广东餐饮协会要求美团取消高额佣金，闹得沸沸扬扬。线下餐饮指责美团外卖“吸血”，最高提成26%。此外，美团外卖还涉嫌滥用市场垄断地位，要求商家“独家经营”。

美团回应称，80%的佣金收入用于支付骑手工资，他们强调美团外卖每单平均利润不到2分钱。

餐饮协会的指责，美团外卖的官方回应，细读就是“关公诉秦琼”。美团外卖官方把外卖收入和佣金收入混为一谈，把佣金比例和平均利润混为一谈。更有甚者，美团官方规避了“利用市场支配地位强迫商家独家经营”的指责。

游戏的利益一旦到了大众的层面，总会有很多非商业的借口和理由。这很正常。餐饮协会把美团外卖推到垄断的角落，而美团外卖强调的是微利，创造巨大的社会价值，因为美团外卖有上百万的骑手，顺便还有代购媒体把美团外卖推到了“新基础设施”的高度。

从效果来看，美团的策略是成功的，但美团官方的回应也有误导公众和偷换概念的嫌疑。

比如美团外卖官方回应称，“2019年，80%的佣金收入用于支付骑手工资。没有商家的努力，就没有骑手的订单收入，就没有亿万消费者可以享受到的便捷实惠的外卖服务”。

美团说的是“佣金收入”。大家一定要注意，“佣金收入”不等于“外卖收入”。实际上，美团外卖营收548.43亿，其中外卖佣金496.47亿，广告收入51.04亿。2019年，美团外卖佣金收入同比增长40%，广告收入同比增长119%。随着外卖广告收入的增长，美团外卖收入增长43.8%。

2019年，美团外卖骑手成本为410.4亿元。以548.43亿元的销售收入计算，美团外卖骑手成本仅占74.8%。“收入的80%支付骑手工资”在这里不成立。

“80%”和“74.8%”，这里相差5个百分点。不要小看这5个百分点。按照美团外卖2019年548.43亿的规模，价值28亿，美团2019年利润22.7亿。5个百分点是美团公司一年的利润。

美团点评将在2019年实现全面盈利。从美团的商业模式来看，实现盈利只有两个端:开源和节流。开源的方式包括提高商家佣金，节流的方式是降低骑手费用。

对比2018年和2019年的数字就更容易理解了:

2018年，美团外卖平均每单收入5.97元，2019年为6.29元。

【/S2/】2018年外卖骑手平均每单收入4.77元，2019年为4.71元。

也就是说，2019年，美团每单外卖从商家处获得0.32元，从骑手处获得0.06元。读者可能觉得这个数值不大，但需要注意的是，美团外卖一年的外卖笔数是87.2亿笔，多收商家和少给骑手两项合计33.1亿元。这一数值也高于美团2019年22.7亿元的利润。

我们来看2019年美团的几组数据增长情况:

活跃商户数620万，同比增长6.9%

交易活跃用户数450.5万，同比增长12.5%

外卖骑手成本410.4亿，同比上涨34.5%

外卖交易笔数87.22亿笔，同比增长36.4%

外卖GMV 3927亿，同比增长38.9%

外卖佣金收入496.5亿，同比增长39.0%

外卖收入548.43亿，同比增长43.78%

外卖广告收入51亿，同比增长118.6%

外卖毛利102.3亿，同比增长94.24%

把这些数字串在一起，就可以理解广东省餐饮协会指责美团外卖的原因了:2019年，外卖GMV、订单、佣金增长大致相当，但同时，美团外卖营收，尤其是美团外卖的毛利、广告收入却远高于外卖GMV、订单、佣金这三个指标——餐厅支付的费用超过了增量。

另外，骑手成本(可以理解为骑手收入)的增长低于GMV、订单和佣金，也就是说骑手的收入没有以前高了，而不是随着蛋糕变大了。

外卖广告收入118.6%的增速远高于外卖GMV 38.9%和外卖订单36.4%的增速。这是餐饮协会对美团责难的核心问题。当然，这也是美团外卖乃至美团点评团商业模式的精妙之处:美团会要求餐厅参与各种促销活动，以保证外卖订单和GMV增长。随着市场的成熟，这种模式运行后，将进一步把店铺推向“困兽之斗”。想要获得更多的外卖订单，就需要不断的花钱进行一些黄金推广，招揽顾客的宝贝，金字招牌等等。

美团外卖2018年和2019年的毛利率分别为13.8%和18.7%。平心而论，这个并不高。根据美团财报披露的数据，2019年，美团外卖年活跃用户3.53亿，美团点评平台年活跃用户4.51亿，外卖用户占比78.3%。2019年美团全年营收975.3亿，外卖佣金仅占总营收的51.0%，外卖总营收仅占总营收的56.23%。换句话说，美团外卖更像是廉价的散装花肥，滋养着美团的其他高毛利业务。但美团不会和商家、骑手分享专属蛋糕。

外卖利润虽然弱，但美团需要，美团需要它支撑除了外卖佣金之外更多的“其他收入”。这些“其他收入”利润很高。

无论是外卖广告，还是去商店或酒店旅游的收入，都需要美团外卖的高频消费场景作为支撑。

王兴的“无边界游戏”，最重要的基石是美团外卖的高频消费场景。美团通过外卖吸引人气和流量，卖外卖广告、餐饮广告、酒店、机票、蔬菜，最近探索卖手机、化妆品。

形象地说，美团外卖相当于百度搜索，外卖广告、到店等线上营销相当于“竞价排名”。百度搜索是免费的网页和免费的搜索。但是商家需要养家糊口，分销哥也需要赚钱，不可能真的免费。

严格来说，美团975.3亿的年营收关系到百万外卖小哥，410.4亿的骑手支出占美团975.3亿总营收的41.2%。只有40%。

美团外卖真正的困境在于，它借用了餐饮店的渴望和外卖小哥的热情，却没有与餐饮店和外卖小哥分享更多成长带来的利益。

这其实听起来更像是一个“钉子汤”的故事:美团拿出锅，然后让餐厅拿出肉和调料，让外卖小哥拿出柴火点火。最后美团吃了肉，餐厅和外卖小哥喝了汤。在商业上，美团的核心能力其实是如何说服餐饮店出肉，让外卖小哥出柴火点火，这也是商业的魅力所在。

综上所述，“收入的80%付给骑手”这句话可能不假，但至少是不准确的。