随着财险增长放缓，互联网业务触底反弹，呈现恢复性增长。

2021年上半年，互联网财险保费收入同比增长27%，明显高于财险行业整体保费2%的增速。近日，中保协发布了《2021年上半年互联网财产保险市场研究报告》，全面分析了2021年上半年互联网财产保险市场发展的特点、问题和趋势。

随着车险综合改革的推进，上半年车险保费增速明显回落，互联网车险也受到影响。报告显示，2021年上半年，互联网车险累计保费收入111亿元，同比下降1%；非互联网车险累计实现保费收入361亿元，同比增长39%，依然是互联网财险行业的主要增长点。

互联网财险保费规模增长27%

2021年上半年，在新冠肺炎疫情和平台经济反垄断的背景下，互联网财险行业发展呈现业务恢复性增长、产品业态丰富化、市场发展规范化的特点。

报告显示，2021年上半年，互联网财险行业保费规模呈现恢复性增长。2021年上半年，互联网财险市场共实现保费收入472亿元，同比增长27%。互联网财险业务渗透率从2020年的5.9%提升至6.4%，与2019年持平。

此前，互联网保费增速已经连续两年下滑。2018-2020年，互联网财产保险行业保费收入分别为695亿元、839亿元和798亿元，同比增速分别为41%、21%和-5%。

从市场份额来看，按上半年互联网财产险保费规模来看，前三名分别是众安保险、泰康在线和PICC P&C保险，市场份额分别为21%、12%和11%；其中，众安保险、泰康在线市场份额与2020年底基本持平，PICC P&C保险市场份额较2020年底提升2个百分点。截至2021年6月底，上述三家保险公司的市场份额为44%，较2020年底提升了3个百分点。

上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险四家专业互联网保险公司共实现保费收入157亿元，同比增长18%，市场份额合计33%。其中，众安保险和泰康在线两家专业互联网保险公司累计实现保费收入153亿元，同比增长31%。

除四大专业互联网保险公司外，根据2021年上半年互联网财险保费排名，前十大保险公司分别是PICC P&C保险、CPIC P&C保险、迪达保险、平安财险、国泰财险、阳光财险、中国人寿财险、紫金保险、太平财险、华泰财险，累计保费收入合计229亿元，同比增长25%，市场份额合计49%。

非互联网车险快速增长，意大利健康险占比超40%。

随着车险综合改革，上半年车险保费增速明显回落。但互联网车险保费规模下降幅度小于传统车险。

报告显示，2021年上半年，互联网车险累计保费收入111亿元，同比下降1%，较2020年互联网车险20%的同比降幅有所收窄。同时低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅。由此可见，互联网车险凭借优于传统线下渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引了客户。

截至2021年6月，互联网车险行业前三大保险公司的市场份额上升至48%，主要是因为随着车险综合改革的逐步深入，大型保险公司更容易凭借其规模效应和成本控制能力获得市场份额。

与此同时，互联网非车险保费规模持续快速增长。2021年上半年，互联网非车险实现累计保费收入361亿元，同比增长39%。互联网非车险业务仍是互联网财险行业的主要增长点。

从互联网非车险细分品类来看，2021年上半年，意外健康险、信用保证险、责任险和财险分别实现累计保费收入203亿元、56亿元、33亿元和16亿元，分别占互联网财险保费收入的43%、12%、7%和3%，合计占比65%，保费收入同比分别增长31%和160%。

短期健康险由于价格低、保障高、覆盖面相对广，近三年呈现快速增长态势。短期健康险的逐步普及，如城市的百万医疗险、定制补充医疗险等，对提高公众的风险保障意识起到了积极作用。据悉，截至2021年6月，全国惠民保险参保人数超过5300万。

总体来看，互联网非车险高速发展，业务创新多元化。一方面，互联网非车险引领互联网财险行业保费规模稳步增长；另一方面，互联网非车险有效实现了面向全社会的多维度风险保障功能，在服务实体经济、促进小微企业发展、推进普惠金融、服务民生保障等方面发挥了积极作用。

专业代理交了45%的保费，微信关注度增速放缓。

报告显示，2021年上半年，互联网财险业务各渠道保费占比呈现差异化发展。

其中，专业中介渠道累计保费收入214亿元，占比45%，较2020年末提升13个百分点；公司自营平台累计保费收入104亿元，占比22%，较2020年末下降2个百分点；营销引流累计保费收入150亿元，占比32%，较2020年底下降10个百分点。

《互联网保险业务监管办法》发布后，行业运作更加规范，专业中介机构保费占比上升。专业机构凭借其流量运营能力、客户服务能力和生态闭环，协助保险公司快速提升保费规模。

在流量获取和用户运营方面，保险公司自营平台还是有很大的发展空。从行业自营平台移动端来看，APP独立访客数和微信关注人数的增长逐渐放缓。2021年上半年，保险公司自营app独立访问人数和微信关注人数均为2亿，同比分别增长16%和11%，明显低于2018年至2020年两年间的平均增速。

保险公司自营网络平台保费占比也持续下降，从2018年底的45%下降到2021年上半年的22%，体现了互联网时代流量和场景的重要性，也说明保险公司自营网络平台的运营能力有待提升。随着互联网财险保费规模的增长，多元化的业务发展和多渠道的发展布局是行业的长期趋势。

报告认为，互联网财产保险在服务实体经济和民生保障方面发挥了积极作用。互联网财产保险以其普惠性、可及性等优势，能够有效满足广大人民群众多样化的保障需求，真正实现保险业经济社会发展的稳定器作用，在拉动行业保费增长、促进科技创新等方面发挥独特作用。

同时，互联网保险也面临一些机遇和挑战。潜在风险防范能力、消费者权益保护能力、公司自营网络平台运营能力、产品技术服务创新能力有待提高和加强。

在潜在风险防范方面:

第一，产品定价风险。部分互联网保险产品开发时间不长，缺乏新险种相关历史数据的积累和应用，难以准确预测和分析消费者的行为习惯，对产品的科学定价提出了挑战。比如中国的宠物保险市场还处于发展初期。由于缺乏历史数据积累，行业仍面临产品定价、风险识别等问题。

二是信息管理风险。一方面，保险公司、专业中介机构或其他市场参与者在收集用户信息时，面临未遵循正当和必要的原则收集、处理和使用个人信息的潜在风险；另一方面，存在信息安全隐患，存在用户信息安全管理不到位的潜在风险，存在资金被盗、用户信息被非法使用的风险。

三是逆向选择风险。依托网络销售的互联网保险可能面临投保人与保险公司沟通不充分、信息不对称的风险，容易导致逆向选择和理赔欺诈风险。比如酒店退订险，由于影响酒店退订风险率的因素较多，联合酒店的骗保成本较低，该业务逆向选择风险较大，保险欺诈频率较高。

报告认为，互联网财产保险行业的规范发展将进一步激发市场发展潜力。长期来看，在车险综合改革背景下，全渠道车险业务销售行为进一步规范，行业竞争趋于有序，有利于凸显互联网渠道经营效率高、中间成本低的优势。互联网车险渗透率有望稳步提升，同时互联网健康险规模有望持续增长，互联网非车险领域仍处于发展初期，未来发展前景广阔空。