1201号

被迫查内鬼带着千元机跑路

10月手机行业总结

文|肖玉林编辑|王晔

执行|王晔策划|刘克利校对|刘方佐

10月，手机行业以黄金周开始，面对双11的到来，短暂却紧张。上游供不应求影响加深，厂家轮番提价调整生产结构。在终端市场，高端手机要么缺货，要么遇冷。9月出货量同比下滑后，厂商将资源押注在中低端，大量千元新机在优惠政策下涌入双11店铺。

上游:芯片缺货，代工厂被迫查“内鬼”

在整个科技领域，持续了近一整年的核心短缺问题导致行业减产。但减产后，核心短缺问题并未得到改善。压力来到了芯片代工厂。UMC、李记电力和世界领先的公司通过提价抑制了过量订货。TSMC公开表示，供应链中的一些人囤积芯片。TSMC董事长刘德音在接受专访时表示:“TSMC发往工厂的芯片比用于产品的多，这意味着供应链中有人囤积芯片！”

由旧件短缺引起的问题是全球性的。美国在9月底召开了半导体会议。其商务部长雷蒙多以重建供应秩序为名，要求所有代工厂提交库存信息、订单信息、销售记录等核心数据。10月份，在外界的压力和“查内鬼”的需求之间，代工厂反应暧昧。

目前最严重的短缺是元器件用的成熟工艺芯片，比如1Xnm、28nm、40nm，几乎所有消费电子产品都在用。供给结构持续不健康，冲击终于来到了手机端。

敏感数据机构开始下调出货量预期，Counterpoint Research将全年出货量从14.5亿调整为14.1亿，缺口4000万，差不多是国内市场5G手机2-3个月的出货量。

厂商尤其是苹果的影响力开始显现。iPhone 13发布后，发货期很快就超过了一个月。此外，从供应链来看，苹果削减了1000万台iPhone 13订单。不足也直接体现在苹果的财报上。苹果CEO库克表示，2021年第四季度，供应链问题导致苹果损失60亿美元，芯片短缺和新冠肺炎疫情加剧了供应受限的问题。

终端:千元机突围，双11打响“团战”

Strategy Analytics数据显示，第三季度全球智能手机出货量同比下降10.8%。供应限制严重打击了智能手机市场，许多供应商无法满足即将到来的假日季的强劲需求。

但是国内手机厂商几乎不存在缺货问题。他们面临的是如何在双11期间提振销量。

进入10月，新手机发布节奏再次加快。不过，与上半年不同的是，新手机价格已经普遍跌破2000元。借助双11电商平台的优惠政策，个别手机价格已经低至1300元。

上半年手机市场出货量持续下滑，但受618购物节影响强劲反弹。所以厂商似乎对双11非常重视。据不完全统计，双11上市的新机多达12款。OPPO发布OPPO K9s，realme发布realme GT Neo2T，realme Q3s，vivo发布vivo T1，vivo T1x和vivo S10e，IQOO发布IQOO Z5X，荣耀发布荣耀Play 5动感版，荣耀X30i和荣耀X30 Max三款机，小米送红米Note11 Pro系列两款机。

不难看出，千元新机的配置与高端手机不相上下。高端手机的大电池和120Hz刷新率今年已经下放。预计明年的千元机将配备有机发光二极管屏幕。

展望:厂商排名变了，荣耀回归

10月底，手机厂商排名发生变化。科纳仕公司第三季度手机出货量报告显示，vivo和OPPO在国内市场保持领先。荣耀回归后，重回第一梯队，进入前三。小米和苹果分列第四和第五。

从去年年底开始，手机厂商吹响了高端化的号角，旗舰机中的起步价已经高达4000元。今年下半年千元机频繁，高端机音量越来越小。

然而，高通和联发科的下一代旗舰芯片在10月份问世。从曝光的架构信息来看，这两款芯片分别是骁龙898和弗农2000，都是基于4nm工艺，采用相同的架构。

这意味着下一代旗舰手机的核心性能和体验将由TSMC和三星的工艺决定，对手机厂商的优化提出了更高的考验。

结论

不过可以肯定的是，双11之后，厂商被千元机耽误的高端梦又要开始了。