来源|投资者(ID: touzijias)作者|刘

看他起高楼，看他楼塌。我们见证了另一个戏剧性的时刻，这个行业从高调走向近乎灭绝。

3月28日的最新消息是，全国各城市十青团所有业务已经关停，公司进入善后阶段，主要处理供应商货款的结算和员工工资的结算发放。

实际上，在风开始之前就有警告了。据《Lianshang.com》去年12月的报道，第十青年团被曝“暴力裁员”:员工仅剩700余人，供应商讨债艰难。有员工表示，公司被迫签了离职协议，不签就拿不到工资，拿到的工资也远低于当地最低工资标准。如果员工不同意离职，公司建议去劳动仲裁。此外，10青团的供应商和负责人迟迟拿不到货款和佣金，追债举步维艰。

从去年开始，这条赛道开始上演一场又一场选手撞车的悲剧。2021年7月，“三年八轮融资”的同命正式宣告破产，多米诺骨牌从此被推倒。享受美食的人上楼空，橙心优选被曝光关停，京西拼品被取消，美团优选大调整...连强大的互联网巨头都玩不了，更别说中小玩家了。

这不禁让人回想起社区团购的亮点——它曾被视为疫情过后最大的风口。2020年，行业融资额从2019年的96.5亿元跃升至174.8亿元，2021年达到285.9亿元。三年时间，融资金额达到550多亿元。一品鲜、繁华、首选，海豚被购买，好邻居、好东西被购买，十方团、菜夫人被资本青睐。

图:2014-2021年社区团购行业融资金额变化

然而时至今日，站在空中的猪都被摔死了，曾经高喊“市场规模万亿元的社区团购将影响中国互联网格局”的投资人，也把这个行业的几十个G档扔进了电脑废纸篓。

一个

资金雄厚的巨头对菜贩进行了降维打击

那时候社区团购真的是一个不景气的时代，几大互联网巨头都在争夺这个赛道。2020年6月，滴滴的社区团购平台“橙心优选”上线；7月，美团推出“美团优选”业务；8月，拼多多“买多多”业务上线，盒马成立盒马优化事业部；10月，苏宁菜场社区团购平台在北京上线。......

“没有上限，尽力争取市场第一。”成了巨头们最常见的口号。不仅意味着资金投入没有上限，为了占领市场可以不惜代价烧钱；也意味着人力没有上限，甚至出现某平台员工猝死的悲剧。

总而言之，在大资本树的支持下，这些平台不惜一切代价四处跑马圈地，尤其是惯常的价格战在这个赛道上被演绎到了极致。

社区团购平台上的价格已经不能单用“便宜”来形容了。很多都是亏本卖的。半斤库尔勒小香梨，收购成本3.98元，补贴价格0.99元。一袋食用盐，进货成本0.57元，售价0.1元...只是“免费的礼物”。

粮商、经销商、当地超市都傻眼了！这不是害死他们吗？

尤其是那些小商贩，起早贪黑。不管刮风下雨，天冷天热，他们都要在天不亮的时候去菜市场，回来的时候蔬菜都要整理好，照顾好。很多蔬菜一两天卖不出去就得倒掉。这么单薄的个体，在强大资本做后盾的平台冲击下，真的很无奈。

在残酷的弱肉强食下，如此凶猛的攻击，他们很快就会被淘汰。但是这些在菜市场卖菜十几年甚至大半辈子的小摊贩，不卖菜能干什么？他们能找到另一种生活方式吗？

钱多的平台做不好，只好抢小商贩的饭碗。

但是，平台搞这么激烈的价格攻势，并不是在对用户做慈善。这是互联网的惯用伎俩:低价+补贴吸引消费者——市场份额迅速扩大——获得垄断地位——开始收割。

天下没有免费的午餐，任何便宜都是要付出代价的。但除了未来垄断收割的风险，平台巨额补贴的另一个阴影是产品质量的问题。

前段时间，北京市海淀区市场监管局对丁咚购买食品的调查，在社会上引起轩然大波——我以为收到的是活鱼，没想到是报废的死鱼；本以为是当天的新鲜蔬菜，没想到却被烂菜篮子里的过期切片南瓜冬瓜“翻袋”卖了...大家都在问，底线在哪里？

但是，这不是个例。以几个大头社区团购玩家为关键词搜索对黑猫的投诉并不少见。假货、次品、退款等投诉。比如之前有消费者在某大平台买了面膜，结果皮肤上出现了红点和红斑。

二

1000亿GMV，刷的是多少水？

另一个问题是，巨头烧的那么多补贴都到消费者手里了吗？

答案不是这样。相当一部分钱用于内部消费——刷单。团长和供应商共同定平台的钱，有时候连平台自己的工作人员也要参加。

为了激发群主的积极性，社区团购平台一般都会设置“推广奖励”。下单的人越多，奖励就越多，推广奖励的数量往往远远高于提成。

据一位组长介绍，一个平台超过100个客户的消费，组长可以获得200元到300元不等的奖励。如果四个平台都有奖励，那么每天的收入就是1000元。

怎样才能获得更多奖励？相比耗时耗力的说服用户一个个下单，“刷单”的方式显然效率更高——如果你买了3元的饮料，晒单后可以获得1元返现，你愿意做吗？

除了用低价吸引客户、亲戚朋友，他们的团长还会互相刷单。不过这些都是小case，更“牛逼”的做法是直接找供应商，大批量刷。

对于大米粮油等非生鲜商品，有的团长会以极低的价格给供应商供货，但被平台打赏后仍能大赚一笔。而有些供应商，在以相当便宜的价格拿走东西后，会重新给平台供货！

也就是说，这是一个“左手变成右手”的游戏。在这个过程中，唯一造成损失的其实是平台。

更令人震惊的是，一些平台的本地工作人员也会参与其中。他们的联合负责人在平台上抢购饮料等商品，一买就买几百盒，然后把这些商品以低于批发价的价格卖给供应商。员工不仅出色地完成了要求的KPI，还获得了大量的绩效奖励；还可以从交易中的差价中获取暴利。

此前，“食享会”被曝疯狂刷机乱象，会员日售出近8000台iPhoneXS，每台补贴近千元，带动GMV 7000-8000万元。

所以我们要问，乱的症结在哪里？

核心在于平台对数据超越一切的渴望。平台只需要数据，那么为了完成“人头”的数据任务，获得相应的奖励，团长们自然会选择利益最大化的方式。

“平台给的提成越来越低，主要靠刷量带来的销售奖励。”代表团团长是这么说的。其实这也在意料之中。求漂亮数据的平台疯狂扩张，一个小小的社区密密麻麻布满了各个平台的自提点。

不仅仅是便利店和超市，装修好的车库、理发店、服装店，甚至路口的花坛都可以成为取货点。夸张一点，一个社区可以有20个自提点。

自我推销在增加，但居民购买力有限。销量自然增长越来越难，只能靠剑走偏锋的非正常手段。

平台刷单严重，积分获取无效，恶性积分竞争...............................................................................................................................................................

三

不是结局的结局:

为什么巨人总是只想着几捆白菜？

面对这样的乱象，监管终于出了重拳。2020年12月，市场监管总局对社区团购提出“九不”要求。2021年，对多家社区团购平台进行了最高处罚。

在“不得低于成本价销售”等监管规定的雷剑下，补贴没了，刷单的权力没了，套利空的空间没了，消费者的吸引力没了，平台订单开始快速下滑。

这也让巨头们失去了希望。原本计划大家烧两到三年，培养用户的认知和习惯，然后就可以结束战斗了。但是现在他们烧不了钱，互联网业务一下子变成了纯零售业务。

这些巨头，本来把一件事做好了，未来可以获得十亿、百亿的利润。但现在，他们要做一万件事，努力把成本降低一毛钱甚至一分钱，才能向盈利靠拢。相比“垄断收割”，深耕“降本增效”真的太难了。

如今，社区团购的风风雨雨即将结束。但闹剧之外，也给我们留下了巨大的反思——为什么这些年来，资本总是喜欢扎堆那些低门槛的民生领域？从自行车共享到社区团购，资本总是蜂拥而入，互相内耗竞争，然后一地鸡毛退出。

相比国外，我们的巨头虽然庞大，但都是在生活服务领域集群。然而，那些高科技、尖端产业布局不佳，我们在最关键的领域仍远远落后。[/s2/]

正如《人民日报》评论的那样——不要只想着几捆白菜、几斤水果的流转，科技创新的星辰大海、未来的无限可能，其实更让人激动。