4月3日消息，皖维高新（600063）2017年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期，受国家供给侧结构性改革持续发力，去产能的力度不断加大，环保政策日益严厉等因素的影响，原煤、大宗化工原材料等价格大幅上涨，公司主导产品PVA的生产成本持续攀升，加之聚乙烯醇行业竞争日趋白热化，引起PVA产品价格出现非理性波动，同时PVA产品下游需求急剧下降，严重挤压了公司主导产品PVA的盈利空间。面对如此不利的市场环境，公司董事会认真研究国家宏观经济走向，客观分析企业自身优劣势，准确把握PVA行业脉搏，继续依托公司技术创新平台，加快新产品研发和新技术的运用，实现了以创新发展为主线，以精细管理为抓手的企业发展模式，进一步巩固了公司在国内PVA行业的龙头地位，圆满地完成了公司全年各项经营目标和工作任务。具体讨论分析如下：
1、管理创新和科技创新硕果累累公司始终把改革创新作为引领企业发展的强大内力。报告期，公司首先继续深化"经济运行"工作，采用技术手段挖掘潜力，不断拓展降低成本的广度和深度，通过全方位管控降低各项成本费用，全年公司完成"经济运行"项目121项，降低成本费用3791万元；其次，公司全面推行"总成本考核和全额利润考核"的经营管理模式，科学制定考核指标，业绩与绩效直接挂钩，充分调动了全体员工的工作积极性和创新能力；第三，公司立足PVA主业，加大科技创新力度，不断拓展新材料产品的市场份额，新材料产品的销售收入同比增长30%,其中PVB树脂产品供不应求，PVA光学薄膜实现连续稳定生产、批量应用；第四，公司科技创新成果不断涌现，报告期共获得省级科技成果3项，省级新产品1项，获授权专利16项，其中发明专利6项，并被批准为2017年度"国家知识产权示范企业"。
2、加大总部管控力度，积极抢占市场份额为扭转PVA市场下滑的不力局面，公司加大总部管控力度，抢占市场份额。一是狠抓安徽本部、蒙维、广维等三地协调。报告期公司重点调整三地PVA产品的生产负荷、原材料供应、品种安排、市场布局等，抓住行业部分厂家退出PVA业务的机遇，恢复广维化工PVA生产。为保证广维化工VAE、PVA产品的连续稳定生产，蒙维科技将富余VAC供给广维化工生产PVA产品，广维化工报告期经营性业绩同比减亏；二是狠抓内外贸协调。报告期公司在国内厂家处于同质化、低效竞争的市场环境下，努力扩大出口品种和出口量，全年高强高模PVA纤维出口突破2万吨，PVA出口2.83万吨，还新增醋酸钠和PVA水溶性纤维出口。产品出口的增加，既减轻了国内市场的压力，又增加产品销售利润率。
3、加强企业管理，增强发展活力报告期公司充分发挥生产、采购、销售、资金集中管理的优势，加强企业管理，降低成本费用。首先，公司利用三地工厂原辅材料采购规模较大的特点，进行集中招标采购，提高采购议价能力，平抑原辅材料价格，另外公司还尝试创新采购方式，规避大宗原材料的采购价格风险，降低生产成本；其次，随着蒙维公司10万吨特种PVA项目的投产，公司更加重视统一调配产品销售市场，在实现产销平衡的基础上，尽量减少中间商的市场份额，提高终端客户的比例，力争做到"增量不减利";第三，公司依托ERP、OA管理信息化平台，利用信息技术手段，防范风险、堵塞漏洞，不断提高工作效率和风险管控水平，降低了人力资源成本，减少了生产经营系统风险。第四，公司充分发挥上市融资平台的作用，4月中旬成功完成定向增发事项，募集资金12.79亿元，改善了公司资产负债结构，增强了公司的发展后劲。公司还非常重视货款清欠工作，将货款回笼指标纳入绩效考核，报告期公司资金周转率较上年同期增加了2.4次，有效降低财务费用。
4、全力推进蒙维项目的达产达标，培育利润增长点2017年公司最重要的工作之一是蒙维二期募投项目的达产达标，PVA新生产线于2016年11月份一次投料试车成功，2017年二季度正式投入生产运营。由于蒙维二期PVA项目采用大量新技术、新工艺、新设备，因此在技术运用、工艺磨合、运行管理上需要摸索、改进。为了蒙维二期PVA项目迅速达产达标，公司成立专项攻关领导组，通过不断技术攻关、总结经验、固化工艺、对标运行，陆续解决了生产和技术上的难题，报告期逐步实现PVA新生产线的达产达标。随着技术最先进、工艺最优化、设备最节能的蒙维二期新项目逐步建成投产，公司PVA产品产能将达到35万吨/年，市场占有率达40%以上，公司一跃成为产能最大、质量最高、能耗最低的国内PVA生产企业，行业龙头地位更加稳固，市场优势更加明显，企业抗风险能力显著增强。
报告期公司经过多方努力，冲破重重阻力，实现了销售收入和出口创汇两项指标创历史最好水平，但却出现"增收不增利"的现象，归属公司股东的净利润较上年同期下降22.64%。究其原因主要有以下几方面：
1、报告期，煤炭、电石、醋酸等原材料等价格大幅上涨且高位运行，导致公司各类产品的生产成本急剧上升，毛利率下降。
2、报告期，由于新《环境保护法》的全面实施，环境保护压力加大，公司主导产品PVA的下游企业或因提标升级停工改造，或因无法达标停止生产，造成PVA需求短时间内急剧下降，导致四季度PVA产品销量急剧减少，产品库存大幅上升。
3、报告期，蒙维科技10万吨特种PVA项目处于试生产阶段，由于该项目大量采用了新技术、新工艺、新设备，对设备调试、公用工程对接、工艺优化、技术攻关等经过了较长时间的磨合协调，致使蒙维科技PVA产销量及盈利没有达到预期水平。
4、报告期，由于国内PVA行业处于弱平衡状态，国内PVA常规品种价格一直处于微利水平，影响了公司主要产品PVA的盈利能力，短期甚至出现亏损状态。
5、报告期，公司出口创汇创历史新高，但由于人民币汇率持续上升，导致汇兑损失增大，影响了公司的经营业绩。
6、报告期，全资子公司广维化工计提固定资产减值准备，冲减归属上市公司股东净利润2800万元，直接影响到公司的经营业绩。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入470,571.20万元，同比增长32.80%;出口创汇10,762.21万美元，较上年增加1,403.53万美元，增长15%。这两项指标无论从总量，还是从增量、增幅来说，均创公司历史新高。在列入2017年度综合预算的14个产品中，有12个产品产销量超上年水平，其中：聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、水泥、胶粉等9种产品产销量创新高。但由于原煤、电石、大宗化工原材料等价格大幅上涨，公司主导产品生产成本持续攀升，部分主产品盈利水平有所下降；广维化工酒精、醋酸乙烯生产线由于受原材料供给及聚乙烯醇市场竞争因素双重挤压的影响，设备开工不足，资产组出现减值迹象，报告期对其资产组计提2800万元资产减值准备，致报告期归属于上市公司股东净利润同比有所下降。报告期实现归属于母公司净利润8,525.35万元，比上年度降低22.64%。
截至2017年12月31日，公司总资产886,172.04万元，比期初增长1.71%;资产负债率45.56%,比期初58.19%降低12.63个百分点；流动比率和速动比率分别为73.67%和50.91%,分别比期初增长28.2和17.61个百分点。报告期末，公司资产负债结构更加稳健，短期偿债能力显著增强，资产质量进一步提升。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
公司细分行业属于聚乙烯醇·维纶行业，产品主要应用于基础原材料和新材料领域。国内聚乙烯醇·维纶行业规模较小，处于完全竞争格局，产品同质化、低质化竞争十分激烈，国内PVA行业传统产能正在逐年减少，行业供需关系总体处于弱平衡状态。虽然PVA应用领域正在不断扩大，但国内高品质PVA及其下游新材料产品无法满足市场需求，仍需大量进口，产品结构化矛盾十分突出。目前PVA下游高端产品市场大部分被少数国际PVA巨头垄断，高端产品国内替代市场空间十分巨大，未来新增市场需求将由成本低廉，品种齐全、技术先进，品牌影响力大，综合实力强的企业所占有。
聚乙烯醇产品以其独特的属性广泛运用于各行各业，并向新应用领域不断拓展，未来还有更大的发展空间，且我国富煤的能源结构为电石乙炔法的生产工艺提供了源源不断的资源能源支持，同时随着竞争所形成的产业集聚，为少数规模大、品种多、成本低、盈利好的企业提供了更广阔的发展机会，技术落后的企业终将面临退出和被收购的境地。本公司是国内最大的聚乙烯醇及下游产品的研发、生产、销售企业，其市场占有率、盈利能力、新产品开发能力等均居行业前列，在市场竞争中处于领先位置。
(二)公司发展战略
公司以打造"品质皖维"为奋斗目标，以创新为根本动力，以市场需求为导向，以安全环保为基础，以经济效益为中心，坚持以人为本，和谐发展，全面实施具有技术优势的多品种、系列化名牌战略，以集约化、规模化的营销网络、独具特色的现代管理模式，培育持续的企业核心竞争力，建立雄厚的经济技术实力和主业基础，不断扩大新的化工技术领域，开辟新的产业，打造全新的以煤化工、生物质化工为主，精细化工、高新材料一体化的重点化工、化纤、新材料企业集团，实现以技术、市场、资本为支撑，推动企业走上新型工业化发展之路。
公司将坚定不移地围绕PVA产业链、巩固和发展化工、化纤、新材料三大主业，合理配置各项资源，加大内涵改造，通过兼并重组或优化产品结构，降低能源消耗，巩固和扩大现有产品的市场占有率，不断开发新产品，创新技术，培育以产品和技术为重点的企业核心竞争力。以广维、蒙维获取新的资源及利润源，促进安徽总部的发展，从而实现皖维和广维、蒙维的良性互动。由此形成了总部产业链延伸、广维生物质化工、蒙维煤化工组合发展的优势产业架构。坚持国有资产有进有退、进则有为、退则有序的策略，实现公司又好又快地发展。
公司立足主业，发挥聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇产品的规模、品种和技术优势，进一步延伸产业链、拓宽产业面，不断开发PVA下游的新型材料和新产品，努力把公司建设成为：国内市场主导的，具备全球影响力的，位列世界前列的PVA系列新型材料的制造供应商；拥有国家级技术中心及国家级PVA材料工程研究中心，成为拥有PVA系列上下游新型产品生产技术的行业领跑者；具有遍布全球的营销网络，成为技术领先、效益良好、股东受益、员工有为、和谐发展的上市公司。
(三)经营计划
(1)2018年公司合并口径的生产经营目标：销售收入54.6亿元，出口创汇1.4亿美元。
(2)主要产品产量分别为：聚乙烯醇(PVA)生产25.3万吨(本部5.8万吨，广维2.5万吨，蒙维17万吨);生产高强高模PVA纤维2.1万吨，PVA水溶性纤维1.1万吨；生产熟料270万吨(本部200万吨，蒙维70万吨),水泥200万吨(本部160万吨，蒙维40万吨);开采建筑石料130万吨；生产聚酯切片3.9万吨；生产粗甲酯4.91万吨(本部0.78万吨，广维4.13万吨),精甲酯12.5万吨(本部7万吨，蒙维5.5万吨);生产VAE7.4万吨；生产胶粉1.9万吨；生产PVB树脂0.78万吨；生产PVA光学薄膜130万平方米。
(3)主要产品销量分别为：销售聚乙烯醇(PVA)21.3万吨(不含自用，含出口4万吨);销售高强高模PVA纤维2.1万吨，PVA水溶性纤维1.1万吨；销售熟料104万吨(本部76万吨，蒙维28万吨),水泥200万吨(本部160万吨，蒙维40万吨);销售建筑石料115万吨；销售聚酯切片3.9万吨；销售粗甲酯4.91万吨，精甲酯12.5万吨；销售VAE7.4万吨；销售胶粉1.9万吨；销售PVB树脂0.78万吨；销售PVA光学薄膜130万平方米。
(4)主要保障目标：无死亡事故，无重、特大工艺、设备、环保污染事故，无火灾爆炸事故，综合能耗和能源消费强度下降4%。
(四)可能面对的风险
公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源及原材料供应风险、环保风险、项目投资风险等五种：
1、市场风险：目前我国化工、化纤和建材行业整体处于完全竞争状态，且竞争有进一步加剧的态势，将会给公司发展带来市场竞争的挑战和风险。
2、产品技术风险：公司虽然拥有多项专利技术，在PVA、PVA纤维等产品的技术上处于国内领先地位，且为适应产品下游应用领域的不断拓展，公司加大科研投入，并与多家高校、科研院所进行合作，新产品开研发能力大大提升，产品结构日趋合理，但由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要公司逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性。
3、能源、原材料供应风险：公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺，能源消耗高、原材料价格波动大。虽然多年来，公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作，取得良好成效，但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业，因此公司在这方面存在能源、原材料供应的风险。
4、环保风险：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，《新环保法》的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于化工行业，生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理以及环境的保护，但对于偶发因素造成的"三废"的排放处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。
5、项目投资风险：企业的发展必将伴随着投资项目的新建，任何新建项目在投资前都会认真市场调查，并经过严格的可行性论证，但由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。
四、报告期内核心竞争力分析
公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项，具有较强的科技创新和自主研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利共近40项，其中高强高模PVA纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、固定床反应器技术、特种低粘度PVA系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属国内同行业独家拥有。
在同行业中，公司取得多项国内行业"第一",首家开发出混凝土用改性PVA纤维并推广应用；第一家自主研发含硼湿法凝胶纺丝工艺生产替代石棉用高强高模PVA纤维；首次采用热风干燥和凝固浴多效闪蒸技术，对高强高模PVA纤维生产工艺进行改造；首家开发出聚合度小于500、大于2000,醇解度小于95%的高附加值功能型聚乙烯醇；第一家研制出PVA副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐的先进技术并实现产业化；首家利用PVA生产过程中的电石渣制水泥，走出了一条绿色循环经济之路；首次将水泥窑余热收集经低温锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用，打破了传统的余热发电综合利用方式；首家开发出PVA光学薄膜产品、膜用PVB树脂产品，研制出煤制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术，填补国内空白；首家采用水解酸化-MBBR处理工业废水新技术，处理化工生产中产生的有机废水，有效降低污染物排放量。
公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型PVA和高强高模PVA纤维、功能性差别化聚酯等高附加值产品，公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的"孵化器"功能，创造了10多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全国同行和全省循环经济的典范。公司还牵头修订了《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定《维纶工厂设计规范》、《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订了《高强高模聚乙烯醇超短纤维》行业标准和《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准，推动了国内维纶行业标准化建设的进程。
公司是国内PVA产品品种最为齐全的生产企业，PVA和高强高模PVA纤维产能均居世界第一，高强高模PVA纤维的产销量为国内总量的80%。公司自主研发并建成投产的生物质制PVA及下游产品的工艺线路具有世界先进水平，在蒙维科技二期10万吨特种PVA项目中首次实现单台5万吨/年固定床反应器的产业化应用。
公司经过多年的发展，已经构建完成"一体两翼"的战略发展格局，为公司参与市场竞争赢得了先发优势。在内蒙古，依托煤电资源优势，建设蒙维科技煤化工基地；在广西，依托生物质资源优势，建设广维化工生物质化工基地；在安徽，依托本部及集团技术创新优势，建设高新技术多元化产业基地。
报告期公司科技创新稳步推进，科技成果斐然，为公司产品质量的不断提高、新产品的推陈出新奠定了坚实基础。
