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2021年上半年：156家保险公司
107家正增长，49家负增长
1. 财险“老三家”，太保增速最快；寿险“老六家”，泰康增速最快！
注：上图除灰色标注的公司外，保费收入均指保险业务收入。单位为亿元。
据不完全统计，上图156家保险公司中，107家正增长，49家负增长。其中，财险公司负增长机构27家，寿险公司22家。
此外，“13精”还按照2020年末保费规模，对险企进行了划分。
总的来讲，从保费看险企间的分化在加剧，一是同规模险企间的分化，二是头部险企与中小险企间的分化。
2. 头部增速低迷，险企间分化加剧！
①头部险企：内部两极分化，跑赢市场或负增长~
财险公司，老三家中平安负增长，太保超行业，百亿险企中，众安和中华联合跑赢市场，大地和永安皆是负增长！
寿险公司，老六家中只有泰康跑赢市场，国寿、新华、太保等增速都仅为3%左右，平安寿险仍是负增长。
②中小险企：无论产寿，增速都远超头部！
虽然，头部险企的保费增长整体低迷，之前，在分析上市险企的时候，我们也说过，详见《国寿增速降至3.5%，平安依旧负增长，头部公司全部跑输行业》。
但是，相较之下，不少中小险企的增速都是超高的！
比如，财险公司中，现代财险超400%，国任财险增速超100%，国元农业超45%。
再比如，寿险公司中，鼎诚人寿超700%，国宝人寿、爱心人寿均超100%，富德生命超40%。
综上可见，在当前行业增速下行的情况下，各家险企战略选择的差异很大，进而导致在保费增速上的两极分化加剧。
3. 非上市险企利润，整体增长：寿险增，财险降！
此外，“13精”已经分析了非上市险企的利润情况，详见文末。
65家非上市寿险公司，净利润305亿，同比增长65亿。其中，44家盈利，21家亏损。
74家非上市财险公司，净利润45.6亿，同比减少5.6亿。其中，51家盈利，23家亏损。
也就是说，财险业利润略降，寿险业利润增长，总的来看，非上市保险公司的利润是正增长的。
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行业当月保费：恢复正增长
多家险企预告利润增长
1. 保费增速持续走低，回暖在即？
2021年年初，保险业虽凭借出色的“开门红”一炮打响，不少保险股也备受资本青睐，强势跑赢上证综指。
不过，随着后续寿险业个代团队“大缩水”，重疾停售利好耗尽，叠加去年同期疫情后时期的报复性增长同比基数较高影响，自3月开始行业保费增速接连下滑，且当月保费持续负增长！
注：由于银保监会调整统计数据披露口径，上图根据此前发布会行业数据略有调整，详见后文。
因此，如同保险业的保费增速“高开低走”一样，上市险企的市值也是“先涨后跌”，半年的时间蒸发近万亿，不少股价都降至近三年的最低点。
然而，即使是保险股进入如此低估值区间，市场的情绪却依旧低落，不仅被券商下调目标价，就连股民也不看好不想抄底~
详见《跌掉万亿市值的保险股，还是没到底？》。
2. 两大利好：当月保费正增长，险企利润增长！
但是，此前“13精”也说过越是在市场情绪低落的时候，大家越应该看到希望。
因为，从半年度的数据看，保险业已经迎来“两大利好”！
①单月保费增速回升，财险快于寿险！
大家看上图当月保费增速，会发现6月当月，保费增速终于摆脱连续3月的负增长，实现了正增长3.49%的好成绩。
而且，无论是财寿险，全部都实现了正增长。
财险的当月增速，已经达到4%左右，环比提升约6.5pt。
寿险的当月增速，已经达到3%左右，环比提升约2.5pt。
②多家公司发布利润上涨公告
此外，截至目前，已经有多家险企发布了业绩预增公告，如下图所示。
其中，人保利润最高增长35%，中国再保险最高增长65%。
再加上，前文所说，非上市险企整体利润，也是正增长。
因此，总的来看，行业上半年的利润成绩，应该比保费理想。
3. 下半年的不确定性因素
不过，今年受台风的突然来袭，河南省遭遇特大暴雨以及东南沿海均受到较大影响。
截至8月3日，河南省保险业共接到理赔报案54.58万件，初步估损112.21亿元，已决赔付10.93万件，已决赔款18.51亿元。
从目前的估损金额看，这应该是近年来因自然灾害导致的保险赔付最高的一次。
所以，相较来讲，财险业下半年存在一定赔付风险，净利润面临较大压力。
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车险份额降至51%
全国36地保费排名
1. 不包含处于风险处置阶段险企数据！
需要注意的是，自6月开始，银保监会披露的统计数据，将不再包含处于风险处置阶段险企的数据。
这些公司，可能是指此前被接管的四家险企，详见《四家险企被延长接管！一年内5大动作，未来3个谜题待解，谁会是那个“接盘侠”？》。
因此，由于没有剔除此类公司的同比数据，所以，行业的保费增速等指标，会出现与真实行业情况，存在较大偏差的情况。
前文的数据，是我们按照此前监管领导在出席国新办发布会时透露的数据整理的，只能勉强到财险业和寿险业整体。
至于，财寿险业分险种的增速，各地区的增速都无法修正。
所以，后文的数据也是不包含处于风险处置阶段险企的，故而没有增速等数据。
2. 保险业主要经营数据：车险市场份额，已降至51%！
2021年上半年，从保费端看，寿险业占比为74%，从资产端看，寿险业占比为90%，寿险业的规模仍最大。
具体到险种，财险业的第一大险种，车险的市场份额已经降至51%。
关于车险的增速，如前文所述原因，行业增速无法预估，不过，大家可以参考头部公司。
2021上半年，人保、平安、太保，三家公司的车险增速，都在-7%左右，详见《上市险企“半年业绩”出炉》。
而非车险的份额则大幅上升，其中，健康险近年来快速增长，上半年保费已过千亿，占比达13.6%，其次是，农险和责任险。
此外，寿险业整体规模保费为2.36万亿，其中，投资款占比为16.23%，以保户新交投资款为主。
3. 全国各地区保费排名
保险业的保费大省，仍旧集中在经济较为发达的地区，前三位依次是江苏省，广东省，山东省。
此外，越是偏远的地区，财产险保费占比越高，这一点也体现出地域经济差异，导致的消费者需求不同。
2021年保险业
半年总结
对于保险业来讲，去年本就不算好的光景，不过，好在是以超越GDP的规模和利润增长，相较其他行业交出还算不错的成绩单。
可是，没想到今年更是艰难，真是应了那句“今年很难，明年会更难，但未来一定很美好“。
所以，越是大家情绪低落之时，越该冷静思考，看看险企的多方面数据，思考下未来吧~
①利润篇
2021上半年寿险公司利润榜（非上市）：泰康蝉联第一，净利同比增46%，且500强排名上升81位！
2021上半年财险公司利润榜（非上市）：百亿险企利润下滑，3家公司亏损超亿元！
②处罚篇
险企上半年罚款已超1.2亿，涉及71家公司~
中介上半年罚款近1800万，7家机构被停新！
③险企动态篇
一年半超1700家机构被撤销，保险业的“裁撤潮”真来了？
214位！省级分公司“一把手”新履职：财险116位，寿险98位！
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