作者:赵来源:鸟哥笔记

本文早在两年前，笔者就对闲鱼和转转做了一个有竞争力的产品分析。当时闲鱼的百度搜索指数是转转的30倍，App Store里的评论是转转的10倍，用户总数相差数倍。时隔两年，笔者再次进行调查，发现两家公司并驾齐驱。以下是调查报告全文。

报告共5150字，时长约10分钟。

1。研究背景

早在2016年6月，我就对闲鱼和转转做了一个竞争分析。详见《闲鱼VS转转:二手物品交易APP竞争分析报告》。两年后，闲鱼和转转的竞争格局如何？是否真如传言所说，转转在数据排名上已经超过了闲鱼？你是如何一步步成长起来的？让我们找出答案。

2。研究目的

希望通过市场数据的表现，考察二手市场的竞争格局、行业地位、存在的差距以及闲鱼和转转差距的原因。

作为一个产品负责人，我希望通过产品迭代和运营事件分析，找出转转是如何在两年多的时间里，从0到1迅速成长为行业巨头的。

移动大数据服务商QuestMobile发布的2017年二手交易调查报告显示:

移动互联网升级二手闲置交易市场；

二手闲置交易行业发展迅速，用户接受度逐年提升；

经济、移动互联网、消费理念驱动发展。

在这样的利好环境下，二手闲置交易、综合类独立APP闲鱼、转转形成双寡头竞争。

1。百度指数分析

来自近30天搜索指数调查:

闲鱼的整体搜索指数是闲鱼的近两倍，闲鱼和闲鱼的移动搜索指数非常接近。

从同比和环比趋势来看，闲鱼趋势明显，同比略有下降，环比呈上升趋势。

从近两年的新闻监测来看:

闲鱼信息指数在2017年10-12月波动较大，形成峰值；仅2017年11月份，信息指数有所波动，幅度不大。

闲鱼的舆论热点主要集中在网贷快卖功能上，周边的舆论热点主要集中在二手手机交易上；

同时，闲鱼v5.9.0版本发布了短视频、视频聊天和信用销售。围着v3.7.0版本圈子转，短视频上线，手机存储销售。

舆论与产品功能迭代一致，两款产品下载量激增，形成又一个上升拐点(对比见下图下载量趋势图)。

从人群属性来看:

闲鱼符合转让。30-40岁用户过半，占比53%，20-30岁用户占比20%左右，中青年用户占比70%以上。男性用户占比近80%。

这和目前二手交易平台主要经营的商品类别有关。中青年男性用户线上消费能力较强，普遍更关注3C数码、二手手机等热门品类的商品交易。

2。酷传iOS排名对比分析

最近30天，库川iOS排名对比:

两者在整体排名和购物品类上非常接近，尤其是最近在购物品类上，排名第四和第五，仅次于淘宝和拼多多。

随着市场的趋势，二手交易与综合电商密切相关，用户共享互流通，品类通用，形成竞争生态。

排名非常接近，两款产品的竞争愈演愈烈。

3。酷传iOS用户评论分析

看看最近30天的有利发现:

1.用户对二手交易的认可度和接受度不断提高，资源重新分配，商品流通，习惯形成。

2.随着消费升级，物欲横流，用户对二手交易的需求爆发，二手交易平台顺势而为，满足用户需求，为用户带来价值。

查看最近30天的差评，发现问题主要集中在以下三个方面:

1.平台上假货太多，骗子太多，微信生意泛滥，买卖双方利益得不到保护；

2.客户没用，就像摆设，售后和投诉都不成功；

3.频繁骚扰用户，评价提醒，消息提醒，推送提醒，更新提醒.....................................................................................................................................................

用户对平台验证的不信任【转身】。

由此可见，二手交易平台面临的最大问题是没有一个规范统一的标准，产品质量、新旧标准、售后问责等问题都无法与成熟规范的电商平台相比。

闲鱼和转转作为二手交易的两大强者，有着规范和统一交易标准的行业责任。

4。安卓市场下载分析

从Android market的下载量来看:

探索阶段:

闲鱼(原名“淘宝二手”)更名前并没有获得有效下载量，更名后却经历了漫长的探索期。用户对产品并不了解，用户下载量增长缓慢，产品和团队还在摸索中。当时二手市场前景还不明朗，闲鱼作为领头羊在摸索前进。

直到2016年11月，闲鱼出租屋v4.0.0版本上线，才有了显著的变化，用户量迅速增加。闲鱼出租，小到一张床，办公室、工厂都可以租。专注真实房东，免中介费，房源量大，满足闲鱼用户的租房需求。

转转于2015年10月13日上线，很快接入微信，流量红利势不可挡。另外，在春节特别版发布的时间上，仅用了半年时间，2016年1月v1.2.0版本就获得了超过100万的用户下载量，之后的版本下载量都有了很大的提升。2017年4月前下载量略超过闲鱼，转转后来居上。

成长阶段:

2017年4月，闲鱼的鱼塘2.0v 4 . 1 . 0版本上线，有兴趣的鱼塘可以创建。下载量迅速增加。在两个竞品短暂交织后，闲鱼一度超越转身，变得更加强大。从用户评论和下载数据可以看出，闲鱼更注重社区氛围的建设和发展，其用户也喜欢在这里聊天社交。但同期在产品迭代方面(微信官方小程序平台建设方面)没有大动作，只是优化流程，修复bug。

2017年10月之后的v5.9.0中短视频、视频聊天、快速卖信用功能发布后，用户下载量快速增长。几乎与此同时，类似鱼塘社区属性的转圈v3.7.0版本发布，短视频上线。两款产品几乎同时正式进入快速增长期。

摘要:

随着后续版本社区鱼塘的升级，汤敏购买前的私聊和交流，信用快销服务的体验得到优化，用户的增长迎来了又一个高峰。目前，闲鱼稳坐二手市场老大的宝座。

转了之后，自营的回环保费产品和保底销售服务上线，用户增长加速。目前来看，转机与闲鱼并驾齐驱，正在慢慢靠近。

从版本迭代和上线功能看闲鱼:

闲鱼注重社区兴趣鱼塘的建设，社区化的二手交易平台是闲鱼的野心；品类齐全，专注于在二手交易市场需求上搭建平台；租赁、视频、赊销是用户的真实需求，也是大势所趋，闲鱼顺势而为。

从版本迭代和上线功能来看:

转身关注交易，整体产品方向和落地都是不断优化流程，改善服务，提高交易效率；转圈和视频在线更多的是为了引流、转化和留存服务；自营周转、周转、优质产品、保底销售服务，以3C数码为重点，正在为自己构筑壁垒，形成竞争优势，让二手产品更专业。

1。业务流程和功能架构

如图，这是转v1.6.5版本的业务流程图。到目前为止，买家的购买流程和卖家的发布流程并没有太大的变化，其中色块的功能有了很大的优化，用户体验也有所提升。

例如，发布操作优化:

1.之前的发布操作无法连贯，只能一张一张地发布，需要在转页和图片库之间频繁来回切换，导致上传速度较慢；

2.不小心点了“返回”，之前的所有编辑都不会被记录。当您点击进入发布时，您需要重新编辑；

3.只有在“上传图片-分类描述-填写价格”完成后，发布闲置才能成功。

1.现在发布操作简洁连贯，容错性好，可一次选择多张图片，或发布10S短视频；

2.在描述宝贝细节时，输入键盘还可以滑动显示“首发渠道、换手原因、规格尺寸、新旧程度、使用体验”等关键词提示信息；

3.只需在一个页面“上传图片+写标题描述+选择类目+竞价+选择同步圈”编辑宝贝详情，点击发布即可；

4.即使有错误，之前编辑的痕迹也会保留在“我发布的”待售列表中。点击进入后，可以继续编辑，给用户非常友好的体验；

5.发布成功后，用户有三个向导:查看宝贝详情向导，发布前继续编辑修改；引导用户分享，获得新的现金奖励；引导用户参与“闲散人才”集卡活动，发布-集卡-领红包，从而增加用户粘度和发布量，卖家也是买家，促进用户日交易。

比如聊天功能优化:

以前的聊天页面功能非常单一，卖家和买家只能互相聊天，聊天意愿不高；遇到砍价，不小心挥了一把大刀把卖家砍的不开心，说不定这单就要再见了。

1.今天的聊天页面体验非常好，对话框为卖家和买家提供常用词；

买家可以看到:“这位转让朋友，你的宝贝真棒~”“不知道这样说合不合适，宝贝能不能便宜点？”

卖家能看到的:“这位朋友，你眼光真好~”“发货，签收时请仔细检查”。

2.当对方一直没看的时候，可以通过短信、电话等方式，通过“戳TA一次”的按键，给对方发送消息提醒，以便尽快联系对方，提高交易效率；

3.还提供免费聊天表情，打招呼，卖萌，点赞，鼓掌...

4.后来又推出视频聊天功能，发位置，发其他宝贝出售；这些辅助功能都是在帮助用户摆脱最初的尴尬，礼貌的语言，友好的交流，更有利于交易，提高交易效率，提升交易双方的体验。

2。产品结构和需求情景

随着用户需求的不断增加，产品结构发生了很大的变化。不断挖掘引流渠道，拓展深挖品类，提供更专业的服务和保障，在满足用户需求的同时，不断提升平台的专业性和交易效率。

流量来源:

用户在转让APP中主动发布闲置帖子，用户通过小程序转让官方闲置俱乐部和个人闲置俱乐部(转让以总裁为中心运营的闲置社区)；

转向二手交易网(最近也就是2018年7月初在微信-我钱包-第三方服务板块新增了一个入口)，释放闲置；

以及来自58同城app，所有二手信息将基于个人微信账号同步。

品类扩展:

主营二手手机已与富士康达成合作，专门质检机，加强二手手机交易保障；

与海尔家电合作，为用户提供大型家电、厨电等物品的同城拆解、清洗、检修、运输、安装等服务。

转身与58快递等物流渠道紧密合作，解决交易中体积大、重量重、易碎、怕掉闲置物品的痛点，节省买卖双方的时间成本和交易成本，凸显二手交易固有的价格优势。

线上转让圈可以基于微信朋友圈、兴趣圈、LBS城市圈，与圈内好友密切互动，有利于提高用户粘性和交易效率。

交易支付:

以微信支付为主，部分品类支持信用卡支付。

此前主要依靠微信关系链和芝麻信用提供信用担保。最近官方已经将芝麻信用下线，主要依靠真人认证、转账认证和微信关系链提供信用保障。可见转转与微信深度融合，构建社区电商信用体系。

物流配送:

闲鱼相比转转的一个特殊优势就是物流配送。闲鱼除了支持第三方物流，还有自营菜鸟官方物流。转账只支持第三方物流和同城自提。

3。函数迭代、操作信息和数据表示

从0到1，一直到现在，进入了高速增长阶段，从重要版本的发布、功能迭代、线上线下运营的开展、行业合作的达成都可以看到明显的数据增长。

2016年，我们正处于探索期，思路清晰，目标明确，切入点稳定。我们会先接入微信关系链，然后做一个新的方案，做自营，尝试兴趣圈，切入母婴群体。

2017年，产品架构已经成型，完成基础功能建设，接入微信小程序，启动转移公益，引入母婴合伙人，开放运营闲置社会，全方位开源引流。

2018年，随着二手平台建设的完善，在不断优化现有业务和合作的同时，将继续尝试深度挖掘拓展品类，满足用户需求，不断优化体验，为用户提供更专业的交易服务。

通过对转转成长的调查分析，发现有很多值得学习和思考的地方:

1。转转是一款将产品和运营完美结合的产品。业务特点不同，以产品和运营轮换为主。

(1)引流主要靠运营驱动，产品帮助实现功能，背后提供服务。

比如转圈圈，闲散社团，都是持续发起和运营的。

特别是闲散俱乐部，母婴合伙人早期招募，人员审核，签约，开户，培训指导会长如何运营闲散俱乐部，邀请新用户活动，结合品类的特色活动，每周更新和补贴统计，会长团的运营维护，过程中问题的反馈和跟进等。，都是由运营闲置俱乐部的小团队带动的。产品移植性好，功能不用添加，与转账APP同步实现。

(2)基本保持上线一个月左右的节奏，迭代产品功能，添加优化核心功能，拓展业务，优化体验等等。这些都是产品驱动完成的。

2。专注二手交易是转转的核心竞争力

流量获取、优秀产品转让、品类拓展、兴趣圈、闲置代理发起、跨行合作等。都是围绕二手交易延伸和服务的。

满足用户对二手交易的需求，缩短交易流程，提高服务保障，让交易更简洁，提升用户体验。转转一直专注于做二手交易。

3。与相关行业的互联互通是快速增长的关键

与富士康、海尔、58速运合作，为平台用户提供更加专业、便捷、高效的交易服务。同时，互联互通也让转转快速成长。

结论

以后租房、二手房、租赁、二手车、宠物、票卡、旧货回收等。都是可以预见的业务拓展方向，这样也比较好承接和发展58%的二手业务；类似于富士康和海尔，更多的跨行合作和互联互通也将长期延伸。在不断优化交易流程的同时，提高交易效率，保证商品质量，搭建用户放心、信赖的二手交易平台，规范、统一交易标准也是不断努力的方向，这也将是二手商品交易未来的机会和业务增长的核心。