德邦物流的首重和续重是什么意思(货运入门：谈谈我对公路货运的理解)

忆柳

2022-04-20 08:23:46

编辑导语:随着电子商务、零售等行业的发展，道路货运的市场规模不断扩大，那么道路货运市场有哪些细分规律和企业格局分布呢？本文作者参考了一定的文献，结合自己的认知，谈谈自己对公路货运的理解，大家来看看吧。

本文参考了国内多份道路货运行业文献，结合作者自身对道路货运业务的理解，整理成文，引领货运领域新人快速入门，了解道路货运市场划分规则，以及头部企业分布。

首先，我们来看一下根据成交量规模的大致划分和市场细分，如下图第1、2部分所示。

一、粗分市场——按货量

2019年，全国道路货运量共计343.5亿吨，占总货运量的73%。公路货运按单票重量大致可分为以下三个市场:

二、细分市场——按货量

1.特征

2.规模和趋势

2020年道路货运市场规模6.2万亿元，其中快递占13%，零担占33%，整车占54%。(在下表中，单位是十亿)

预计2025年将增至8.2万亿，年复合增长率为5.7%。

2018年市场集中度CR8

快递公司从12年开始陆续进入快递市场，主要有以下几个原因:

零担市场规模是快递的近3倍，市场集中度低；

政策导向，2016-2017年，国家邮政局出台了两个关于物流业的“十三五”政策，鼓励快递企业向综合物流企业转型；

满足客户的“包裹”物流服务需求，2017年，顺丰85%的货源来自快递客户；

随着低线城市消费升级，家电、家用电器等大尺寸产品电商渗透率提升，带动大尺寸包装需求增长，从而贡献新的增量；

社会正日益向柔性生产发展。制造商应始终响应客户对多品种、小批量生产的需求。柔性生产也需要更灵活的运输环节。小批量、大批量的整车货运需求可能会逐渐转化为多批次、小批量的零担需求，从而促进零担货运市场的增长。

3.收据LTL的进一步细分

[向下]

大件快递的本质是一些小票零担货物的快递操作。原本属于零担货物的产品，采用快递运营模式和计费方式运营，可以视为从小票零担市场细分出来的快递细分业务板块。采用“首重+续重”报价模式的快递市场利润更高。

[ 向上 ]

零担货运市场中，大票零担的市场份额最重，市场趋于分散，分这块蛋糕的人就多。大票零担市场本身就是一个相对独立的赛道，与快递市场明显分离。而快递网络是轴辐式网络，需要多层转运，层层配送，才能更方便的集货和大宗货物。

但是大票不需要LTL，层层分摊反而会增加干线成本。但是随着快递网络量的增加，拉直线路的比例会增加，分拣的成本会降低，网络的干线成本会逐渐降低。这种差距将来可能会弥补。

快递巨头公司通过单价产品的重量延伸进入快递行业，快递行业通过单价产品的重量延伸进入快递企业。目前，快递和快递之间出现了整合的浪潮，国内快递和快递市场的边界越来越模糊。

除了运量规模，关于货运企业的划分，业内一般根据企业网络布局和管理模式来划分。

三、零担企业划分1.根据交通网络布局

零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型、专线型。它的客户群、供应结构、价格体系、运营模式都不一样。

1)全网LTL

服务一点或多点配送给全国各地的经销商，基本上是以跨省长途为基础，给客户的平均收货价格在1.4元左右；在全国各地配送网点和分拨中心，其业务流程类似于网络快递企业，具体为寄递地网点→省(市)内分拨中心→干线运输→省(市)外分拨中心→寄递地网点→客户。

全网零担企业主要服务于小B企业，主要提供长途货运服务，货运单价高于其他类型企业，如德邦、安能、TNT华宇等。

2)区域LTL

服务省内批发市场客户，省内货源占90%以上，按件收费，单公斤不到0.2元，偶尔发一些同一经济区的跨省货；网点和配送中心主要布局在某个区域，一般只提供区域内的货运服务(占比90%以上)。如果要提供跨区域的货运服务，需要区域外的合作伙伴帮助完成货运。

代表企业包括广东蒙元物流、山东奔腾物流、东北郑锦物流(目前，这三个区域物流已全部加入一米打勾)等。

3)专线

长途票、服务合同物流客户、服务制造入库物流或产成品一级流通按吨收费。主要经营特定航线或多个城市之间的大件零担货运。专用线企业构成零担行业最大的企业集团。据统计，90%左右的企业是专线企业。

2.三个网络之间的关系

零担三网关系:相对独立，但有竞争。

1)零担和全网专线:直接竞争

全网零担本来是在专线的基础上诞生的，但是砍掉了适合标准化运营的收据，形成了独立的市场。他们之间的竞争从未停止过。但由于原有的快递网络产能有限，价格无法降到专线的水平，最终导致庞大的存量市场仍然掌握在专线手中。

所以这几年零担和专用线在全网的竞争可以称之为“假抢”，也就是淡季单纯补仓，旺季的时候，大宗货就会回到专用线。

随着快递网络货量的增加，一方面，拉直线路比例增加，分拣成本降低，网络每公斤干线成本会逐渐降低；运输前端和后端的配送订单密度也逐渐增加，单票配送成本会逐渐降低。这种趋势对于专线来说，直达干线的优势越来越小，配送成本高的劣势越来越大。

2)全网零担和区域零担:短期内相对独立，快递(全网零担)上市后直接竞争

全网短时间切入区域网零担是不经济的，因为区域网的大部分货物在区域内流通，只有少量的外运货物，可以为外网提供有限的货源。

同时，发达地区的全网企业实力深厚，降低了区域网空的增长，而经济发展稍滞后的地区则实现了区域网企业的发展。

在“价格战”是物流业主要竞争手段的背景下，全网零担成本高于区域网络成本；因此，对于全网零担企业来说，目前不适合切区域网的货，更明智的做法是将其视为上市后的增量市场。

3)区域零担和大宗零担(专线):合作大于竞争

理论上，大票网和区域网结合更容易。大票。com专注于全国干线直发，做配送与配送之间的运输，落地配送相对较弱；区域网侧重于区域内的分配和配送，所以区域网正好可以满足大票网的落地配送需求。

从目前的市场趋势来看，Dapiao.com和区域网络相互渗透，腾达、黑豹、宏泰等以大票起家的玩家在区域网络领域发展的如火如荼。与此同时，以区域网络起家的长通等玩家也在拓展零担业务。

3.按管理模式划分

PS:天地华宇于18年10月(德邦高管-天地华宇-童渊) 被上海安吉(SAIC汽车物流子公司)收购

直营模式虽然可以保证全网的货运服务质量，但其重资产属性降低了企业管理的灵活性，也制约了企业服务网络的快速渗透。

直销模式的弊端逐渐在零担行业显现，实现直销模式的企业增长低迷甚至负增长。在这种情况下，直营零担企业逐渐尝试加盟模式，希望在短时间内快速完成网络布局。德邦的事业合伙人制度，嘉吉和华宇的加盟，中铁物流的直营+加盟的模式，承包商和加盟商并重的模式，都表明直营和加盟是未来的发展趋势。

一米滴答采用独特的平台模式。由湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北郑锦、西北卓浩等六家区域性货运企业共同组建。

一米滴答通过联合区域小霸王，将网络布局完整的区域网络连接成全国网络。从2015年开始，一米滴答从6个区域网络逐步向外拓展，实现了从品牌、系统、产品、管理、结算五大基础的统一，并与其他省份互联互通，从而快速完成了16个省区会员单位网络的建立。这样省内单一的物流变成了覆盖半壁江山的网络物流。

同时，对于华东、华南、华北，没有更好的区域网络，一米滴答开始大规模自营或控股运营，随后陆续完成了12个省区的自营联网。

2017年底，大米的嘀嗒声非常鲜明16个省区以B网(区域网)为主运营，12个省区以A网(全国网)模式运营，就像安能、德邦、百世快递。通过物流平台的建设，完成多个区域的整合、共享和强连接。公司成立仅两年，已完成5轮融资，日均货运量从最终的0.7万吨快速增长到17年的1.92万吨。2019年，控股快递(C网)。

四、2020年中国零担企业TOP10

2020年中国零担企业前10将易主。跨界而来的顺丰，将以124.5亿元的营收成为零担赛道新冠军。德邦战略中心转为快递后，2019年零担收入首次下降，货量只能和2014年持平。前10家公司的总收入占前30家公司的近80%。领先公司的快速扩张使得其他公司更难占领市场。具体来看，零担前30名的中后方公司营收水平均有不同程度的下降。

统计业务:所有业务只计算零担业务，快递、整车、仓储等业务除外；

加盟与直销:直销计算全链条收入，即直接客户支付的金额；加盟后只计算与加盟商的结算费用；

区域网统计口径:所有区域网企业根据企业不同分为结算收入、平台收入、中转收入三类，口径略有不同；

特殊企业描述:顺丰速运是单票20公斤以上包含在快件中，包含顺鑫捷达的结算收入；德邦只计算零担产品收入，不包括单票30KG以上的大件快递收入；“一个滴答滴答”的收入包含了Uc快递的大包裹业务。