近日,并购市场资讯有限公司(Mergermarket)公布了2021年度 “中国企业并购大奖”, MBK Partners(安博凯)私有化国内头部汽车租赁企业神州租车,被评为“2021 年度最佳私募股权交易”大奖。
今年2月1日,安博凯以要约价4港元/股,向神州租车发起全面现金收购要约。7 月 5 日,安博凯宣布收购完成,神州租车完成私有化退市。据统计,此次私有化交易标的总值超过11亿美元,从正式发起到完成,用时不到6个月,无论从交易金额还是交易速度,都成为近年来港股私有化退市的标杆性案例之一。
作为亚洲较大的私募股权基金之一,安博凯管理资本超过254亿美元,专注于泛亚洲市场的控股型并购,尤其偏爱投资行业头部企业,知名并购案例包括Godiva(全球知名巧克力生产与零售商)、Kuroda Electric(日本领先独立电子元器件经销商)、Daesung Industrial Gas(韩国最大的工业气体供应商)。近期安博凯在国内最新的动作,则是收购了大型主题乐园海昌海洋公园旗下11个主题乐园近半的比例。
神州租车无论从车队规模、营收、品牌认可度来看,都是国内最大的汽车租赁企业,这也正好符合安博凯的投资偏好。在拥有强大的资本市场资源的同时,安博凯也拥有丰富的投资汽车租赁行业的经验,国内另一家汽车租赁头部企业一嗨租车的私有化退市,安博凯也发挥了至关重要的作用,与此同时,安博凯还投资了韩国最大的汽车租赁公司KT租赁公司。
安博凯的入主,在资源和管理等多个层面为神州租车发展注入了强劲动力。公开资料显示,今年6月以来,神州租车在陆续对自有车队进行升级更新的同时,加强与第三方综合性旅游服务平台合作,产品层面瞄准Z时代推出了多款爆品,包括近期推出的业内首个“随心租”产品。持续提升产品服务体验的同时,神州租车于10月底宣布完成总金额近1亿美元的票据回购,债务结构得到持续优化。

中国持续增长的汽车租赁市场,也为安博凯与神州租车的结合提供了广阔的想象空间。第三方调研机构易观数据发布的《中国租车市场年度综合分析2021》显示, 2021年,中国租车市场规模将达到849.24亿元,同比增长32.8%。预计在2022年,中国租车市场的总规模将突破1000亿元,达到1061.56亿元,同比增长25%。
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