陌陌，十年，摆脱不了灰产的质疑。

近日，有网友在社交平台发帖称“陌陌涉嫌交友诈骗”。当事人称，他在“老月嫂直播间”一小时内打赏2900元。拒绝继续刷礼物后，被老月嫂和女嘉宾拉黑。

其实在陌陌平台，这样的事件并不少见。在所谓的“相亲直播间”里，开麦是一个价，视频是一个价，交换联系方式又是一个价。一环接一环，只等用户入圈。相亲直播这一行，主动权永远在平台和直播方手里。

更值得关注的是陌陌的新赚钱方法。虽然是以陌生人社交起家，但陌陌如今的核心盈利点还是直播业务。2021年第三季度财报显示，直播服务贡献了集团58%的收入。在以直播为核心的盈利引擎下，集团去年第三季度实现营收37.6亿，其中陌陌App贡献净利润6亿。

但近年来，陌陌的直播业务逐渐出现疲态。就像“相亲直播”一样，直播这种看似“性感”的业务，始终无法摆脱道德之争，平台上的不靠谱现象让用户逐渐对“陌陌”失去兴趣。而且，面对短视频的竞争压力，陌陌的直播收入仍然面临着收入增长的压力。

在日益严格的网络监管环境下，陌陌最终需要摆脱灰色生产。想在陌生人社交、直播的标签之外寻找新的业务，陌陌新的增长点在哪里？如何让资本市场相信它的新故事？陌陌还没有给出答案。

十年后，难逃灰飞烟灭

“我在陌陌上相亲，一小时被骗了2900元！然后就被女嘉宾黑了。”

近日，有网友在社交平台发帖称陌陌涉嫌交友诈骗。该网友称，12月通过陌陌新闻进入一家“老人房”，在多次被老人邀请去相亲后，与女嘉宾见面。期间，岳老多次让他给女嘉宾刷礼物。刚开始是几十块钱的礼物，后来逐渐增加到几百块钱，1000多元。刷完1300元的礼物，老人让他继续刷的时候，网友拒绝了，随后被老人和女嘉宾拉黑，礼物不退，总金额2900多元。

针对此事，陌陌迅速回应。官方表示，直播交友室只是为用户提供一个社交破冰的平台。主播承诺交友成功，诱导送礼，都是违法行为，平台会坚决打击和处罚。目前平台已永久封禁相关主播。

其实这种事件在陌陌并不是个例。在网页上输入“陌陌被骗”，相关搜索结果有13000多条。在投诉平台上，陌陌也有上万条投诉。

一位与上述用户有相同经历的投诉者表示，进入陌陌软件的交友室后，像相亲一样，主持人会一步步诱导用户消费礼物。

另一位自称花了4281元刷礼物的用户表示，主人和客人总是让他们刷礼物，解锁各种关系，以介绍对象为借口，客人也在诱导消费，甚至微信公开索要礼物。相亲时认识的主持人并没有提前告诉我相亲成功需要多少钱，而是反复用各种借口诱导男嘉宾充值。“如果连礼物都没有，那就不够有诚意。”

在用户的投诉中，这样的案例太多了，相亲直播已经成为陌陌平台上继微信生意、赌博引流、酒托等现象之后的又一灰色产品。

一位互联网从业者告诉铅笔道，很多红娘和女嘉宾是一个群体的。说白了都是为了赚钱而工作。他们每天按比例分成两个小时，每个月都有KPI。“其实这些都是老款。我们一起收获韭菜钱。至于平台在他们身上起到什么作用，还得我们自己去了解。”

一位熟悉市场的业内人士告诉铅笔道，在陌陌的直播模式中，官方通常抽取50%，剩下的就是主播和OW(房间/频道主)的分成。

所以在相关直播链条中，主播需要尽可能诱导用户花钱，所以在所谓的“相亲”直播间，开麦是一个价格，视频是一个价格，交换联系方式是另一个价格。一环接一环，只等用户入圈。相亲直播这一行，主动权永远在平台和直播方手里。

陌生人靠活体输血进行社交

上月，有媒体报道称，已更名为文志集团的陌陌正式启动港股二次上市。文志集团对此消息表示“无可奉告”。

传闻是否属实不得而知，但很多人并不看好陌陌二次上市的前景。

一方面，陌陌母公司在美股市场的表现并不理想。2018年6月后，陌陌在纳斯达克上市的股价从最高点48.766美元一路下跌，直至跌破发行价，再次探底。截至发稿日，陌陌股价7.3美元，总市值14.38亿美元。

关于股价，陌陌CEO王力曾在接受媒体采访时给出解释，“因为在美国找不到标杆，我们其实吃了不少苦。”“我认为我们的股价被低估了，但其他人可能认为它被高估了。”

另一方面，陌陌还有其他问题需要解决。陌陌从2011年上线至今十年，是国内老牌社交App。但现在这个“陌生人社交”的巨头，近两年的盈利情况并不乐观。

根据文志集团2021年第三季度财报，其季度营收和净利润均呈下降趋势，实现营收37.6亿元，同比下降0.2%；净利润4亿元，同比下降11.7%。其中，陌陌App的净利润为6.111亿元人民币(约合9480万美元)；勘探净损失为1.79亿元人民币(约合2780万美元)。

宇文集团净利润只有陌陌App支撑。虽然以“陌生人社交”起家，但陌陌的盈利点并不在此。

艾媒咨询数据显示，2015年以来，中国陌生人社交用户规模持续上升。2020年，中国陌生人社交用户规模将达到6.49亿，但年增长率将逐渐放缓。预计7-8亿用户将是陌生人社交行业的天花板。但是，陌生人社交的缺点也很明显——这个赛道的收入渠道暂时不清晰。

财报显示，文志集团有五大收入来源，但主要有两大收入来源:一是增值服务，包括虚拟礼物服务收入和会员订阅服务收入；另一个是直播服务(打赏和提成)，直播也是文志集团的基本盘。

财报显示，2021年第三季度，直播服务贡献了集团58%的收入，实现收入21.67亿元，但同比下降8.8%，延续了直播自2020年以来的负增长。

从2014年上市的时候，就不被看好。到2018年，它因为踩秀直播找到了盈利模式，市值飙升至100亿美元。陌陌也经历了风风雨雨。现在能患上“直播依赖症”的陌陌，遇到了发展的瓶颈。根据沙利文的报告，live show的红利已经达到顶峰。从2019年开始，国内直播秀的市场规模开始萎缩。

之前，陌陌通过切入直播获得了摇钱树业务，从而建立了稳定的收入来源。然而，在直播竞争的压力下，陌陌更快地面临着Tik Tok、Aauto等超级app的竞争，与其他app业务相比并无明显优势。正如华泰证券指出的，现在陌陌的支柱业务是直播，但“陌陌的直播业务仍处于过渡阶段”。面对来自短视频的竞争压力，陌陌直播收入依然面临收入增长的压力。

更麻烦的是，直播这个看似“性感”的行当，却始终无法摆脱道德之争。另外，平台上不靠谱的现象越来越多，纠纷也越来越多。也让用户逐渐对陌陌失去兴趣。

同样是2021年第三季度，财报显示，该公司付费用户已经连续四个季度下降。2020年第三季度，付费用户总数达到1310万，其中付费用户410万。到2021年第三季度，这两个数字分别为1220万和290万。

一些用户正在放弃陌陌。

陌陌新的增长点在哪里？

当然，陌陌也在求变，过去几年做了很多尝试。

首先是大收购。2018年初，陌陌选择收购探索。这背后的深层次原因是，当时探索在用户性别和年龄上与陌陌是互补的。

陌陌收购探索初期，确实带来了不错的反响。但是现在的探索定位和产品模式都在和陌陌趋同，男女用户比例开始失衡，Soul这样的产品没有竞争力。同时，值得注意的是，财报显示，经历过探索高速增长的付费用户正在减少。

其次，大量新品推出。2019年，陌陌陆续发布了ZAO、世和、赫兹、cue、哈友、Lo等数十款泛社交泛娱乐app。，并且还推出了“遇见”和“对对”以及“牵手爱”，两个以照片为媒介，专注于交友和约会的平台。然而，除了ZAO在一夜之间爆炸，并在几天后下架之外，其余产品并没有引起太大的轰动。

就是主动再次出海。过去几年，陌陌为独自出海的陌生人做了至少四款社交app。2012年，上线一年的陌陌推出海外版“陌陌”；2014年，陌陌以上市的方式推出“B Lupe”；2019年，陌陌针对东南亚市场推出了基于LBS(地理位置)的“Olaa”。据悉，去年陌陌针对中东市场推出了游戏社交APP“Vago”和灵魂社交产品“Soulchill”。

但这些产品的发展轨迹大多是产品诞生，然后失败。

除了社交赛道，陌陌目前的主要业务还包括陌陌影业和库波特文化，涵盖影视、音乐等娱乐领域。但在很多分析人士看来，娱乐影视行业本身蛋糕小，竞争激烈，风险高，不可控，很难真正给陌陌带来稳定的营收。在泛社交和短视频领域，也有超头部玩家。

另外，从更名可以看出，陌陌的决心是想摆脱外界对陌陌的单一印象。如现任CEO王力在内部信中表示，“公司新的中英文名称表达了我们对未来科技与文化融合的美好祝愿。技术会带动文化，文化会承载技术，互为因果，我们互相依赖。”

具体方向，王力在接受媒体采访时也提到，“(陌陌)原来的边界是社交。如果我想做的话，我会尽力拓展边界，不拘泥于社交。我希望给我们公司定位。未来，我们不仅要着眼于泛社交、泛娱乐，更要着眼于更长远的发展，思考商业的边界在哪里。”

总而言之，尽管文志集团从去年年初就开始进行改革，但还没有取得很大的成效。

“陌陌要想打破陌生人的社交标签，寻找新的业务，新的增长点在哪里？如何让资本市场相信它的新故事？”一位业内人士告诉铅笔道，这是陌陌急需解决的问题。在给出令人信服的答案之前，一切都是空空谈。