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1。主营产品和服务:核心产品是女装！

是业内知名的网络服装品牌零售公司之一。公司以互联网平台为基础，依托“荣美如家”品牌，经营服装的策划设计、供应链管理和销售。主要产品包括职业、休闲风格的女装和男装及配饰。截至2020年12月31日，“荣美高端女装”在产品符合度、服务态度、物流服务三个维度的店铺评分接近满分，粉丝数超过500万，店铺好评率超过99.9%！

公司2020年的营收主要来自top销售占比36.09%，比2018年有所提升，但占比略低！在其他产品中，裤子、裙子和皮草增长迅速！

2。市场和行业情况:行业增长迅速！

根据国家统计局电子商务交易平台统计，2013-2019年复合年增长率达到23.44%！2020年，中国网络零售市场交易规模将为11.76万亿元，同比增长10.63%！2013年至2020年的年复合增长率为30.14%！

欧睿数据显示，2019年中国服装市场零售规模达2.19万亿元，同比增长5.29%！中国服装市场规模巨大，除2020年疫情外，近几年一直保持增长趋势。

欧睿的数据显示，近年来中国女装零售额与男装零售额之比不断上升，从2015年的1.69上升到2019年的1.75。中国女装消费市场份额仍远低于国际水平。

据欧睿预测，中国女装零售额与男装零售额之比将继续增加，预计2024年将达到1.78！

3。同行业标杆和估值:盈利有优势！无法估算利润！

我们选取与公司业务相似的上市公司朗姿股份作为基准。朗姿股份市值159亿元(流通市值90亿元)，营收28.76亿元，2020年净利润1.36亿元。公司营收和净利润分别是30%和119%！从基准角度公司合理市值76亿元，这是发行价值！公司在创业板上市，一旦中签500股，赢的利润无法估计！

4。 重点关注:前五大客户占比12.75%，客户集中，最大客户占比4.36%！毛利率高但波动大！

1)。主要客户信息:公司通过淘宝和天猫平台实现的销售收入占比超过99%！公司前五大客户2020年收入占比12.75%，客户分散，最大客户占比4.36%！

2)，毛利率高但有波动:公司2020年综合毛利率44.55%，略低于2018年！从品种来看，公司营收最高的上衣品类毛利率为41.16%！增长较快的裤子、裙子、皮草的毛利率分别为48.9%、45.73%、40.7%。可见公司毛利率最高的是裤子产品！

5。 募集资金用途:募集资金主要投向现代制造业服务基地、R&D中心、信息化建设和会展中心建设！

6。近期业绩及预测:2021年上半年营收同比增长30.79%，扣非净利润同比增长63.83%！2021年前三季度预计营收同比增长28%，扣非净利润同比增长47%！

7。总结:一定要小心！

荣美有限公司，一家来自常熟的公司，是一家互联网女装店，主营各类女装，99.5%以上通过淘宝店。该公司的经纪公司是CICC。一般互联网女装品牌很多产品其实都是通过贴牌生产，销售都是网络数据，给经纪公司带来不小的挑战。毕竟曾几何时，需要信息系统审计的企业主要是银行等系统依赖型企业，公司的所有核心数据都是由淘宝等电商数据生成的，而且由于客户分散，小订单多且琐碎，也依赖于信息系统的支持！感觉公司是早期的淘宝女装店，逐渐成长为各种品类，实现上市。属于第一波通过淘宝发家致富，实现公司上市的人。其实淘宝早期可以说是70-80后的一波互联网红利，但是很少有上市公司是挺遗憾的！对于目前上市的女装，公司可能缺乏生产和设计的能力，但优势在于对行业和趋势的把握，但我觉得后者可能更关键，但前者产品质量的稳定可能是公司会遇到的意外情况！目前新股频繁破发，公司上市首日仍有较大压力，可能破发。毕竟从规模对标来看公司估值还是比较高的，但是从盈利能力来看，公司应该是发行价的一倍左右！如果公司的数据是真的，可以试着赌一把。毕竟双十一已经开了，可以关注一下，在低点小仓位建仓，博客一下双十一行情！给综合公司慎重的关注和评价！(总结总体评价可以分为五类，分别是强烈推荐、推荐、小心关注、值得关注和了解！)。

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