首次公开发行并在创业板上市管理办法(德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告)

與狼共舞

2022-04-27 00:58:43

保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所批准，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文在cninfo上披露。通用域名格式。中国，www.cs。通用域名格式。《证券时报》（www.stcn.Com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）和《上海证券报》（www.cnstock.Com）供投资者参考。

1、清单概述

（1）股票简称：德士股份有限公司

（2）股票代码：301158

（3）IPO后总股本：150370510股

（4）首次公开发行股份数量：3759.27万股。本次发行均为新股，不转让旧股

2、风险提示

公司股票将在投资风险较高的深圳证券交易所创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高的特点，投资者面临更大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险和公司披露的风险因素，谨慎做出投资决策。

本次发行的发行价格为15.64元/股，不超过线下投资者除最高报价外的报价中位数和加权平均数，以及证券投资基金、全国社保基金、，基本养老保险基金和除最高报价外通过公开发行设立的其他基金《企业年金基金管理办法》已设立的企业年金基金和《保险资金运用管理办法》条例规定的保险基金报价中位数或加权平均数中的较低者。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“特种设备制造业（C35）”。截至2021年12月29日（T-4），中国证券指数有限公司在最近一个月发布的“特种设备制造业（C35）”的静态平均市盈率为43倍。

截至2021年12月29日（T-4），与主要业务类似的上市公司的市盈率如下：

资料来源：风数据，截至2021年12月29日

注1：如果市盈率计算中存在尾数差异，则是四舍五入造成的；

注2:2020年扣除非经常性损益前后每股收益=2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润/T-4日总股本；

注3：计算市盈率平均值时，不包括极值（道森股份）。

发行价格为15.64元/股，对应于发行人在扣除非经常性损益2020和扣除非经常性损益后的稀释市盈率，比2021年12月29日中国证券指数有限公司发行的“特种设备制造业（C35）”的平均静态市盈率低41.62倍。且高于可比公司2020年扣除非经常性损益后的静态市盈率算术平均值，超出范围为3.38%，存在发行人股价下跌给投资者未来带来损失的风险。

募集资金收购存在净资产规模大幅增加的风险，这将对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力以及股东的长远利益产生重要影响。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者注意投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，合理做出投资决策。

公司提醒投资者注意IPO上市初期的投资风险。投资者应充分认识风险，理性参与新股交易。

3、联系方式

（1）发行人：德州联合石油科技有限公司

1.法定代表人：程贵华

2.联系地址：德州经济开发区京华南路

3.联系人：王海斌

4.电话：0534-2237807

5.传真：0534-2237889

（2）保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司

1.法定代表人：张海文

2.联系地址：北京市西城区金融街8号