为打造新型代理保险业务结构，多维驱动经营规模正向增长，冲刺“决胜2021”中收任务指标，11月20日，双塔联社以“客户家庭财富管理知识讲座”为主题举办了大型期交保险沙龙活动。

双塔联社从存款余额20万元以上的中高端客户群体入手，针对客户筛选、邀约话术、人员培训等方面内容做了周密安排，组织各信用社按照要求精准邀约，最终邀请50位优质客户参与到本次活动。活动现场特邀博宁咨管专业讲师授课，围绕遗产税、民法典等公众关注的热点话题，以“财富传承”为切入点，通过活动抽奖和产品预约形式，帮助现场嘉宾预约“福顺”产品，合理配置资产，50名现场嘉宾现场预签9人，取得了良好的预期效果。

双塔联社通过精准邀约和客户分层方式，实现了客户分层策略与业务营销实践的有机统一。下一步，双塔联社将以此次活动为契机，不断创新思路，不断拉近客户距离，力争突破中收业务，为冲刺年末任务指标继续发力，实现“决胜2021”预期目标。

作者：兆赫

编辑：陈贺

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