作者|张超编辑|罗丽娟

“未来的物流一定是从数字化到数字智能，数字智能世界将是我们共同面对的时代。”

2019年，时任阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长的张勇预测了物流行业的变化趋势，认为智慧物流将是行业未来的发展方向。

近两年来，数字化智能化已经成为快递物流行业的广泛共识，数字化技术和智能化产品正在应用到产业链的各个环节。

在张勇看来，如今的物流行业正呈现出越来越大的“趋同”趋势:快递源头向上游集中，快递末端也在趋同。

作为智慧物流的提出者，菜鸟网络(简称“菜鸟”)也在践行。

在刚刚过去的2021全球智慧物流峰会上，菜鸟CEO林菀表示，物流的重大战略机遇期已经到来，菜鸟将把所有核心资源投入到物流新赛道的开发中，专注于增量创新，帮助实体经济降本增效。

具体来说，菜鸟将重点拓展“两条腿”:一是发展快递“最后100米”服务，坚持物联网技术战略，通过智能硬件和数字技术服务用户；第二，发展全球物流，构建更完善的供应链和全球地面网络。

随着快递物流业的快速发展，“最后100米”成为兵家必争之地。物流公司包括顺丰、邮政、通达系等。都是看中了这个市场，争相布局。但是，目前来看，似乎还是没有人找到有效的商业模式。

为什么新秀要把筹码押在这个竞争激烈的赛道上？它将如何占领市场？那有什么关系

展开“两条腿”

成立于2013年的菜鸟，如今已经是拥有八年快递物流经验的行业老手。

回顾菜鸟八年多的发展历程，大致可以分为两个阶段:前期与各大快递物流企业联恒合作，搭建国内地面网络，完成平台绩效服务；后期探索物流号的智能化改造，明确数字化的主导地位。

第一阶段和第二阶段的分水岭出现在2017年前后。一方面是为了应对阿里“五新战略”的调整，另一方面是为了应对快速增长的快递包裹数量，菜鸟今年开始向数字化、智能化物流方向进化。

熟悉电商行业发展历史的人都知道，早些年“618”、“双11”促销期间，快递压力陡增，“爆仓”现象频发。直到近几年物流信息化程度提高，这种现象才得到明显改善。

背后最大的推动力来自菜鸟电子面单。每一张电子面单都像是快递包裹的“身份证”。取代了过去手写的4张、5张纸面单模式，采用了多段地址库(一段、二段、三段、四段)条形码模式，大大提高了分拣过程的效率。

虽然这一技术并非菜鸟首创，但它首先被引入国内电子商务行业，随后JD.COM和亚马逊相继推出。

天猫旗舰店“三只松鼠”技术负责人赵凌志曾在接受媒体采访时表示，“信息化的电子面单和电子拣货系统，让我们的发货效率至少提高了30%-40%”，使用电子面单可以减少30%的操作人员，打印速度提高4到6倍，差错率大幅降低。

此外，智能设备也进入快递仓库和分拣流程。在人工智能技术的调度下，上千个机器人可以连续协同工作，物流效率进一步提高。

“电子面单、智能仓储、智能路由分拣等技术的应用，基本上让大促引发的爆款成为过去。”菜鸟“618”项目负责人周宣荣曾对媒体表示。

国家邮政局数据显示，随着网络消费的日益普及，快递业发展迅速。2017年至2020年，我国快递业务完成量分别为401亿件、507亿件、635件和830亿件，实现翻番增长。

在2021全球智慧物流峰会上，张勇透露，今年1-5月，中国快递包裹量已经达到400亿件，“全年将挑战1000亿件包裹的目标”。

快递大规模增长的背后，整个物流行业的转型升级已经势不可挡。如何在这个赛道上继续寻找增量，成为了菜鸟下一步发展的关键。

林菀认为，物流的增量轨迹主要集中在三个方面:物流的数字化、智能化将大大加快；消费供应链将升级为产业供应链；中国物流企业将越来越多地参与全球物流建设。

在具体业务上，菜鸟会从社区服务、全球物流、智慧供应链、全球地面网络、物流技术、绿色物流六个角度入手。

不难看出，菜鸟们其实是想在数字化、智能化的基础上，向快递和全球化的末端发展，想与“深入社区”和“走出去”齐头并进。

据林菀介绍，在社区服务方面，菜鸟将基于菜鸟驿站打造15分钟社区生活圈。未来除了最基础的托管服务，还会叠加各种生活服务，包括购物、洗衣、回收、送样等。目前，以社区居民为主体，服务半径为1-2公里的商业服务形式在城市中日益突出。

在全球化方面，菜鸟将在全球部署终端站和智能柜。预计年底将有超过30，000个自升式设施，同时参与全球货运和全球供应链网络建设。

“最后100米”活动

在全球物流网络建设方面，菜鸟可以说是目前国内快递行业的佼佼者，相比同行优势明显。所以菜鸟面临更多的问题，如何在快递的“最后一百米”战役中取胜。

在智慧物流快速发展的今天，快递末端的竞争不再是“最后一公里”，而是聚焦在“最后一百米”。

与快递物流在仓储、干线运输、分拣等环节的高智能化不同，快递终端的智能化程度较低。大部分网点还是以低效的人工配送为主，服务质量好的企业选择上门配送，服务体验差的消费者需要自我提升。

在快递“最后100米”的问题上，很多企业采用箱送、站送的模式。其中，箱递主要指以蜂巢箱、快递等为代表的智能快递箱；站内配送是指以菜鸟驿站为代表的社区周边配送站。

目前很难考证是哪家国内企业先布局快递柜的。我们可以了解到的是，从2012年开始，大量玩家进入这个领域。到现在，我们看到的比较多:三泰控股成立的快递，顺丰、申通、中通、大云联合成立的蜂巢盒子，以及后来的菜鸟智能柜。

随着布局企业数量的增加，竞争日趋激烈，终端投递箱数量在近两年迎来增长高峰。《2020中国快递末端服务创新发展现状及趋势报告》显示，2014年以来，我国智能快递盒数量和投递量均呈现快速增长趋势。2019年，快递箱量增加13.4万件，箱量投递量增加24.1亿件，均创历史新高。

2020年9月，国家邮政局副局长刘军也在公开场合表示，在疫情引发的“无接触投递”模式指导下，2020年将在全国范围内共投放智能快递箱42.3万个，建设快递终端公共服务站10.9万个。

但在一批智能快递柜中，菜鸟和头部玩家还是有很大差距的。前瞻产业研究院发布的《2020年中国智能快递柜行业市场现状及发展趋势分析》显示，2019年，中国智能快递柜市场份额蜂巢盒子排名第一，占比44%；快递快运排名第二，市场份额25%；前两个市场的市场份额接近70%，而主流快递柜排名中找不到菜鸟智能快递柜。

箱子的缺点是菜鸟在车站想办法拿回来。

作为快递最后100米的补充，菜鸟早在2013年就开始规划建设菜鸟驿站。《第一财经日报》数据显示，截至2020年，包括菜鸟乡村服务站在内的菜鸟驿站站点数量已超过10万个，其中菜鸟乡村站超过2万个，校园站覆盖全国近3000所高校。

但从商业模式来看，林菀认为菜鸟驿站的社区微创业模式还处于探索阶段，主要收入来源是快递员的包裹派送费。

菜鸟宣布将推出更多面向社区居民的增值服务，从而在未来三年内实现站点年均收入翻番。据介绍，目前，菜鸟驿站洗衣已在Xi安等城市试点运营，部分站点月收入可增加1000元以上。

菜鸟还将投入更多智能设备，提升站点服务效率。据悉，在杭州某小区仓一东苑的菜鸟驿站，两辆物流无人车“小满驴”每天能送300-400个包裹。阿里巴巴CTO、菜鸟CTO李成表示，未来一年，菜鸟将投入1000只“小人驴”到校园和社区。

在实际发货过程中，无论是箱发货还是柜发货都存在很多问题。快递柜未经协商收取“超时费”，快递员送到柜内“扔掉”，邮局收发时间受限等。，频繁影响消费体验，菜鸟很难打赢“最后100m”战役。

菜鸟的胜算有多大？

用张勇的话说，没有无缘无故的包裹，商业形态的演变影响着物流业态的变化。

自成立以来，菜鸟的定位一直在不断变化，业务形式也在不断丰富:起初是想打造中国的智能骨干网，让全国2000个城市只要在任何地方网购，都可以24小时送货上门；但现在我想成为一家客户价值驱动的全球工业互联网公司。

菜鸟网络总裁林菀宣布了菜鸟的新愿景。

早在2007年，阿里就与富士康联手，通过投资将Best纳入物流生态圈。后来又陆续投资了童渊、中通、申通、大云等“通达系”物流公司，构建了覆盖仓库、干货、配送的国内物流网络。在新技术浪潮的推动下，菜鸟开始布局智慧供应链和智能物流设备，向数字化物流升级。

从打造中国物流网络，到成为全球工业互联网公司，菜鸟找到了快递物流行业成长的新轨迹，也在八年的积累中实现了正向运营。

最新财报显示，2021财年，凭借在商家全球物流、智慧供应链等领域的长期投入和发展，菜鸟在增量市场实现了快速增长。剔除与阿里巴巴集团的关联交易收入后，全年对外收入达372.58亿元，同比增长68%。

虽然这一收入仅占阿里巴巴集团总收入的5%左右，但相比阿里快速发展的云业务(601.2亿元)，其体量也达到后者的60%。值得一提的是，菜鸟在2021财年也实现了正的运营现金流。

菜鸟的成绩，即使放到外部市场，也是可圈可点的。近期登陆港交所的快递物流巨头京东物流公布的招股书显示，2020年，其外部客户收入346.45亿元，不及菜鸟。

“不同于其他快递公司和仓配物流公司，菜鸟的物流解决方案专注于新赛道，菜鸟的增长主要来自全球服务、社区服务、产业带服务等新兴供应链和物流领域，这些都是增量市场，是一片蓝海。”中国物流学会特约研究员杨大庆说。

但这并不意味着菜鸟可以高枕无忧。从业务类别来看，菜鸟虽然不是典型的快递物流企业，但与JD.COM、顺丰在业务模式上存在差异。但随着菜鸟向快递物流产业链延伸，布局越来越深，尤其是终端业务同质化趋势增强，菜鸟必然会受到赛道上其他公司的影响。

自2019年以来，顺丰速运和JD.COM等此前瞄准高端快递市场的公司也开始瞄准平价市场。前者开创了特供业务，后者构建了开放物流网络的计划，加剧了消费者在平价市场的竞争。再加上快递新生力量，价格战之下，整个菜鸟快递物流企业被迫加入这个行业。

“物流线是生命线，菜鸟是数字化基础设施公司，这个物流网就是水电和煤炭。”2020年8月，林菀向新秀表达了这一希望。但从现在来看，一个想要变强的菜鸟，似乎还有很长的路要走。

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