饿了么在与美团干掉其他对手后，成为“平分天下”的外卖双巨头。两者的较量从未停止，如今饿了么裁员频频传出，美团一路挺进本地生活。

文记BT金融三木海

2022年1月初，市场传出消息称，近期，阿里本地生活业务即将开始一轮大幅裁员，甚至有饿了么员工证实裁员，称月底已经在进行业务调整。后来饿了么说没有裁员计划，对接下来的发展做了明确的规划。

回顾10年来外卖行业的发展，从早期的饿了么、到家美食会到百度外卖、美团，再到现在的饿了么、美团独霸外卖行业。随着互联网红利的逐渐消退，本身就依托互联网行业发展壮大的外卖行业将何去何从？本文将尝试从中国外卖行业概况、中国外卖市场竞争格局、中国外卖市场行业展望三个方面来探讨外卖行业的发展前景。

早期，外卖市场以电话外卖为主。为了满足消费者即时的用餐需求，餐饮商家提供电话订餐服务。但由于食品配送的时效性和生活水平的限制，电话订餐模式并没有得到广泛应用。

随着互联网行业的迅速崛起，外卖行业依托互联网的便利，零号线、家食会、点我吧、易石涛等竞争对手逐渐增多，但都局限在本地，竞争对手之间差距不大，整体市场规模相对较小。当时的饿了么因为成立早，发展快，成功占领了当时很大的市场份额。2011年，美团通过强调终端用户和门店的战略方针，辅以高效低成本的运营管理销售团队，继续扩大外卖市场份额，同时推出外卖APP，成功进军外卖市场。

2013年，资本开始大举进入外卖行业，各平台开启烧钱模式，希望快速占领市场。最初饿了么通过巨额补贴和优惠措施拓展大学生市场，后来美团成立了外卖美团。然后为了快速占领餐饮外卖的市场份额，各平台低价竞争，通过高额补贴吸引消费者和餐饮商家入驻。2014年，美团开始聚焦三四线城市的市场策略。与此同时，百度离开外卖市场，并在当年年底成功占据近10%的市场份额。2015年，阿里开始进入外卖行业，饿了么入股了很多。此后，资本扶持、烧钱模式下的外卖市场呈现出饿了么、美团、百度外卖的趋势。据统计，三大平台的市场份额为86.5%。

2017年8月，饿了么正式宣布收购百度外卖。中国外卖市场进入“2+N”局面。饿了么和美团都占据了超过90%的外卖市场份额，而其余则被ZJS和麦乐等独家平台占据。

2018年4月，饿了么成为阿里全资子公司，纳入阿里本地生活服务体系。百度外卖并入阿里子公司，更名为饿了么星选。同年9月，美团成功在港交所敲钟，完成IPO。

2021年7月，市场新闻宣布在字节跳动旗下的Tik Tok成立心跳外卖，相关外卖业务还在测试阶段。

随着经济的发展和社会生活水平的提高，中国餐饮业的市场规模迅速增长。根据国家统计局数据，2015年中国餐饮市场规模为3.2万亿元。2019年和2020年，中国餐饮市场规模分别为4.7万亿和4万亿，同比下滑近17%。2025-2019年，中国餐饮市场年复合增长率超过9.5%。券商数据显示，2021年上半年，中国餐饮市场规模超过2万亿元，同比增长超过48%。券商数据显示，2021年中国餐饮行业市场规模将重回4.7万亿元。根据陈至咨询和中国烹饪协会联合发布的《2021中国餐饮大数据白皮书》，预计未来五年中国餐饮收入增速约为6% ~ 8%，未来两年有望突破5万亿。

随着互联网行业的兴起，通过资本加持和市场潜力，中国餐饮外卖行业得到了快速挖掘。市场数据显示，外卖市场规模从2011年的216亿元增长到2020年的6646亿元，年复合增长率超过37%。2020年，中国外卖行业渗透率超过16.5%。中国外卖消费者数量从2011年的6300万增长到2020年的4.56亿，年复合增长率为18.6%。

外卖行业主要由线上平台、店家、骑手、终端用户四部分组成。在四方参与的商业模式下，线下三端网络的密度效应(即网络的价值与连接用户数的平方(n 2)成正比)明显。店主、骑手、用户作为线下三大组成部分，通过线上平台构建了一个封闭的商业闭环。终端通过线上平台获取门店选择，骑手实现快速配送；通过门店的线上平台，获得终端用户流量支持和足够的骑手，保证高效投放；骑手可以通过线上平台获得订单配送，保证在短时间内赚到最多的钱。平台提供给线下三方的服务质量越高，可供选择的外卖商家越多，骑手的配送速度越快，平台的反馈速度越快，消费者的满意度越高，从而有更强的点外卖意愿。下单越多，商家利润越多，骑手接到的发货单越多，赚的钱就越多。一方的高效率、高满意度、高粘性会促进另一方的收入。在正常的运作过程中，会形成良性循环，相互促进，实现共赢。

网络外卖平台在连接、沟通、协调、合作、推广方面起着关键的核心作用，同时也在其中获利。对于线下的商家、骑手和用户，基于平台自身拥有的算法和人工智能技术，匹配骑手、餐饮商家和消费者，计算他们之间的最短距离，实时跟踪配送信息和订单，以最短的时间、最低的成本将产品送达消费者手中。平台的收入来源于佣金和广告:佣金:包括商户抽水、数据服务费、物流配送费和餐饮商户服务费等。广告费:商家为了获得排名靠前带来的高曝光和高流量，通过竞价购买特定的排名位置。此外，APP界面上开放的广告位也会收取广告费。

骑手负责外卖餐饮的配送，是整个订单流程中至关重要的一环。配送时间、效率、配送服务模式和态度直接决定了用户体验，是平台配送到达客户的最关键体现。外卖骑手招聘门槛低，没有学历、专业等硬性要求，薪酬超过很多基础岗位，所以吸纳了很多学历低、身体素质好的中青年。骑手可以分为两类:平台上自建交付团队。在这种模式下，配送员经过适当培训，通常只专注于某个配送平台的配送业务，时效性和服务质量更高，用户体验更好；众包平台共享骑手，也就是外卖平台共享骑手，通常共享骑手的工作时间比较自由，没有经过专业的系统培训，很少有空闲暇时间，所以配送时间长，时效性差，用户体验比较差。

阿里巴巴财报显示，2021财年，阿里本地生活服务业务收入315.37亿，同比增长24%。2022财年第一季度营业收入87.57亿元，第二季度营业收入95.13亿元，同比增长8%，增速明显放缓。营业收入占比数据显示，2022财年第二季度阿里本地生活业务占总营业收入的5，7%，较去年同期有所下降。

券商数据显示，2021年前三季度期间，美团餐饮外卖业务收入同比增长116.8%、59%和28%，分别为206亿、231亿和265亿。日均交易分别为3230万笔、3890万笔和4360万笔，同比分别增长113.5%、58.9%和24.9%。

目前，饿了么和美团占据了中国外卖市场90%以上的份额。券商数据显示，在交易额方面:2020年第二季度，美团外卖交易额是饿了么的2.7倍，并逐年挤压其他平台的份额。外卖时间:美团占68.2%，饿了么占25.4%，其他平台占6.4%。从用户粘性和日均启动次数来看，美团外卖用户粘性为23.15%，饿了么用户粘性为22.56%。人均日使用次数和人均日使用时间:饿了么人均日使用次数和人均日使用时间分别为8.73和5.54，美团人均日使用次数和人均日使用时间分别为11.87和5.8。

1.饿吗？原来的高层已经出局了。

2017年，美团的股权结构是“同股不同权”，三个联合创始人团队合计拥有57.9%的投票权。在接受腾讯、红杉等资本介入时，管理层通过股权结构设计保留了创始团队的多数投票权，经营理念和战略一致。但2018年饿了么被阿里收购，并入阿里本地服务体系后，管理团队发生了较大变化。阿里的部门空被降职到高管层。饿了么包括创始人张在内的原管理团队相继出局。

2.美团的强项——本地生活

阿里本地生活服务形成了口碑+饿了么+客户如云+蜂鸟的“到达+外卖+餐饮+配送”的服务体系。在这个生态链中，饿了么被阿里收购后也承担了流量入口的功能。原来餐饮行业的垂直定位仅次于阿里的本地生活服务。

美团外卖依托美团生态，打造以“吃”为核心的多元化本地服务场景。美团的优势在于长期深耕本地生活，更关注长期发展趋势，满足用户生活各方面的需求，形成更强的合力。

3、饿，杀——红包奖励

饿吗？年轻的形象是获客的基础，品牌年轻化升级。饥饿的用户集中在一线城市。70%+用户在一二线城市，新增用户多在二线城市。2020年，易博受邀担任代言人，品牌全面年轻化升级。2018年8月，联合淘宝推出88VIP年度会员(淘气值1000以上用户价格为88元/年，含年度会员，含4个无门槛红包，不含附加红包)。其88名会员享受的优惠待遇进一步提高了饿了么的保持能力。

通过美团早期的业务布局，其在下沉市场的高占有率提供了相应的经验。三四线城市业务资源远超饿了么，低线城市渗透率更高。2019年7月，腾讯视频联合喜马拉雅推出月会员(20元/月，含5元起5个无门槛红包，基础红包用完可额外购买8折红包)，优惠力度大。一站式生活服务平台，留存能力强。同时，美团通过外卖、店中店、酒旅、线上拼车、共享单车、生鲜电商、共享充电宝等布局，构建全面的本地生活服务。，从而实现用户的交叉导流，增加用户粘性。

由于资本介入和补贴大战导致的用户习惯，更加强调价格敏感度。如今，随着宏观经济环境的低迷，资本市场的平静，巨额补贴的市场将不再出现。在这个阶段，用户的习惯正在逐渐被改变。用户需求的变化促使了平台整体运营管理的调整。如何建立强大的用户粘性将是未来平台发展的重中之重。

未来如何依托自身平台协同提升获客渠道，对平台的运营能力提出了更高的要求。

随着终端用户对食品安全诉求的不断提升，以及平台专业运营能力的不断提升，未来平台和门店的规范化运营可能会成为外卖市场不可或缺的环节。在政府越来越多的监管下，规范经营可以有效减少外卖服务中的负面情况，进一步保障各方权益，有效促进餐饮外卖行业的健康发展。同时，标准化的运营与平台和门店提供的定制化服务并不冲突。

“饿了么裁员”的虚假新闻，再次将大众的目光送向外卖行业赛道。从早期的补贴大战到现在的本地生活业务争夺，资本对新零售的重视已经越来越明显。未来如何提升平台的精细化运营能力和标准化程度，可能成为外卖行业取胜的关键，也可能受到资本的青睐。

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