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文|科技新知识

得益于大公司之间的暗箭伤人，无聊的云计算越来越流行。

文学无第一，武侠无第二，第一的位置早已写入人类基因。不管是出于指点江山的错觉，还是自我修正同类事物的客观实力，人们总是会看各种榜单。

云计算也是如此。根据Gartner和IDC的数据，在全球范围内，云计算市场正在进一步向头部厂商集中，其中亚马逊AWS、微软Azure、AlibabaCloud位列前三，3A格局已定。

随着全球云厂商实力排名趋于稳定，国内公有云市场再次掀起波澜。

近日，国际市场研究机构IDC发布的《中国公有云服务市场跟踪报告(2021年第三季度)》显示，2021年第三季度中国公有云服务(IaaS/PaaS/SaaS)整体市场规模将达到71.88亿美元。

其中，在备受关注的2021年Q3公有云IaaS+PaaS市场份额中，阿里云市场份额为38.24%，排名第一；腾讯云市场份额为10.92%，排名第二；华为云市场份额为10.74%，排名第三。

剩下30%的市场，中国电信、亚马逊AWS(中国市场)、百度AI云、中国移动等云厂商紧随其后。显然，在国内市场，阿里云、腾讯云、华为云已经成为新的铁三角格局。

但是，铁三角是有摩擦的。IDC数据显示，Q3腾讯云和华为云公有云IaaS+PaaS的市场份额差距只有0.18%，H1也只有0.3%，非常弱。

如果把时间轴拉长，自带“狼性”标签的华为云，曾经上演过先到先得的战绩，仅用了三年时间就成为云计算第一梯队。与华为云相比，腾讯云并不“狼性”。

因此，“狼”华为云将与“佛”腾讯云展开竞争。未来谁能稳坐国内云计算第二把交椅？我们来做一个合理的预测。这也是本文的脚跟。

华为云打腾讯云

“不客气地说，云计算是新瓶装旧酒，毫无新意。”

“计算能力、处理能力甚至逻辑元件都可以像水和电一样使用。真的可以想象空，但可能是几百年后，也可能是一千年后。真的有可能达到阿凡达，现在还真的太早了。”

在2010年中国IT领袖峰会上，当主持人问及“如何理解云计算”，与阿里选择“吃螃蟹”不同，和马给出了上述观点。

随后的几年，随着云计算的巨大潜力，这个老故事经常被翻出，被称为腾讯和百度的战略失误。

但是对于大厂来说，在优势资源面前“先来后到”的情况太多了。

有意思的是，2013年百度和腾讯选择了对外开放。2013年6月，百度宣布面向开发者的服务正式命名为“百度开放云”。2013年9月，腾讯云向全社会开放，安全上线。

与两家“浪子”云厂商不同，华为已经通过阿里云看到了云计算的想象空间。

早在2010年，华为就代表集团高调发布了云计算战略及其端到端解决方案，并启动了“云帆计划2011”。

单从这一点来看，华为云领先于腾讯云。为什么要说先来，先来？残酷的是，事情并没有预想的那么顺利。

华为自成立以来，一直担心“是否进入公有云市场”等诸多问题。

造成这种情况的原因有很多，也许最重要的是华为自身业务的定位——华为有自己的运营商业务，但当时运营商也在做公有云，为了不与自己的客户竞争，华为被迫放慢了公有云的步伐。

直到2015年4月，华为才高调宣布进入公有云市场。时任华为企业云服务总裁的杨瑞凯曾说，“华为只用38米的舞台走了4年。”

不过，当时华为的云业务只是华为BU下的一个子部门，并没有引起外界太多的关注。2017年8月28日，在任的指示下，CloudBU正式转入华为集团，随后正式成为一级部门。

这七年，华为云一直是别人，而腾讯云获得了很多机会。腾讯云依靠无所不能的投资触角，在体系内的生态和参股公司中接客。

在2016年的腾讯云峰会上，马的个人平台受到了欢迎。在随后的几年里，马多次到考察。当时在外界看来，腾讯云几乎承载了“腾讯下一个增长点”的重任。

从结果来看，在此期间，腾讯云取得了不错的增长。公开数据显示，2018年腾讯云的服务收入增长超过100%，达到91亿元，接近100亿元，仅次于阿里云。

然而这种成长可能是坎坷的，这也导致了业界云厂商区间空喊话的经典一幕。

在2017年的云起大会上，阿里云总裁胡小明愤怒地表示，“在大家都想推动企业发展成为一个行业的今天，马花藤和他的团队却用1分钱的出价毁掉了这个行业。”

事出有因——2017年3月，腾讯云以0.01元成功中标预算495万元的厦门政务外网专属云平台。

如果说从2013年开始，华为云和腾讯云的发展在坐标系中是两条斜率不同的曲线，那么从2018年开始，两条曲线会越来越交叉。

虽然双方在组织架构上都有动作，但2018年，腾讯“930”改革新增云与智慧产业事业群(CSIG)，正式打响了ToB之战；华为云BU已经演变为云和计算BU，包含公有云、私有云等行业。

但体现在市场份额上，华为云更有活力。

市场研究机构IDC数据显示，2020年第四季度，华为在中国公有云IaaS市场的云市场份额已经赶上腾讯云，两者并列第二，均为11%，仅次于阿里云。

根据另一家市场研究机构Gartner的数据，华为云在2020年全球IaaS市场以4.2%的市场份额跻身全球前五，超过腾讯云。

由此看来，在国内云计算市场，随着阿里云拉大了与后者的距离，以及第二梯队云厂商的不成功，在这场云大战中，华为云和腾讯云早已入围第二名。

“狼”vs“佛”

历经千辛万苦，依然活跃在舞台上的企业，通常都有自己的个性。

所谓企业性格，无非是企业在对内对外政策的执行、事件的参与、危机和问题的处理、目标和理念的追求等方面逐渐形成的，即通过一次又一次事件的结果，最终形成自己的鲜明标志。

在进入云计算业务之前，提到华为，“狼”一定是关键词之一。华为非常崇尚狼，认为狼是企业学习的榜样。向狼学习，“狼文化”是华为最重要的团队精神之一。

相反，与华为相比，腾讯是“温和”的。

2018年，自媒体人潘銮写了一篇文章《腾讯没有梦想》，引起轩然大波。文章一针见血地指出，“腾讯正在丧失产品能力和创业精神，成为一家投资公司”。

虽然上述观点被反驳了很多，但腾讯背后并没有“梦想”，腾讯的投资和金融科技让其业务水平过于“舒服”的事实也是不可否认的。

这也体现在两个企业领导的性格上。作为一个狼性文化的痴迷者，任郑飞无需赘述太多。相对低调的马花藤，就像腾讯要做互联网的“水”一样温柔。

在云业务中也是如此？

从大的方面来说，腾讯是2013年进入公有云的，而华为是2017年才开始在公有云上发力，仅用了四年时间就在国内市场上赶超了腾讯云。这似乎印证了双方的企业性格。

那么，从双方的细节相关节点来看？

我们先来看看组织变革的老生常谈。2021年5月14日，腾讯云与智慧产业集团宣布新一轮组织架构调整。

此次调整是自2018年9月30日腾讯成立云与智慧产业事业群以来，腾讯企业级业务的又一次重大变革。据财新了解，此次调整与腾讯云2020年业绩未达到预期有一定关系。

但显然，几乎在同一时期，华为云也开始了新一轮的组织调整，这不得不让人联想到腾讯云对华为云的忌惮，而相比于腾讯被业界普遍认为“弱于预期”的人事调整，华为云的声势更大。

2021年4月2日晚间，华为发布内部文件，宣布撤销云与计算BG (Cloud &: AIBG)，回归一级事业部，云事业部独立为cloud BU，余承东任华为云CEO。

这一调整随后被媒体解读为余承东的个人“进阶战”，也是华为云向整个云计算市场进攻的号角。虽然一个月后，华为内部再次发文进行人事调整，余承东华为云CEO职务被免去。

而且，如果说华为云从2017年底开始，经历了从升级BG到回归BU的数次变革，可以用“狼性”来形容。

另外，我们也可以从销售渠道的角度来看待它们，这一点很少被公开提及。

公开资料显示，腾讯云于2019年开始引入分级代理体系，目前正处于持续引入合作伙伴的阶段。

根据腾讯云官网披露，到2021年8月，腾讯云的渠道合作伙伴超过8000家，而华为云在2020年5月的合作伙伴超过1万家。

两者在激励代理人给出的返点率上也有差异。

据《光子星球》报道，华为云的一级代理商有四个等级，返点率分别为25%、30%、35%、40%，相当于最高级代理商销售一万元产品，华为云给4000元提成。

相比之下，阿里云的返点在20%-30%之间，而腾讯云和阿里云在代理分类和代理权益方面有一定的相似性。

可以看出，进入市场较晚的华为云为了快速抢占市场，选择在返点率上做出让步，这是其他云厂商无法比拟的，虽然其中一些厂商打破了游戏规则。

整体来看，与腾讯云相比，华为云的“狼性”非常突出。当然，这背后也有被迫的成分。

随着美国芯片供应被切断，华为以硬件为端口构建生态系统的愿景暂时搁浅。发展云计算，以软件为端口打造生态，成为华为运营商和消费者在业务增长低迷下的一条出路。

谁能稳坐第二？

近日，亚马逊、谷歌、微软相继公布了2021年第四季度财报，其云业务运营也随即出炉。

第四季度，三项云业务的营收分别达到177.8亿美元、55.41亿美元和221亿美元。单从营收增长来看(不包括微软的SaaS营收)，亚马逊AWS和微软Azure排名第二，谷歌云紧随其后。

可以看到，根据最新的财报数据，微软Azure正在缩小与亚马逊AWS在公有云市场的距离。

但是，现在越来越受欢迎的微软云，其实走了一条弯路——依然是自我约束的经典故事。在PC时代获得长期垄断地位的微软，在移动时代落后对手数年。

直到“最被低估的CEO”纳德拉掌舵微软，确定了“移动优先，云优先”的战略，云业务为公司开启了第三条增长曲线，云业务逐渐成为公司整体营收增长的主要驱动力。

当然，不可忽视的是，相比亚马逊AWS等云厂商，微软在传统IT阶段积累的客户资源成为了其不可或缺的助力。

到了这里，事情突然变得有趣起来。我们可以发现华为和微软在云业务上有一些相似之处。

Azure和华为云由于主营业务运营时间长，积累的客户资源丰富，在企业用户资源方面具有优势，尤其是大客户，这正是阿里云、腾讯云等云厂商所需求的。

那么，基于这些，我们可以猜测华为云在竞争中比腾讯云更胜一筹吗？还有更多要考虑的。

众所周知，云计算按照服务划分主要分为三个层次:IaaS、PaaS和SaaS。在IaaS层面，由于同质化严重，竞争的关键在于资源优势。

据德邦证券研究，资源优势主要体现在:渠道体系、客户积累、业务协同、路径依赖等方面。

其中，在最重要的渠道体系和客户积累上，除了上面提到的华为云的优势之外，对于腾讯云来说还有很大的制约。

公开资料显示，腾讯云的主要上市公司客户包括拼多多、美团、滴滴出行、斗鱼、永辉超市、Aauto Quicker、同程艺龙等。，而且这些客户大多与它有投资关系。

现在因为云计算关系到公司的核心数据，腾讯投资的企业纷纷自建云产品，甚至抢腾讯的蛋糕，长远来看对腾讯不利。

PaaS层面有自己的优势，还是主要看SaaS层面，SaaS层面竞争的关键在于生态优势。

在这方面，对微软来说，SaaS服务是微软的独家优势。PC时代，办公套件变成了企业刚需，用户粘性，这是华为没有的。

反观其他云厂商，阿里云“无SaaS，崇尚融合”的生态战略，腾讯的千帆计划，通过投资、孵化等形式带动各领域优质SaaS公司。

而两者都可以依托钉钉，企业微信&轻量级和通用的SaaS产品如腾讯会议等已经逐渐渗透到大量的企业用户中。

相比之下，2021年4月，华为宣布投资2亿元启动SaaS星光计划。然而，对于华为来说，由于起步较晚，SaaS生态的建设仍处于初级阶段。

整体来看，华为云似乎实力更胜一筹。但是，事物发展的客观规律从来不以个人的意志为转移。这场“暗战”谁能赢，还有待观察。

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