你追着我。
文|小菊
昨日晚间(8月19日)，雅诗兰黛集团发布了2021财年年报和第四季度业绩报告。随着雅诗兰黛集团财报的发布，今年上半年，国际头部化妆品企业的销售数据已经全部出炉，全球十大化妆品企业排名也已显示。
那么，在经历了疫情对全球化妆品市场的持续冲击后，全球化妆品十强的榜单和排名发生了哪些变化？
+418.5%！Celeste扭亏为盈
雅诗兰黛公布的财报数据显示，2021财年(2020年7月-2021年6月)，雅诗兰黛集团净销售额为1059亿元，同比增长13%。净利润186亿元，同比增长57%。
▍摘自雅诗兰黛2021财年业绩报告
从品牌来看，2021财年，雅诗兰黛、蓝海之谜、倩碧等护肤品销量大增，其中雅诗兰黛和蓝海之谜均实现了两位数的销量增长；但包括M A C在内的品牌彩妆销量几乎都有不同程度的下滑。
从地区来看，雅诗兰黛集团在所有主要地区都实现了不同程度的销售增长，其中亚太市场的净销售额增长了29%。
值得一提的是，2021财年，在护肤品需求持续增长、香水加速增长和彩妆初步复苏的推动下，雅诗兰黛在中国几乎每个渠道和品牌的销售额都实现了两位数的增长。
2021财年第四季度(2021年4-6月)，雅诗兰黛集团净销售额达255.7亿元，同比增长62%，净利润达66.2亿元，较去年同期的亏损29.8亿元增加96亿元。
也就是说，算上今年第一季度251亿元的销售额，雅诗兰黛集团今年上半年共销售506.7亿元，较2020年上半年增长35%；净利润96.2亿元，较去年同期亏损30.2亿元增加126.2亿元，增幅418.5%。
对比过去五年的同期销售数据，我们可以看到，雅诗兰黛集团在今年上半年已经完全摆脱了疫情的影响，销售额和净利润双双超过2019年同期，为五年来最高。
▍根据雅诗兰黛集团历年的公开财务报告。
注:除财报截图外，雅诗兰黛集团所有财务数据均已按实时汇率折算成人民币单位。
老四的竞争
塞莱斯特集团财报的公布也揭开了2021年上半年全球十大化妆品公司的“面纱”。
据青岩统计，全球前十大化妆品公司实现了全面增长，总销售额达到737.2亿美元。欧莱雅、联合利华和雅诗兰黛位列前三，分别为178亿美元、121亿美元和78亿美元。LVMH、Natura & ampCO和雅诗兰黛的销售额增幅位列前三，分别达到37%、36.2%和35%。
▍根据各集团公司的公开财务报告。
对比2017 -2020年全年销售/营收数据，今年上半年，除前三名和最后一名外，其他6家公司排名均有一定程度的变化，其中强生从第七名上升至第四名。
从整体排名和入围公司来看，2017年至2019年，全球前10大化妆品公司的排名发生了变化，但入围名单没有变化，依然是欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、高露洁、宝洁、资生堂、黄凤英、强生、LVMH、比尔斯多夫的前十名竞争。2020年，雅芳的母公司Natura & CO以72亿美元的销售额在前10名中排名第八，将黄凤英挤出了前10名的榜单。
此外，2019年、2020年、2021年上半年，第4名从高露洁到宝洁再到强生，竞争激烈。
▍根据各集团公司的公开财务报告。
据欧睿信息咨询公司统计，2017年全球化妆品市场规模为5011亿美元。受疫情影响，2020年全球化妆品市场从2019年的5262亿美元下降至5033亿美元。
据青岩统计，2017年至2020年，全球十大化妆品公司的总销售额分别为1202亿美元、1368亿美元、1412亿美元和1335亿美元。尽管2020年受疫情影响，全球化妆品市场规模萎缩，全球十大化妆品公司总销售额比2019年缩水77亿美元。然而，在过去的四年里，全球十大化妆品公司的总销售额在全球化妆品市场中的占比分别为23.9%、26.3%、26.8%和26.5%。从这个维度来看，波动幅度基本持平。
欧莱雅和联合利华最稳定，
Natura & amp；CO是最快的
从全球TOP10化妆品公司的具体份额来看，2017年至2021年上半年，欧莱雅位列榜单第一，也是唯一一家2018年至2020年销售额持续超过300亿美元的化妆品公司。雅诗兰黛2018年超越高露洁成为全球第三。此后，欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛一直稳坐前三。
但在销售额上，雅诗兰黛仍然落后于欧莱雅和联合利华，始终没有突破150亿美元的“大关”。2020年，宝洁和高露洁分别以138亿美元和136亿美元的销售额排名第四和第五，与雅诗兰黛的差距也从2018年的10亿美元和18亿美元缩小到4亿美元和8亿美元。雅诗兰黛的业绩增长压力也不小。
自然& ampCO名单上，黄凤英“失踪”了。从榜单上看，雅芳的母公司Natura & CO是唯一一家在过去五年中跻身前十的新企业。与此同时，2020年黄凤英因疫情在免税渠道遭遇严重挫折，销售额从2019年的84亿美元降至51亿美元，跌出榜单。另一方面，Natura & CO，2020年公司实现销售额72亿美元，同比增长12.1%。是国外美妆公司中为数不多的销售额正增长的上市公司。Natura & CO主要归功于电子商务销售额的快速增长。
从销售增速来看，与2017年相比，2020年全球十大化妆品公司销售额普遍获得增长，仅LVMH一家的化妆品销售规模就比2017年有所缩小。其中Natura & CO增长最快，达到175.5%。P&G、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅和联合利华的增长率都保持在两位数水平。
▍根据各集团公司的公开财务报告。
而Natura & CO高达175.5%的增长，离不开其2019年收购雅芳的收入。财报显示，Natura & CO雅芳国际的营收约为17亿美元，占公司总营业额的24%。
不仅仅是Natura & CO，近年来，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等企业也在不断收购和孵化新的化妆品品牌，以寻求业绩的增长和企业品牌矩阵的完善。
例如，欧莱雅集团宣布收购美国天然护肤品牌Thayers Natural Remedies和日本高端护肤品牌Takami去年；与此同时，包括欧莱雅、联合利华、资生堂、雅诗兰黛、拜尔斯道夫等公司纷纷在中国推出初创企业孵化中心，化妆品行业的“抢品牌大战”愈演愈烈。
中国企业何时上市？
从地域上看，欧洲和北美相互竞争，有四家公司上榜。从国家来看，美国仍然是头部化妆品企业的主要阵地，雅诗兰黛、宝洁、高露洁、强生都是总部所在地。资生堂集团是亚太地区的独生子。
从数据上看，2020年是近五年来化妆品业务最差的一年，全球头部化妆品企业业绩下滑(详见“2020，这五年化妆品业务最差的一年”)。然而，与此同时，中国和中国电子商务已经成为大多数化妆品企业的生命线，也是全球化妆品企业销售增长的关键词。
在本土，近两年中国率先摆脱疫情，中国化妆品市场出现了第一家中国化妆品公司(逸仙电商)和第一家市值过千亿的化妆品公司(甜菜碱)。
据Prospective.com统计，亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场，中国也是仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。
虽然中国化妆品市场发展势头良好，但至今还没有诞生年营收过百亿的化妆品企业。2020年，上海家化以70.32亿元的营收位列中国化妆品上市公司第一，但与LVMH(60家排名第十(60亿美元，按2020年平均汇率计算约414亿元)相比，仍有约344亿元的差距，中间隔着约6.8家逸仙电商公司(2020年营收50.3亿元)和13家甜菜碱公司。
与其他国家和地区相比，中国化妆品市场集中度较低，主要市场份额已被国际品牌占据。但随着中国化妆品行业向高品质、集群化发展的进程，产品力和品牌力都在不断提升。相信在不久的将来，中国化妆品企业也能在这份榜单中占据一席之地。
注:由于汇率波动，全球前十大营收数据换算存在一定误差，除特别注明外，文中统一以美元为单位。
注:本文数据来源于各类企业财务报告。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura & CO为整体业务；联合利华和宝洁是美容和个人护理业务；高露洁是口腔、个人和家庭护理产品部门；强生是健康消费板块；拜尔斯道夫面向消费者的业务；LVMH是香水和化妆品公司。
下半年第一场发布会，中国化妆品趋势发布会，点击这里抢票现场！中国化妆品趋势大会
