一.体制动态
1。净买入。
新捷能，技术+芯片，3.0877亿[3日]买入。
世界电路，技术+PCB+特斯拉，[3日]买入6316万，卖出1199万。
泰晶科技，技术+应时晶振+芯片+MEMS光刻，[3日]23898万元买入。
丁互联网，技术+5G，买入2634万，卖出108万【3日】。
江苏罗利，绿色动力+储能+新能源汽车+零部件，[3日]买入9945万，卖出4071万。
维克，绿电+储能+温控+华为+数字能源+数据中心+充电桩，4308万【3号】买的。
华亚智能，技术+芯片+二新，3150万【3号】买的。
Sylt，周期+磷化工+磷酸亚铁锂，买入1604万，卖出1390万。
沈凌环境，绿电+储能+华为+二新，买入3733万，卖出2529万。
天通股份，绿电+光伏+锂电+设备，买入3614万。
中国船防，军工+船舶，1987万买的。
三全食品，消费+食品，买入4172万，卖出3038万。
安纳达，新能源汽车+锂电池+磷酸亚铁锂+钛白粉，买入1083万，卖出681万。
沧州明珠，新能源汽车+锂电池+隔膜+磷酸亚铁锂+当代Amperex科技有限公司，2885万买的。
阳光，医疗，买了4836万。
2。净销售额。
中国海防，军工+舰船+卫星导航，[3日]卖了4765万。
中天科技，绿色电力+储能+PCS+量子通信，[3日]卖出3058万。
华尔泰，周期+化工+二新，买入373万，卖出1794万。
云图控股，周期+磷化工+锂电池+磷酸亚铁锂，买入5548万，卖出5861万。
丰原股份，新能源汽车+磷酸亚铁锂+锂电池，买入2231万，卖出7009万。
深圳电路，技术+PCB，买入2353万，卖出3220万。
小明股份，农业+养殖，买入535万，卖出2298万。
漱玉平民，二新，买入293万，卖出1858万。
兴发集团，周期+磷化工+有机硅+磷肥，买入5343万，卖出9661万。
中银绒业，新能源汽车+锂电池+磷酸亚铁锂，买入1028万，卖出1821万。
湖北宜化，新能源汽车+锂电池+磷化工，卖10086万。
药品+CRO，买入2340万，卖出2.968亿。
二、主题展望
1。动力电池新一轮招标或开启各环节。对设备制造商而言，领先智能、中国电科院和元亨。
近期，多家动力电池设备公司近日宣布收到下游客户订单，或表示下游开启新一轮招标。欧洲后疫情时代，随着核心短缺的缓解和中韩电池产量的扩大，设备招标有望大规模启动。美国电动汽车市场迎来重大拐点，锂电池产能扩张有望全面加速。
下游动力电池厂商仍在积极扩产。在终端车需求旺盛的背景下，动力电池企业出货量有望继续增长。例如，当代安培科技有限公司最近将2022年的电池出货量目标提高到350GWh，但其2020年的产能仅为65GWh。随着芯荒的改善，终端车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩容迫在眉睫。业内预计，国内锂离子设备Q4新一轮招标即将启动，招标金额有望超出市场预期。海外韩国电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面有了新的进展，大众等汽车厂商电池制造化的趋势越来越明显，这表明整个行业有足够的动力加速扩产。券商分析师认为，中长期增长叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩双升。
智能是中国锂电池专用设备龙头企业，与当代安普科技有限公司等众多优质锂电池客户深度绑定，并成功进入国际供应链体系。
中国电科院锂电池自动测试系统受益于行业的高度景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。
元亨深受下游锂电池龙头的束缚，充分受益于下游的高增长。
2。特斯拉上海工厂ModelY日产量大幅提升。相关供应商受到关注，如天齐模型和洪升科技。
据外媒报道，距离特斯拉Giga上海二期竣工，ModelY投产已经过去了近一年时间。随着生产时间的延长，该厂ModelY的产量也大幅提高，生产出来的ModelY已经在第三季度出口到欧洲市场。9月份，上海超级工厂ModelY的日产量达到1600辆，较8月份的日产量1000辆有明显提升。Model3的产量也增加了。据估计，上海超级工厂每天至少可以生产2000辆电动汽车。
Model3和ModelY产量增加后，特斯拉Giga上海供应国内市场和出口的能力也将显著增强。根据该协会公布的数据，今年第三季度，特斯拉Giga上海生产的电动汽车出口59，579辆，占特斯拉第三季度全球销量的近25%。第三季度，特斯拉在全球交付了241，300辆电动汽车。产量快速增长，相关供应商受益。
天目公司是国内汽车模具行业的龙头企业，其新能源汽车客户包括特斯拉、里维安、蔚来、小鹏、理想等。
弘科技为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品。目前新能源产品占汽车产品的50%以上。
3。全球模拟芯片巨头下月起提价。国内厂商将迎来发展机遇，盛邦股份、立信微。
据媒体报道，由于成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI公司计划从12月5日起上调部分产品价格。此外，新新科技还表示，将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压的产品订单。
不久前，TSMC通知客户整体价格上涨，这反映了当前半导体景气度继续改善。银河证券傅楚雄表示，模拟芯片生命周期长，产品迭代速度慢，下游应用广。IC设计更依赖高级工程师的经验，但对晶圆制造的要求不高。2017-2020年，国产模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国内厂商技术的不断突破，市场份额有望迅速扩大。
盛邦股份上半年完成200多项新产品的研发，模拟集成电路产品的综合性可达到国际同类先进水平；
核心微聚焦高性能电源管理芯片，积极布局智能组网延迟管理单元、信号链芯片等产品。
4。科技巨头布局超宇宙3D沉浸式体验带来发展机遇，景嘉维，汪顺科技。
11月2日，百度副总裁马杰表示，VR是元宇宙的第一入口。百度发布了VR2.0的产业化平台，期待这些开源开放的技术能够更大程度的应用到元宇宙中。另据调查，百度已经提交了“metaapp”的商标注册申请，国际分类涉及设计研究和科学仪器。
近日，脸书更名元，大力布局元宇宙，备受资本市场关注。中信证券分析师徐英波认为，终极元宇宙可能包括以下特征:三维沉浸式体验、人与社会关系数字化、物理与数字世界交叉、海量用户创造内容、数字资产价值显现。中长期来看，元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。
经纬前三季度净利润同比增长70%，原因是GPU产品收入大幅增长；
汪顺科技继续拓展以GPU计算能力为核心的边缘云计算网络，未来将利用技术优势赋能Metauniverse等新市场。
5。开工率低，叠加成本压力，无水氟化氢价格大涨，金石资源，巨化股份。
据百川傅颖透露，11月份无水氟化氢厂价格大幅上涨，每吨1000元上涨1500元。目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
目前我国无水氟化氢开工率较低。由于双控政策和检修的影响，部分厂家停产或开工负荷不高，华东地区部分厂家限减生产负荷。业内人士表示，氢氟酸市场在需求支撑下坚挺，原料端萤石粉价格持续上涨。由于成本和供应紧张的压力，预计无水氟化氢在市场上将保持高价，或有小幅上涨。
金石资源专业从事萤石矿的投资开发和萤石产品的生产销售；
巨化股份是国内氟化工龙头企业，拥有完整的氟化工产业链。
6。柔性塑料“皮肤”的成功研发为“元宇宙”、苏联试验测试和韩伟技术提供了支持。
最近，脸书正式更名为Meta。报道称，Meta的人工智能研究人员与Carnegie Mellon大学的科学家一起，创造了一种厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种更便宜的材料叫做ReSkin，里面的磁性粒子会产生磁场。当它与其他表面接触时，来自嵌入粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给某个人工智能软件，该软件负责分析施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼CEO马克？马克·扎克伯格表示，雷斯金可能会为“超宇宙”的发展提供支持。
点评:随着移动互联网的发展，智能穿戴尤其是柔性电子行业得到了蓬勃发展。近年来，柔性电子市场迅速扩大，已成为一些国家的支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域有着广阔的应用前景。权威数据显示，2018年柔性电子行业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过2万亿)，复合增长率接近30%。
在苏州测试的基于石墨烯的柔性应力振动传感器，可作为电子皮肤应用于机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等多个领域。
韩伟科技电子皮肤传感器与一些下游硬件制造商合作，技术水平和产业化程度领先业界。
7。国内首条锂金属电池生产线建成后能量密度提升40%以上。中国宝安和正泰电器。
据悉，国内首条锂金属电池生产线已建成，半年产值3000万元。R&D的投资者是北京金隅新能。目前，于今用于3C领域的新型电池正在不断优化中，动力电池处于研发和试制阶段。40 Wh/kg已完成A型产品，可将电动车续航里程提升至1200公里。
点评:业内认为，以石墨为负极的传统锂离子电池能量密度开始触及天花板，市场急需新一代电池系统。从电池结构的角度很难定性提升容量，需要从材料本身开发新的材料体系。新一代电池系统——锂金属电池将是最佳选择。锂电池是以金属锂为负极的电池技术路线。金属锂的容量为3860mAh/g，约为石墨的10倍。可与现有的高容量正极系统相匹配。而高能量密度锂金属电池，凭借自身优势，超过常规锂电池能量密度40%以上(可以轻松达到400wh/kg以上)。
中国宝安已完成锂金属电池的第一阶段组装和测试。
正泰电气旗下的中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。
8。特斯拉将推出功率更高、效率更高的新型太阳能屋顶Amaton和秀强。
据报道，特斯拉将推出一种功率和效率更高的新型太阳能屋顶瓦。此前，特斯拉CEO埃隆:马斯克(埃隆？Musk)在推特上表示，solarroof业务将扩展到欧洲和中国。
点评:马斯克此前表示，太阳能屋顶将成为特斯拉的一大业务。根据券商的计算，美国10%渗透率的太阳能屋顶市场对应的是26.5亿美元的增量市场和3045亿美元空的存量市场，而中国10%渗透率的太阳能屋顶市场对应的是400GW的装机量和2万亿空的市场。中国光伏产业具有全球竞争力，有望在特斯拉产业链中获得更多份额。未来，如果太阳能屋顶市场发展顺利，差异化竞争路线逐步得到验证，特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。
相关a股概念股有秀强股份、艾玛顿等。
三。公告重点
*共冻结ST简一(600093)公司及其子公司银行账户38个，涉案金额7.18亿。
安徽合力(600761)发布4-5吨氢燃料电池叉车。
安智电气(300617)与中国绿发签署战略协议。
北苑集团(601568)拟新增两对盐井及分布式光伏发电。
博雅生物(300294)专注于血液制品的研究。我们将进一步加大对血液制品研发的投入。
陈欣医药(603367)原股东刘吉将陈欣科技0.745%的股权转让给实际控制人杜振鑫。
雅砻江上的川投能源(600674)两河口水电站第四机组正式投产发电。
大北农(002385)大有基拟对黑龙江大北农(002385)增资1.82亿元。
大华股份(002236)176家机构和6家个人投资者参与调查。
东风汽车(600006)1-10月累计销售汽车156615辆，同比增长10.63%。
谭芳(600516)国家对电炉钢比例的宏观调控，有利于优质炭素企业的良好发展。
Fisk Auto Contemporary Amperex Technology有限公司同意为Fisk Auto拥有的OceanSUV提供每年超过5 GWh的电池容量。
凤凰光学(600071)未来可能存在股价下跌的风险。
江西锂业(002460)与特斯拉的合作，短期内业绩提升可能有限。
工信部、公安部联合约谈中国重汽督促整治“大吨小标”货车非法生产。
工业富联(601138)获得国内知名品牌折叠机结构件独家供应权，目前产品已投放市场。
广电计量(002967)建设通信检测相关能力是公司重点发展方向之一。
广电运通(002152)与腾讯云签署战略合作协议。
广汽阿亚恩将投资3.36亿元建设自主研发的电池试制生产线。
吉果精工(002046)半导体产业链国产化趋势日益明显，划片机未来增速应该也能持续。
SDIC电力(600886)两河口水电站3号机组投产。
海南海药(000566)控股子公司医疗器械注册证变更
海天股份(603759)拟认购康恒环境增资并发行654.59万股。
海鑫食品(002702)鉴于成本上升，产品价格有所上调。
海信(000921)预计，2021年四季度出口增速将高于三季度。
合肥城建(002208)拟与肥西城投出资1.4亿元设立肥西康居城市运营管理有限公司。
和硕回应“独家代工苹果首款MR耳机”，不评论单一客户或产品。
恒久科技(002808)控股股东转让公司5.02%股份。
恒实科技(300513)下属公司获得风力发电乙级资质。
恒醋业(600305)部分产品价格调整5%-15%。
华天酒店(000428)公司控股股东将由项星集团变更为酒店旅游集团。
希望股份(301024)与上海交通大学签署共建联合实验室协议。
杜佳科技(600728)入选广州市首批民营龙头企业。
金风科技(002202)风电装备智能制造创新示范项目正式开工建设。
金健米业(600127)控股股东拟向湖南粮食集团无偿划转21.34%股权。
金农(002548)公司拟以1.3亿元公开出售子公司华英放勋100%股权。
精锻科技(300258)公司一直为众多主流新能源汽车配套研发零部件。
康股份(002418)董事长兼总经理王亚军辞职。
康希诺(688185)生物公司A群和C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗甲萘喜首批成功交付。
科沃斯(603486)宣布双十一开门红战报突破8亿。
昆药集团(600422)与王石智慧再次签署合作开发协议。
浪潮软件(600756)浪潮集团实施增资扩股。
李锦记被告知要涨价，部分产品涨了6%-10%。
卢鑫创投(600783)拟与山东投资有限公司共同设立山东天地融信
路通世新(300555)收到关注函，要求说明购买康生公司股份是否向关联方输送利益。
明德生物(002932)与上海九盟共同以现金出资设立明德新疆生物科技有限公司。
Proya (603605)公司今年的预售量超过了去年双11的全部交易量。
七鑫(688561)与乐心达成战略合作。
宋庆建化(600425)拟不超过2.34亿元参与新疆美丰化工有限公司破产重整。
西机(002520)股份将进一步巩固蜂窝芯加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，向复合材料成型、飞机及发动机金属零件全过程加工制造、飞机部件装配发展。
荣盛发展(002146)10月份签约金额113.23亿元，同比增长1.49%。
荣基软件(002474)子公司拟投资2513.58万元于河南资深润鑫生物科技有限公司。
沙钢股份(002075)控股股东收到中国证监会立案通知书。
上海建工(600170)以14.2亿元出售唐生地产100%股权。
深圳新兴(603978)已建成产能800吨/年的六氟磷酸锂示范生产线。
在现有业务合作的基础上，数码视讯(300079)和华为正在讨论更多的拓展领域。
四维图新(002405)将在中国建设和整合戴姆勒的自动驾驶平台。
泰景科技(603738)的市盈率明显高于同行业上市公司的平均水平。
天海防务(300008)船海工程、军工防务、新能源是集团中长期发展的“三驾马车”，正向三年实现6亿利润的目标迈进。
麦科技(300807)获得发明专利。
吴梅溴化制药股份有限公司(600488)原料药通过CDE技术审评。
通威(600438)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶体硅全面投产运营。
通威集团永祥新能源二期5.1万吨高纯晶体硅全面投产运营。
文泰科技(600745)股份有限公司确定了与特定海外客户的量产计划。
先锋控股(002141)旗下的珠海荣盛，11-12月能源减仓50%。
新华股份(603867)收到行政处罚决定书。
新锐股份(688257)拟收购株洲威凯不低于66%的股权。
新时达(002527)昆山工厂已投产，松山湖工厂仍在建设中。
邢帅(002860)子公司是特斯拉三大业务的光伏组件提供商。
江科技(300020)董事长陈辞职。
联合股份(002846)获得实用新型专利证书。
维通(002334)收到深交所关注函。
刘颖股份(603308)获得政府补助共计7913万元。
丁股份(600105)与关中电缆通达电气成套有限公司签署孟加拉国电网升级改造交钥匙工程合作协议。
永和智能控制(002795)剥离流体智能控制业务，专注医疗健康产业。
优博讯(300531)将合作开源鸿蒙系统的能力建设。
豫能控股(001896)将借助国家控制煤价的政策，在一定程度上降低煤价上涨对公司的不利影响。
赵股份(002429)控股股东转让公司5%股份。
中国证监会向香雪制药、王永会和徐力发出警示函。
中电兴发(002298)全资子公司与华为技术有限公司签署合作协议..
中国海防(600764)公司未发现任何需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
中国汽车研究院(601965)拟建设通用技术集团中国汽车研究院(601965)华东总部基地项目。
CRRC (601766)深圳地铁14号线首列车正式交付。
中交地产(000736)共同认购重庆包河的出资。
中科曙光(603019)与南京气象研究所启动战略合作。
中文在线(300364)旗下两家子公司获得广播电视节目制作经营许可证。
四。契约
*ST罗顿(600209)与北京罗顿沙河公司签订施工合同8301万元。
步长制药(603858)子公司与深蓝海药业签订技术服务合同。
德才股份(605287)子公司组成的联合体中标5.48亿元项目。
汇川科技(300124)的新能源汽车业务现在收入和订单都不错。
九五高科(300631)在西藏扎布耶盐湖签订年产100吨氢氧化锂中试合同。
冷股份(300540)与物流签订3272万元设备供货合同。
梁爽节能(600481)控股子公司签订6200万元采购合同。
四维图新(002405)获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单。
中恒设计(603017)签订7.79亿元新软件开发项目总承包合同。
中环海陆(301040)公司生产的工业金属锻件应用于风电领域。目前风电领域订单充足，产量稳定。
金卓股份有限公司(688701)联合体提前中标6786万污染土壤修复项目。
动词 （verb的缩写）股权
*ST宝德(300023)拟终止重大资产重组。
孚日股份(002083)被股东孙日贵和一致行动人孙晓慧举牌，持股5%。
江西锂业(002460)回应“授意”美国锂业收购千禧锂业的无端猜测。
盛(688336)重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液获得药物临床试验批准通知书。
三达A(000032)中国电子云公司拟收购中电控股有限公司持有的蓝信移动35%股权。
友发集团(601686)拟0元收购四川云钢联30%股权。
第六，增持
东百集团(600693)控股股东增持股份2%。
海尔智家(600690)海创智增持2700万股a股，增持6.75亿。
康泰生物(300601)126名员工响应实控人主动增持37.37万股，合计4205.78万元。
七。减持股份
ST高盛(000971)高管傅拟减持公司股份不超过0.23%。
华安证券(600909)股东安徽出版集团拟减持不超过0.98%股份。
金开新能(600821)股东金风科技拟减持不超过3%。
陈康药业(603590)股东GL拟减持不超过1.31%股份。
大股东齐天科技(300061)资产管理计划拟减持公司股份不超过2%。
圣元环保(300867)董事、高管拟减持不超过0.14%股份。
太安堂(002433)控股股东已减持公司股份1.41%。
先达股份(603086)股东陈明宇、贾玉玲拟减持不超过4.34%。
亚华集团(002497)监事邹庆拟减持公司股份不超过0.013%。
银河电子(002519)高管吴刚拟减持公司股份不超过0.02%。
振德医疗(603301)部分董事及高管拟合计减持不超过0.13%的股份。
八。买回
常宝股份(002478)回购公司1.12%的股份，总耗资4515万元。
甘源食品(002991)以约6000万元的价格回购了公司1.35%的股份。
海鸥住宅(002084)共计回购公司0.58%的股份，耗资约2400万元。
BOE A(000725)斥资13.59亿元回购股份。
乐医疗(300003)拟3亿-5亿元回购公司股份。
蒲亮(603719)10月未通过集中竞价回购股份。
三菱股份(601360)11月2日支付1.39亿元回购股份。
中国平安(601318)今日回购1.17亿元。
九。新股认购
1.诺和锐:申购代码787105，发行价格55.00元/股，发行市盈率27.02倍。可比公司:基础蛋生物(603387)。
2.安陆科技:申购代码787107，发行价格26.00元/股，发行市盈率-倍。可比公司:赵一创新(603986)。
