本报记者陈妍希

Aauto更快敲定了股票代码:1024。

1月26日上午，Aauto快科技在港交所全球发售正式通知中宣布，全球发售3.65亿股，其中香港发售913.05万股，国际发售3.56亿股，最高发行价为每股115港元，股票代码为1024。

1月29日是预计定价日，2月5日是Aauto faster正式上市日。Aauto Quicker将每手买卖100股b股。

以115港元计算，Aauto Quicker的股票市值约为4724亿港元。

同一天，Aauto更快科技正式发布上市文件进行认购。公告显示，Aauto faster提议采用不同的投票权结构，将在全球发售完成后生效。

按照这个结构，Aauto Quicker将分为A类份额和B类份额。A类股东每股可投10票，B类股东每股可投1票。但在少数保留决议的表决中，每股只有一票。

快的创始人和程是A类股的受益者，拥有10倍的投票权。

全球发售完成后，快的汽车董事长兼首席执行官苏华将拥有4.27亿股A类股和5，696.1万股B类股，约占已发行总股本的11.79%。一般来说，苏华的投票权约为39.36%，但就相关保留而言，投票权与所持股份数一致，即11.79%。

快的汽车执行董事兼首席产品官程将拥有3.39亿股A类股和4，556.9万股B类股，约占已发行总股本的9.36%。通常投票权为31.2%，相关保留为9.36%。

这意味着，通过AB股结构，和程可以相对更快地保持对Aauto的控制权，更快地成为Aauto的控股股东，即使他们不是Aauto持股比例最高的股东。事实上，腾讯在a auto quickent中的持股比例最高，出售完成后将持有a auto quickent已发行股本的17.74%。

其余大股东中，五元资本(原晨兴资本)持股13.7%，两位Aauto快消创始团队成员殷新和杨元喜持股1.99%和1.7%。

上市后汽车股权结构更快

公告还披露了Aauto Quicker的基石投资人名单，共有10位投资人。包括Capital Group Funds、淡马锡的Aranda Investments、新加坡政府投资公司(GIC)、景顺、富达国际、贝莱德、加拿大退休金计划投资委员会的全资子公司CPP Investments、于波资本的Sunny Festive、摩根士丹利投资管理的MSIM和阿布扎比投资局(ADIA)。

Aauto Quicker的基石投资者

2017年、2018年、2019年，Aauto快的收入分别为83亿元、203亿元、391亿元，调整后利润分别为7.7亿元、2亿元、10.3亿元。

经过三年的快速发展，Aauto Quicker也有一些成长的烦恼，比如收入增速放缓、用户规模瓶颈等。

在截至2020年9月30日的9个月中，Aauto Quicker盈利407亿元，调整后运营亏损72亿元，平均日活跃用户2.6亿，月活跃用户4.83亿。在截至2020年11月30日的11个月中，Aauto Quicker总收入525亿元，运营亏损94亿元，日均活跃用户2.6亿，月均活跃用户4.81亿。

2020年录得大亏。Aauto Quicker给出的解释在于增加销售和营销投入的战略决策，以不断扩大用户群，提升用户参与度，提高品牌知名度，发展整体生态系统。但从上述数据来看，去年9-11月，Aauto Quicker的月活跃用户数有所下降。

本次全球发售的上市文件也更新了2020年全年业绩的预估。Aauto Quicker表示，截至2020年12月31日的年度预计净亏损将比2019年有所增加。Aauto Quicker表示，由于对生态系统的持续投入，预计近期销售和营销费用以及R&D费用的绝对金额将继续增加，因此不能保证近期盈利。

在此次上市中，Aauto Quicker将使用筹集的收入来加强生态系统，加强研发和技术能力，并将其用作营运资金和一般企业接入。

艺术经纬:揭秘这本书。

校对:阎石