电子商务的发展趋势协同化(艾媒咨询｜2021年中国协同办公行业趋势及标杆案例研究)

愤青第一人

2022-04-20 09:19:36

iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示，2021年中国协同办公市场规模达到264.2亿元，市场持续稳定增长。中国数字经济推动高质量发展，企业数字化转型成为固定趋势。预计2021-2023年，中国协同办公行业将保持10%以上的年增长率，2023年市场规模将达到330.1亿元。艾媒咨询分析师认为，在企业降本增效诉求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台正迎来增量市场，互联网头部厂商纷纷入场。钉钉、360织语等平台产品正在率先进入3.0模式，进一步推动政企数字化转型进程，低码、零码成为协同办公的价值增长点。(艾媒咨询完整高清PDF版| 2021年中国协同办公行业趋势与标杆案例分析共52页，可点击文章底部的报告下载按钮下载报告)

市场规模:中国合作办公市场规模已达264.2亿元，未来有望保持稳定增长态势

iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示，2021年中国协同办公市场规模达到264.2亿元，市场持续稳定增长。中国数字经济推动高质量发展，企业数字化转型成为固定趋势。预计2021-2023年，中国协同办公行业将保持10%以上的年增长率，2023年市场规模将达到330.1亿元。

发展现状:协同办公行业赛道分化，定制化平台投资价值逐渐显现

协同办公软件的成本是影响客户选择的重要因素。中小企业更看重企业成本，倾向于选择钉钉、企微等SaaS软件。大中型企业或机构更注重安全保密，倾向于选择有政企服务经验的软件，如360织语，安全可控，可定制。与免费的SaaS服务相比，收费的私有部署平台更具投资价值。

未来趋势:低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公开发的价值增长点

在企业降本增效需求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台迎来增量市场，互联网头部厂商陆续进场。平台产品如钉钉、360织语等。率先进入3.0模式，进一步推动政企数字化转型进程，低码、零码成为协同办公的价值增长点。

以下是报告的摘录:

政策驱动:国家战略推动科技创新发展

在中国新创的大背景下，基础软硬件的迭代加速，推动了协同办公行业的发展。国家“十四五”规划中指出，科技创新和自力更生是发展中国家的战略支撑。艾媒咨询分析师认为，高科技创新不仅关系到国家经济安全，也极大地促进了政府和企业的转型升级。

经济驱动:中国数字经济稳步增长推动高质量发展

数据显示，2020年中国数字经济规模将达到41.4万亿元，占GDP的38.6%，2021年将进一步增长至47.6万亿元。中国的数字经济取得了不错的成绩。艾媒咨询分析师认为，中国数字经济推动高质量发展，企业数字化转型成为固定趋势，协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础将越来越坚实。

行业驱动:新创进一步保障协同办公安全

国内陆续出台了一系列支持新创产业发展的政策和指导意见。政府、事业单位、部分国企纷纷开启新创国内换人进程。政企用户底层硬件和基础软件的国产替代渗透率进一步提升。更新协同管理软件以适应国内软硬件系统的需求将逐步释放，协同办公行业将迎来新的增长点。

2018-2023年，中国协同办公行业市场规模持续上升

数据显示，2021年，中国协同办公市场规模达到264.2亿元，市场持续增长。疫情常态化助力企事业单位加速数字化转型，协同办公软件市场需求进一步扩大。预计2021-2023年中国协同办公行业将保持10%以上的年增长率，2023年市场规模将达到330.1亿元。

2021年中国协同办公平台用户行业分布

调查数据显示，2021年，中国协同办公平台用户行业分布广泛，电子商务、餐饮住宿、教育、物流、金融用户占比超过10%。艾媒咨询分析师认为，用户行业分布与行业劳动存量呈正相关关系，不同行业的企业员工规模和业务性质不同。同一个协同办公产品很难完全适用，定制化的产品会在大型组织中发挥更大的作用。

2021年中国协同办公平台企业用户需求

调查数据显示，使用协同办公产品的机构主要是党政军/中央国企、大型民营企业和中小型企业。不同的组织职能对协同办公产品有不同的要求。党政军/中央国企主要关注安全，倾向于自建平台；大型民营企业主要关注成本和效率，倾向于搭建数字化办公平台；中小企业关注成本，倾向于选择满足基本需求的免费产品。

协同办公综合平台形成两股代表力量

随着中国协同办公行业的发展，互联网巨头凭借自身优势纷纷进入协同办公市场。以阿里、360、腾讯为代表的企业围绕自身产业链推出协同办公产品，通过M&A、投资等方式不断拓展To B领域的版图。协同办公市场逐渐形成了两股代表力量，一股是老牌企业的OA厂商，以OA系统为切入点，强调流程；另一种是以工具为入口的新型厂商，以即时通讯、音视频会议、云文档等工具为入口，具有开放性和灵活性的特点。

2021年中国协同办公综合平台竞争格局

中国的协同办公市场正处于爆发阶段，无论是市场热度还是产业成熟度都在日新月异。互联网巨头的涌入进一步推动了市场的变化。由于企业文化、产品结构和目标客户的差异，协同办公产品正在向差异化方向发展，从而分化出各自的市场空。

标杆协同办公综合平台:360编织语(一)

360织语是360推出的面向政企的即时通讯和协同门户平台。它以用户闭环工作为核心，进行全面的业务衔接和系统连接，构建统一的工作入口，打通信息流和工作流，实现消息驱动、数据共享、流程优化、开放生态、全面集成。

标杆协同办公综合平台:360编织语(二)

基于“连接、开放、安全、可控”三大产品核心，30织语围绕数字化转型的关键点，构建创新的协同门户平台。30织语拥有统一门户、消息中心、应用中心、组织中心、文档协同、会议协同六大中心，提供集成、松耦合的数字化解决方案。

标杆协同办公综合平台:360编织语(三)

在360安全技术的全力加持下，30织语为大型政企设置了“进不去”、“带不走”、“防泄露”、“防扩散”等18项安全防护，可控、安全、保密。作为政企办公领域的工作入口和高频应用，360织语平台全面适配国内主流基础软硬件，支持多种新创环境的组合运行，深度支持混合兼容适配，带来更好的新创办公体验。

标杆协同办公综合平台:360编织语(四)

30织语提供统一工作门户、低代码开发平台、企业即时通讯、SDK、快速移动等解决方案，能有效帮助政企整合信息资源。目前，360织语为政府、金融、能源、军工、交通、高科技等近20个行业、上千家党政军及中央国企提供产品和服务。

标杆协同办公综合平台:钉钉

钉钉是阿里巴巴集团打造的自由交流协作的多终端平台。提供PC版、Web版、Mac版、移动版，支持手机和电脑之间的文件传输。自2014年正式发布以来，钉钉已经积累了5亿用户，服务了1900万家机构。

标杆协同办公综合平台:舒菲

随着企业数字化进程的加快，企业希望通过集成办公套件构建统一的信息和办公平台，这将是面向组织升级和赋能的业务基础设施能力建设的重要支撑。通过其产品，如飞读书会、知识管理、OKR、飞书招聘、飞书演出、飞书合同等。，飞书可以通过情景化的产品能力，实现更高的沟通信噪比、更短的信息流通周期和极致的工作流程优化，满足企业内部对效率提升的内生追求。

2021年中国协同办公主要垂直平台分布

2021年，中国用户将会使用更多的企业云盘

调查数据显示，2021年，中国云盘用户使用较多的企业网盘有:360亿方云、联想网盘、建国云、爱度云盘等艾媒咨询分析师认为，目前企业云盘市场已经呈现多头竞争的局面，产品能否进一步解决用户痛点，满足用户需求，是抢占市场份额的一个关键。

2021年中国用户企业云盘预期

调查数据显示，2021年，中国协同办公用户对云盘的期望主要包括更便捷的文件搜索(61.0%)、增强的文件安全性(58.6%)、多样化的评论方式(54.0%)和多样化的在线预览文件格式(50.2%)。因此，在日常工作中，文件处理的便捷性和安全性仍然是用户的核心诉求。

标杆协同办公垂直平台:360亿方云(一)

30亿云是企业网盘领域的领先厂商，覆盖从To B(360亿云)到To C(360安全云盘)的所有云盘产品线，全面解决不同场景、不同时期从个人到企业的挑战。经过多年发展，360亿云服务覆盖20+行业，50万+企业和客户，提供从企业云盘到协同办公的多种企业级办公产品。依托360集团在终端、大数据、人工智能等方面的积累，360亿方云将逐步构建非结构化数据中间件解决方案，根据企业特点提供集文件流、信息流、消息流于一体的安全协同办公套件包，帮助企业沉淀自有知识中间件，形成企业数据资产的无缝沉淀和多场景应用。

标杆协同办公垂直平台:360亿方云(二)

依托360在网络安全十余年的积累，尤其是360安全大脑的赋能，30亿云全面提升安全能力，打造“本地+云端+外发”的文件安全场景解决方案，构建“事前预防、事中控制、事后追溯”的全流程文件安全防控体系，实现公有云、混合云、专有云全覆盖，满足各类企业不同IT架构的部署需求。

标杆协同办公垂直平台:360亿方云(三)

30亿方云为政府和各行业用户提供深度解决方案，打造企业非结构化数据中间平台。30亿云既安全、协作又开放。在企业核心数据安全壁垒的基础上，既满足企业文件存储和管理需求，实现海量文件和多模板文件应用的实时同步，又满足企业协同和移动办公需求，为企业提供即时、安全、强大的协同产品。

标杆协同办公垂直平台:360亿方云(四)

借助360集团的技术赋能，360亿方云不仅全面升级了文档安全能力和产品能力，还在政府和大型企业市场上战略发力。近年来，先后帮助青岛、鹤壁、天津、苏州、郑州等地方政府进行数字化建设，帮助碧桂园、南京航空空航空航天大学等大型企事业单位搭建高效协同平台，打造国家级安全服务模式，全面助力数字化转型。

标杆协同办公垂直平台:腾讯大会(一)

腾讯会议是腾讯云的一款音视频会议软件，于2019年12月底上线。腾讯会议具有300人在线会议、一键接入全平台、音视频智能降噪、美颜等功能。

标杆协同办公垂直平台:腾讯大会二

腾讯会议满足用户日益增长的云上办公需求，为用户搭建多方合作空室，提供实时分屏、在线文档协作等六大功能。腾讯会议覆盖企业会议全场景，为企业创造数字沟通生产力，全面提升企业协同效率。

标杆协同办公垂直平台:有道云笔记

有道云笔记(原有道笔记)是网易旗下有道于2011年6月28日推出的个人和团队在线数据库。有一款云笔记采用了增量同步技术，即一次只同步修改过的内容，而不是整个笔记。有道云笔记本采用“三备份存储”技术，将用户的数据备份存储在三台服务器上，有效保证了用户数据的安全性和稳定性。

2022年中国协同办公行业发展前景

大型政企信息化创新的国产化进程不断推进，极大地释放了国产协同办公软件的发展潜力

在外部环境的压力下，国家正在积极引导“新创”概念，不断推进党政、金融、能源、电信等重点领域的新创国产化进程。国内自主可控产业发展进一步加快，极大地释放了国产协同办公软件的发展潜力。对于大型政企来说，选择协同办公软件首要考虑的是平台资质和安全性。背靠大型互联网企业生态的协同办公平台，在安全技术和服务能力方面有着强大的支撑，在新创本地化的过程中会获得更大的优势。

低代码和零代码市场的拓展将成为协同办公开发的价值增长点

在企业降本增效需求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台正迎来增量市场。头部互联网厂商纷纷入局，细分行业新星厂商顺势而为，推动了企业数字化转型的进程。低码零码技术成为协同办公行业的价值增长点。

政府和大中型企业的数字安全需求进一步扩大，协同办公市场的创新和适配需求日益突出

数据已经成为政府和企业的核心生产要素，保障数据安全是政府和企业数字化转型过程中无法回避的关键因素。尤其对于党政军/中央国企来说，安全性和可控性是选择协同办公平台首先要考虑的因素。随着硬件和基础软件创新换代工作的推进，政府和企业应用软件的创新适配需求日益突出。

中小企业协同办公的普及率仍然较低，中小企业协同办公的个性化需求有待进一步挖掘

协同办公软件尤其是远程办公软件产品在中小企业的普及率仍然较低。而疫情常态化对中小企业的影响最大。软件开发和互联网厂商需要关注中小企业的个性化需求，为中小企业搭建一个高性价比的协同办公平台，提高在中小企业中的渗透率。