2019年已经落下帷幕，今年快递市场发生了一大堆大事，一线快递对降价的混战，二线快递品牌的收购或破产，安能等等，加速了上市的步伐，全网快递TOP10的竞争变得激烈。
那么，经过一年的激烈竞争，2019年的成绩单如何？市场集中度有什么变化？2020年发展趋势如何？本期一张物流地图，让你一窥究竟！
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一.前言
物流版图入选前10的企业分别是2个直营体系的德邦(零担业务)、顺丰，以及8个加盟体系的安能快递、百世快递、一米滴答、Uc物流、顺鑫捷达、中通快递、大云快递、TNT华宇。
在我看来，这10家公司业务量大(日均货量大于等于10000吨或年总收入超过10亿)、网络覆盖广(网点遍布全国)、有一定资金实力(已经在体系内上市或计划独立上市)，即TOP10德国零担业务、百世快递、天地华宇已经在体系内上市，其他也在准备上市的路上。
日均破万时间表:信息来源于企业公开信息和物流地图调查。
10均有融资或上市计划:信息来源于网络，物流一图整理。
因此，这10种全网模式可以很好地反映快递市场的现状和未来的发展趋势。物流下图将披露19年全网排名前10的快递企业营收排名及市场份额变化，分析2020年快递行业发展趋势。
二。2019年收入排名
1.实际收入排名
物流地图预测数据显示，德邦零担业务和顺丰在直营体系的实际营收已经达到115亿左右，几乎并驾齐驱，分别位列第一和第二；此外，老牌快递公司安能、百世、一米滴答的实际收入分别以约75亿、50亿、40亿+排在3-5位。与2018年实际收入排名相比，TOP4排名保持不变，一米和中通排名各一位，分别超过Uc和华宇。
各公司实际收入、增速、排名:数据为物流地图，仅供参考。
所以从实际收入的绝对值来看，排名德邦(零担业务)、顺丰、安能快递、百世快递、一米滴答、优利快递、中通快递、天地华宇、顺鑫捷达、大云快递。
从实际收入增长来看，有以下趋势:
① Uc&:华宇:其他家庭收入较18年有所增长，但Uc和华宇下降主要是因为整合后收购方业务收缩以减少亏损；
②中通&大云:快递跨境快递的大云快递和中通快递分别以近80%和60%的增速排名第二和第三，潜力巨大。
③顺丰& I:尽管体量很大，但顺丰仍以45%以上的增速快速增长，其中顺丰有赶超德邦零担业务的趋势，并占据领先地位。
因此，从增长来看，顺丰、顺鑫、中通、大云、一米增长迅速，可以预见2020年TOP10排名将继续洗牌。一张物流地图预测，2020年顺丰营收很可能处于领先地位，一米滴答或赶超百世快递，中通快递超越USC、顺鑫、大云超越华宇。
2020年营收排名预测:排名为物流地图，仅供参考。
考虑到直销体系的营收口径与加盟体系不同(即直销体系是全网营收，远高于加盟体系的结算营收)。所以，为了让各家更有可比性，我们把加盟企业的收入降低到全网收入，以便更好地反映各家的体量和市场份额。
下面，物流的图给你看如何对各家的可比收入进行排名，看各家的市场份额和CR10的变化。
2。可比收入和市场份额
我们发现，如果换算成全网营收，直营体系中德邦零担业务和顺丰的营收从第一、第二变成了第二、第三，而实际营收排名第三的安能快递则晋升到了领先位置。营收前3名依次为安能快递、德邦快递、顺丰快递。
此外，快递跨境快递的中通快递和大云快递的实际收入也前移了4位和2位。最终可比收入排名为:安能快递、德邦(零担业务)、顺丰、百世快递、中通快递、一米滴答滴答、优利快递、大云快递、顺鑫捷达、天地华宇。
各公司实际收入、增速、排名:数据为物流地图，仅供参考。
根据物流地图，2017年、2018年、2019年零担市场规模分别为0.88万亿、0.94万亿、1.00万亿。这样，我们就可以算出这十一家企业在过去三年中收入市场份额的变化情况:
近三年市场份额及变化:排名是物流的一张图，仅供参考。
从以上数据可以看出，除了华宇的市场份额有所下降外，其他城市的市场份额均有所提升，重点如下:
①传统两大巨头遭遇瓶颈:安能快递市场份额排名第一，最近三年持续增长，但19年市场份额增速比18年慢。德邦零担业务排名第二，18年市场份额大幅下降。财报披露与其产品结构优化有关，但19年未受此因素影响，市场份额预计略有回升。可见，传统龙头德邦零担业务和安能业务因业务转型或体量较大出现瓶颈。
②快递跨境快递快速增长:顺丰市场份额第三，连续两年市场份额增幅最大，年增长率为0.30%。如其他中通快递、大云快递、百世快递市场份额增长明显，较去年分别增长0.28%、0.15%、0.17%；可见，快递在发展快递方面的优势得到了验证，主要得益于之前快递网络的客户基础。
③融合玩家起步:2019年，一米、苏游、肃顺用于融合的市场份额也有所增长，其中一米增长0.06%，苏游增长0.02%，肃顺增长0.14%(得益于顺丰的引流)。【/s2/】可见，双融合在一定程度上促进了参与者的业务量，满意度提升更为明显。
从CR10来看，2019年CR10市场份额为7.19%，较2019年增长1.15%。比去年0.60%的增幅高出近一倍，市场正在加速向TOP10迈进。但是，从2016年美国零担市场71.1%的零担CR8集中度来看，中国零担CR10的市场集中度与美国零担市场相比仍然是10倍空。
但随着各公司的后续上市，参考快递市场，上市后，快递市场前10的市场份额也将加速。
相比美国零担集中，美国运通CR8来自网络；中国的CR10数据来自物流地图的计算。
市场份额增长与上市时间的关系:来自国家邮政局和各企业财务报告披露的数据。
当然，以上数据只是从全网收入减少情况来看，各企业的收入和市场份额排名。如果要严格比较，还需要考虑每笔零担业务的覆盖面不同。德邦快递的快递业务定义为30kg以上，顺丰、顺鑫捷达为20kg以上；5kg以上的安快递、百世快递和一米打勾；大云快递、中通快递10kg以上；快运和SAIC华宇定义为3公斤以上。显然，公斤段跨度越大，收入覆盖面越大。
每一项零担业务在千克部分都有不同的覆盖范围。
那么，经过2019年的搏杀，2020年会有哪些新的市场变化？最后一张图物流给你看2020年快递市场发展趋势！
三。2020年的趋势
1。提高大型商品的电子商务能力
今年以来，很多头部玩家都加大了对大型电商的投入。今年年初，安能、百世相继宣布聚焦大型电商。同时，中通快递、大云快递、一米滴答滴答、速递易、顺鑫捷达等积极对接菜鸟、JD.COM、慧聪、苏宁、拼多多等电商平台。
此后，安能、白石、艾弥尔、苏游等。一直在通过调整大块的重抛比来变相竞争。由此可见，2019年各大电商将更加注重平台业务对接，通过价格竞争获得更多市场份额。
显然，大电商的竞争并没有结束，2020年仍将是竞争的焦点。不过，笔者认为，与去年不同的是，各家将重回降本增利之路。因为经过一年的价格竞争，各家其实都没有得到什么好处，只是降价影响了利润水平。而顺丰、安能、中通、大云、一米滴答都在谋求上市，资本市场对盈利水平也有一定要求，从每年年底的集体涨价就能看出来！
另外，菜鸟快递指数即将上线，将直接影响阿里平台上各家的快递业务量。所以，领先的德邦从19年下半年就开始专注于质量提升，而中通快递、大云快递、顺鑫捷达也在加紧网络覆盖的步伐。
综上所述，2020年，所有快递公司都将以降本增效、提高利润、提升质量为核心。
2。新产品的战略布局
【/S2/】2019年，各家除了聚焦大型电商的竞争，也在进行战略性的产品布局，尤其是针对生鲜时效和高kg的产品。比如大云快递、一米嘀嗒嘀嗒、天地华宇推出高时效件业务；跨快递、中通快递相继布局快递生鲜市场；而顺丰的试点项目如零担、速递易、gooday等都推出了整车产品。
目前TOP10产品布局日趋完善，各家将在2020年继续完善产品布局。但显然，产品布局和能力提升是相辅相成的。产品布局是能力提升的方向，能力提升是产品的最终部分。
目前新产品开发的痛点主要是终端发货，而生鲜、大票零担的时效对终端能力的要求更高。因此，2020年，各公司不会像19年那样频繁推出新产品，而是会更加注重加强19年试点的新产品在2020年的运营能力
3。新进入者正在糟蹋
根据物流版图，京东物流将于今年3月独立加入快递服务，前端和末端将从快递网络中分开运营，同时制定了明年收入增长100%的小目标。据悉，Debon快递此次的网络投放类似于德邦在核心区域直销，偏远区域加盟的合作伙伴模式。
另外，新的小霸王联盟也将在2020年开始搅局。例如，2019年1月，荆凯科技成立新物流平台“斑马莱拉”，联合9大霸王(包括上海万家、安徽中原等有实力的区域霸王)。【/S2/】2019年底，斑马莱拉陆续推出“点蓝”系统和超级网络计划，可见斑马莱拉将在2020年继续发力。
此外，今年年初，辽宁安化、山东嘉誉、河南宏泰在上海发起共建青腾快运，联手优质区域霸王，以区域网络与专线相结合的创新模式，构建全国大票零担快运网络。[/s2/]
综上所述，2020年零担老玩家将走上降本增效提质的精细化管理之路。此外，JD.COM快递、斑马莱拉和青藤快递也将进场厮杀。对此你怎么看？欢迎咨询！欢迎爆料！
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