母婴用品市场(2021年中国母婴用品产业链全景图上中下游市场及企业剖析)

Honey

2022-04-20 13:21:22

中国商业智能网讯:母婴产品是指为孕妇和0-3岁婴儿提供的专业健康产品。孕妇和0-3岁婴儿提供的专业保健品，有着特殊的生理和心理需求，所以国家对母婴产品提出了极高的要求。

一、产业链

在中国的母婴用品产业链中，上游行业是纺织业、食品业和服装业。为母婴产品中游制造，主要包括饮食、服装、耗材、公差产品；下游是母婴产品的销售渠道，主要分为线上和线下，最终到达终端消费者。

资料来源:中商产业研究院

二。上游分析

1。纺织工业

数据显示，2021年1-4月，规模以上纺织企业实现营业收入14688亿元，同比增长22.6%。实现利润总额668亿元，同比增长71.8%；营业收入利润率为4.5%，比去年同期高1.3个百分点。

资料来源:工业和信息化部、中商产业研究院。

2。服装业

数据显示，2021年1-4月，服装行业规模以上企业12444家，累计实现营业收入4078亿元，同比增长13.4%。利润总额180亿元，同比增长37.9%；利润率为4.4%，同比上升0.78个百分点；服装产量70.54亿件，同比增长23.87%。

资料来源:工业和信息化部、中商产业研究院。

3。食品制造业

数据显示，2020年，我国食品制造业营业收入将达到1.96万亿元，同比增长1.6%。2021年1-4月，我国食品制造业营业收入达到0.65万亿元，同比增长17.2%。

资料来源:中国商业产业研究院数据库

4。玩具业

随着中国经济的稳步增长和人均可支配收入的不断上升，中国玩具行业在过去五年中保持了良好的发展态势。中国玩具和婴童用品协会报告数据显示，中国玩具行业国内市场规模从2016年的556.0亿元增长到2020年的779.7亿元。2020年比上年增长2.6%，2016-2020年复合年增长率为8.8%。中商产业研究院预测，2021年中国玩具市场规模将达到857.5亿元。

资料来源:中国玩具和婴儿用品协会和中国商业行业研究所。

三。中游分析

1。市场规模

近年来，由于出生率的变化、消费水平的升级以及移动互联网的兴起，中国母婴市场规模不断扩大。MobData数据显示，2019年，中国母婴市场规模达到约3.36万亿元，年复合增长率为14.82%。预计2021年中国母婴行业消费规模将达到4.00万亿元，将继续保持高速增长态势。

资料来源:中商产业研究院MobData。

2。市场份额

随着母婴行业的发展和消费升级，母婴用品的种类逐渐丰富，包括食品、耗材、服装、孕妇用品等等。各类品牌也通过全产业链的发展，为不同年龄段的婴幼儿提供不同层次的产品。其中，婴幼儿食品占比最大，为37.0%，其次是婴幼儿服装，占比30.0%。

资料来源:罗兰·贝格中国商业研究所。

3。婴幼儿奶粉

随着我国三孩政策的开放，婴幼儿奶粉的需求也会增加。数据显示，2016年至2019年，我国婴幼儿奶粉市场规模从1571亿元增长至2578亿元，年复合增长率为17.95%。中国商业产业研究院预测，2021年中国婴幼儿奶粉市场规模将达到3240亿元。

来源:中商产业研究院整理

下图是国内知名婴幼儿奶粉品牌及其关联企业汇总列表:

来源:中商产业研究院整理

4。尿布

随着用户消费水平和消费能力意识的提高，我国婴幼儿使用纸尿裤的比例在不断增加，尤其是随着三孩政策的推进，我国纸尿裤的市场规模也在不断扩大。数据显示，我国婴幼儿纸尿裤市场规模从2016年的339亿元增长至2019年的567亿元，年复合增长率为18.7%。中国商业产业研究院预测，2021年中国婴幼儿纸尿裤市场规模将达到724亿元。

来源:中商产业研究院整理

下图是国内知名婴儿纸尿裤品牌及其关联企业汇总列表:

来源:中商产业研究院整理

5。母婴膳食补充剂

母婴膳食补充剂是口服产品，含有一种或多种成分，如维生素、益生菌、DHA或其他含有钙、铁等营养成分的保健食品，或这些成分的任意组合，旨在为即将分娩和怀孕的母亲，以及育儿早期(儿童0至6岁)的母亲和儿童补充营养。数据显示，我国母婴膳食补充剂从2016年的448.9亿元增长到2019年的618.7亿元，年复合增长率为11.29%。预计2021年我国母婴膳食补充剂市场规模将达到765.0亿元。

来源:中商产业研究院整理

下图是国内母婴膳食补充剂知名品牌汇总列表:

来源:中商产业研究院整理

6。孕妇装

下图是国内知名孕妇装品牌及其关联企业汇总列表:

来源:中商产业研究院整理

四。下游分析

1。母婴之间的电子商务

随着电商平台的不断发展，母婴产品也有了独立的电商板块。数据显示，中国母婴电商市场规模从2016年的5009亿元增长至2019年的9108亿元，年复合增长率为22.06%。中商产业研究院预测，2021年，中国母婴电商市场规模将达到11801亿元。

资料来源:网络经济社和中商产业研究院。

数据显示，中国母婴电商用户数量从2016年的7000万增长到2020年的2.5亿。中商产业研究院预测，2021年，中国母婴电商用户规模将达到2.9亿。

资料来源:网络经济社和中商产业研究院。

下图是国内知名母婴电商平台汇总列表:

来源:中商产业研究院整理

2。消费者考虑事项

童装母婴市场

中国玩具和婴童用品协会的报告显示，2020年45.8%的受访消费者在购买婴儿奶瓶时优先考虑品牌因素，2020年42.0%的受访消费者考虑价格因素。此外，2020年，中国消费者购买拉杆箱时首先考虑的是舒适性，其次是功能性。这一统计表明，我国人均玩具消费仍未饱和，进一步增长空。与此同时，随着人均可支配收入的增加，中国消费者对质量和品牌的关注超过了价格。