日前,阿里巴巴集团创始人马云在上海外滩峰会上表示,蚂蚁金服的上市价格已经确定。“这是有史以来全人类最大规模的上市首次在纽约以外定价。五年前甚至三年前,我们连想都不敢想,但奇迹就这么发生了。”他说。不过,马云并未透露蚂蚁集团上市价格的具体金额。
蚂蚁决定在a股上市由来已久。早在2014年,马云就对阿里巴巴未能在a股上市表示遗憾。当时他说,“希望支付宝以后能在a股上市。”
10月21日,证监会核准蚂蚁集团科技创新板IPO注册。10月29日,蚂蚁集团即将开始认购。有分析称,蚂蚁集团可能在双11前在科技创新板上市。据多家券商测算,作为全球最大的金融科技公司,蚂蚁集团估值可能达到2万亿元。
“蚂蚁集团不是一家金融机构,也不仅仅是一家移动支付公司,而是一家科技公司,决心用今天最好的技术和资源,帮助银行和金融机构更好地服务每一个消费者和每一个小微企业。”在招股书中,蚂蚁集团董事长井贤栋通过致投资者的公开信,再次明确了蚂蚁的定位。
招股书显示,募集资金投向四大方向,包括帮助数字经济升级(占比30%)、加强全球合作和帮助全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、投资科技(占比40%)和补充营运资金(占比20%)。
数据显示,蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%提升至58.84%。
“公司整体业务的快速增长主要是由于公司数字金融科技平台的收入增长强劲,以及随着用户在平台上使用更多数字金融服务而增强的运营效率。”蚂蚁集团表示。
蚂蚁集团首次战略配售a股13.4亿股,占a股首次发行的80%,创科技创新板新高。参与战略配售的投资者必须承诺1-2年的限售期,这是科创板有史以来最严格的。此外,蚂蚁还在首次发行安排中预留了3.34亿股,供机构和个人投资者“打新”。按照2万亿元的市场估算估值,a股市场的“创新”规模将超过200亿元。
随着上市的临近,蚂蚁集团的估值也在不断提升。报道称,瑞士瑞信银行和摩根士丹利两家承销商分别给予蚂蚁金服3800亿至4610亿美元(约合2.96万亿至3.6万亿港元)和3330亿至4570亿美元(约合2.6万亿至3.56万亿港元)的估值。市场人士认为,蚂蚁集团的上市计划可能成为a股历史上最大的IPO,甚至创下全球最大IPO的纪录。
作者:[记者郭一山北京报道]
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来源:中华工商时报