农业农村部监测，11月18日，“农产品批发价格200指数”为130.56，比昨日下降0.11点，“菜篮子”产品批发价格200指数为133.77，比昨日下降0.13点。截至今日14时，全国农产品批发市场猪肉均价为24.34元/公斤，与昨日持平。

食品和饮料

11月18日，三全食品发布公告，降低部分速冻米粉产品和速冻鱼糜产品的促销政策或提高配送价格，调价幅度在3%-10%之间。新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

海南椰岛:拟向股东大会提交《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》

11月18日，海南椰岛发布公告。鉴于上市转让涉及程序复杂、交易成本较高，为加快资产处置进度，减轻上市公司负担，北京东方盛骏投资管理有限公司向定于2021年11月29日召开的海南椰岛2021年第二次临时股东大会提交了《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权的议案》，即海南椰岛可根据实际需要选择上市。

莫小贤已完成过亿元B轮融资

11月18日，来自36Kr的消息，快餐品牌莫小鲜宣布完成过亿元B轮融资。本轮由亚洲食品基金独家投资，青桐资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于供应链升级、品牌建设和人才引进。

麦当劳中国宣布上调全年开店预期

11月18日，据零食世代消息，麦当劳中国首席执行官张家茵今日表示，“点亮梦想”活动将在麦当劳所有家庭餐厅开展，预计2022年将覆盖200多个城市，3000家餐厅。未来三年，预计将有超过100万名儿童亲自参与活动。截至今年10月，这家餐饮巨头已经开设了超过4300家门店。

徐福记CEO变更

11月18日，据零食世代消息，徐福记现任CEO苏强将于下月离职，这一职位将交给现任太太乐销售副总经理刘兴刚。根据通告，苏强的最后一个工作日是2021年12月17日，刘兴刚的任命必须得到徐福记董事会的正式批准。

胖哥道歉:涉事门店已关闭

11月18日，杭州胖哥俩餐饮管理有限公司在官方微博致歉，称就近日市场监管部门对北京胖哥俩两家涉事门店进行处罚一事，向消费者致歉。同时表示，涉事门店已被关闭，相关责任人受到严惩。声明还称，胖兄弟(全国)所有门店已完成“阳光厨房”改造。昨晚，有媒体报道称，北京胖哥俩餐厅因用隔夜死蟹冒充活蟹，使用过期变质食材，被丰台区市场监管局没收违法所得，罚款50万元，其食品安全经理刘也被罚款9万余元。

中经食品上调部分产品出厂价

11月17日，中经食品在投资者互动平台上表示，公司在综合研究产品成本和市场情况的基础上，确定了相应的产品价格，近期上调了部分产品的出厂价。

加加食品提高了合资产品的价格

11月17日，佳佳食品董秘在交流会上表示，为实现明年2亿元盈利目标，考虑到全行业现状，公司调整了佳佳酱油、蚝油、料酒、鸡精、醋系列产品出厂价，上调幅度为3%-7%，新价格于11月16日零时正式执行。

汤臣倍健解禁限售股上市流通

11月17日，汤臣倍健发布公告，2021年11月22日限售股解禁上市流通。本次发行的1.19亿股为公司2020年向特定对象发行的股份，占公司总股本的7.0157%。本次解禁后实际可上市流通的股份数量为1.19亿股，占公司总股本的7.0157%。

卡夫亨氏的主要股东出售了大约3060万股股票

11月17日，据streetinsider报道，美国食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)宣布，3G Global Food Holdings LP的部分关联公司拟出售30，596，465股普通股。

希腊酸奶品牌Chobani首次IPO文件

11月17日，据媒体报道，总部位于纽约的希腊酸奶品牌Chobani公布了其在美国的首次公开募股(IPO)文件，文件显示该品牌的净销售额在9个月内增长了近14%。该公司没有透露IPO的具体条款，但路透社在7月份报道称，该公司的IPO估值可能超过100亿美元。

蒙牛乳业退出杭州蒙牛乳业100%股权

11月16日，根据国家企业信用信息公示系统显示，杭州蒙牛乳品销售有限公司股权发生变更。内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司退出投资，退出前持股100%。变更后，公司由内蒙古蒙牛方鼎实业管理有限公司和宁波方鼎智盛企业管理合伙企业(有限合伙)共同所有，持股比例未披露。

电子商务

11月18日，JD.COM集团发布了2021年第三季度业绩。结果显示，2021年第三季度，JD.COM集团净收入达到2187亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币28亿元(约合4亿美元)，去年同期净利润为人民币76亿元。截至2021年9月30日，过去12个月JD.COM活跃买家数量达到5.52亿。

考拉海购关联公司注册资本增至11.5亿元

11月18日，工商资料显示，11月18日，考拉海外购关联公司宁波保税区考拉电子商务有限公司进行工商变更，新增HQG和Limited为股东，同时公司注册资本由5亿人民币增加至11.5亿人民币。宁波保税区考拉电子商务有限公司成立于2015年5月，法人代表为赵建，经营范围包括电子产品销售。服装批发和零售；日用品的销售；化妆品零售和批发。

美团外卖即日起正式更换新logo

11月18日，美团外卖在其官方微信微信官方账号宣布，从今天起正式更换新Logo。

快递物流

11月18日，JD.COM发布了2021年第三季度财报。财报显示，2021年第三季度，京东物流营收257.5亿元，较2020年第三季度的179.6亿元增长43.37%。截至2021年9月30日，京东物流运营约1300个仓库。包括京东物流管理的云仓面积，总仓面积超过2300万平方米。

满帮Q3营收增长68.9%

11月18日，满邦集团公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。第三季度总营收达12.4亿元，同比增长68.9%。净亏损1.783亿元，去年同期为3.343亿元，同比下降46.7%。

具体来看，第三季度货运配套服务收入为10.852亿元，较2020年同期的5.356亿元增长102.6%。增值服务收入为1.565亿元，2020年同期为1.994亿元。此外，本季度GTV成交额673亿元，同比增长48.8%；业绩订单数3530万，同比增长78.4%。第三季度平均发货人MAU达到161万，同比增长32.2%。

极兔否认完成C1轮17.35亿美元融资

11月18日，据21世纪经济报道消息，记者从极兔快递相关人士处获悉，网上消息“极兔快递已完成17.35亿美元C1轮融资”为虚假消息。此前，据媒体报道，极兔快递于11月17日完成C1轮融资，金额17.35亿美元。本轮融资由D1Capital领投，投资5.676亿美元，于波资本、淡马锡、红杉资本跟投。

申通快递陆续成立人力资源公司

11月18日，工商资料显示，近日，芜湖白明人力资源有限公司、桐庐昌盛人力资源有限公司相继注册成立，法定代表人为余永帅，注册资本500万人民币，经营范围包括人力资源服务。物业管理；家政服务；搬运等。股东信息显示，两家公司均为申通快递有限公司全资所有..

ZTO快递:2021年第三季度收入11.5亿美元

11月18日，ZTO快递公布了2021年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，ZTO快运第三季度包裹量57亿件，同比增长23.3%，日均业务量超过6300万票，市场份额保持在20.8%。期内营业利润增长16.4%至人民币14亿元，调整后净利润约为人民币11.5亿元，营收增长11.3%至人民币73.9亿元。

国家邮政局:“双11”期间全国快递业务量达68亿件

11月18日，国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间(11月1日-16日)，全国邮政、快递企业揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%。共发送快递包裹63亿件，同比增长16.2%。由于今年电商平台促销方式和节奏的变化，往年11月11日单轮促销变为11月1日和11月11日两轮促销，导致今年整个促销期间快递业务量由“单峰”变为“双峰”。

市场监管总局:日本邮政汽车物流(中国)有限公司等三家物流企业因达成并实施垄断协议被处罚

11月18日，据市场监管总局网站消息，2018年7月，原浙江省工商行政管理局对日本邮政汽车物流(中国)有限公司、宁波蓝盾智宇国际物流有限公司、天门三邦物流有限公司涉嫌垄断协议进行立案调查，2021年10月，浙江省市场监督管理局对此案作出行政处罚决定。

根据行政处罚决定书，日本邮政汽车物流(中国)有限公司被处以2017年销售额2%的罚款，罚款额度减少90%，罚款总额约175万元；天门三邦物流有限公司被处以2017年销售额1%的罚款，罚款总额约15万元；宁波蓝盾智宇国际物流有限公司被处以2017年销售额1%的罚款，罚款总额约33万元。

娱乐游戏

11月18日，据证券时报消息，接近字节跳动的人士透露，11月18日，公司商业产品部召开员工大会，会上透露其国内广告收入在过去半年已经停止增长。据了解，这是自字节跳动2013年开始商业化以来，首次出现这种情况。该人士还透露，来自Tik Tok的收入已经停止增长，而另一项核心产品甚至处于亏损边缘。第三方数据显示，字节跳动的两大核心产品Tik Tok DAU和中国增长乏力。据悉，字节跳动的内部组织和战略审查正在进行，认为确实存在业务和组织人浮于事的问题，强调业务创新和改善管理，淡化短期目标，争取长期突破。

字节跳动关联公司火机注册资本增至10亿元

11月18日，根据工商资料显示，近日，北京火山发动机科技有限公司进行了工商变更，公司注册资本由1000万元增加至10亿元，增幅为9900%。

显示该公司成立于2020年，法定代表人为李飞，经营范围包括:电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动等。，由字节跳动有限公司的全资子公司北京乾隆再源科技有限公司100%控制

Billie Billie 2021年第三季度营收52.1亿元人民币

11月17日，2021年第三季度财务数据出炉。公司营业总收入52.07亿元，同比增长61%。净亏损26.86亿元，去年同期为11亿元，同比大幅扩大，远超市场预期的18.18亿元。

汇总2021年，第三季度营收同比增长近22%

11月18日，我们欢聚一堂，公布了2021年Q3财报。财报显示，欢聚集团2021年第三季度营收达6.505亿美元，同比增长21.7%，其中BIGO板块营收达近5.69亿美元。

剥离YYLive业务后，欢聚集团首次实现非美国通用会计准则下净利润3514万美元。BIGO板块净利率由上季度的3.3%增长至8.7%，实现净利润4963万美元，环比增长155.3%。

虎牙与ESL达成两年独家竞争合作

11月18日，来自36Kr的消息称，虎牙公司与ESL公司宣布就独家中国赛事直播达成为期两年(2022年、2023年)的版权协议，双方将继续在涵盖CS:GO、Dota2、星际争霸II等电竞品类的ESL系列赛事中开展深度直播合作。此次为期两年的独家比赛合作，也是ESL首次在中国市场签署多年直播版权协议。

腾讯影业注册资本增至7.5亿

11月18日，根据工商资料显示，近日，腾讯影业文化传播有限公司进行了工商变更，注册资本由5000万元增加至7.5亿元，增幅1400%。腾讯影业文化传播有限公司成立于2015年2月，法人代表为程武。其业务范围包括电影发行、产业投资、演出经纪、电脑平面设计等。

2020年，日本动漫产业海外市场规模将首次超过中国

11月18日，据媒体报道，根据日本动画协会发布的市场规模数据，2020年，日本动画产业的市场规模将为24261亿日元，比历史峰值2019年减少约884亿日元。上一次环比下降是在2009年。

感应塔:35款中国手游入选韩畅销100强榜单

11月18日，据Sensor Tower store情报数据显示，2021年第三季度韩国手游市场收入为14.7亿美元，同比增长5%。其中由Kakao Games发行的《奥丁:神之反叛》吸金2.3亿美元，成功登顶韩国畅销榜榜首。第三季度共有35款中国手游入围韩国畅销榜Top100，共吸金2.8亿美元，占Top100总收入的24%。其中，米哈游《原神》第三季度在韩国移动端收入4500万美元，首次超过4399游戏《奇迹之剑》，成为韩国收入最高的中国手游。

美妆保养

11月18日消息，据华立智消息，近日，美国消费品巨头宝洁公司(Procter & Gamble Co)收购美国护肤品牌Farmacy Beauty(以下简称Farmacy)，进一步加大在护肤领域的投入。这笔交易的条款没有披露。据业内人士透露，Farmacy今年的净销售额将接近8000万美元。

欧莱雅对面膜事件深表歉意:将为所有相关消费者提出妥善解决方案

11月18日，巴黎欧莱雅就过于复杂繁琐的双十一促销规则发布道歉声明，并表示对所有相关消费者(包括维娅女士和李佳琪先生直播间的消费者及其他相关消费者)负责，并对所有相关消费者提出妥善解决方案。

莎莎预计下半年在香港和澳门再关闭5-8家门店

11月18日，据媒体报道，莎莎宣布，截至9月底，店铺数量为233家，每年净增2家店铺。港澳地区店铺减少至91家，同比净减15家，香港地区店铺关闭10家，大部分位于旅游区。

到9月底，今年还有20个港澳租约到期。预计下半年将再关闭5至8家门店，到明年3月港澳地区门店总数将减少15至18家。按照最初的计划，集团扩大了内地门店网络。截至9月底，内地门店69家，净增21家。

教育

11月18日，据北京日报消息，北京市教委主任刘煜辉介绍，北京市稳步推进校外培训机构转型，机构数量大幅减少。治理前，北京市原线下学科类校外培训机构1428家，截至11月15日已减少至545家，减少率为61.8%。

此外，截至10月22日，北京市原有的1016家线下无证培训机构已全部动态清理完毕。目前，全市215家网上无证培训机构中，已清理50家，减少76.7%。下一步，市教委将联合网信等其他部门，对剩余的网上无证培训机构进行下架。

吕雯

11月17日，中免发布公告称，香港联合交易所有限公司上市委员会于2021年11月16日召开上市聆讯，审议公司发行境外上市外资股(h股)并在香港联合交易所主板上市的申请。公司上市的保荐人已于2021年11月17日收到香港联交所的函件，函件中指出，香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该函件并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有权对公司的上市申请给予进一步的意见。

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