四川和宗药业特易购药业有限公司（以下简称“发行人”和“本公司”）已批准中国证监会证监许可[2020]3568号《首次公开发行股票申请》，本招股说明书及其附件在中国证监会指定的五家媒体（cninfo.com.cn、www.cninfo.com.cn、www.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.cnstock.com、www.stcn.com、证券时报、www.zqrb.cn）披露，并置于本公司及深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）本次发行的发起人（主承销商）沈万宏远证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐机构（主承销商））住所可供公众查阅。
投资者应密切关注发行方式、回调机制、线上线下认购、支付和暂停发行，并仔细阅读今天发布的报告《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。详情如下：
离线发布和订阅日期和在线订阅日期与2021年1月18日（T日）相同，离线订阅时间为9:30至1500，在线订阅时间为9:15、1130和13:00至1500。投资者不需要支付认购资金时，作出网上和离线订阅在2021年1月18日（T天）。
2、所有有意参与本次初步询价并符合相关投资者条件的脱线投资者必须按照有关要求在1月12日12点前（T-4）2021在市场上登记。沈万宏远承销保荐人线下投资者平台(https://gkfx.swhysc.com)完成登记、安置对象选择、承诺书签署、询价资格审核申请材料上传。
3.本次发行对战略投资者采取定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）对合格投资者采取线下询价配售（以下简称“线下发行”）、对持有非限制性a股和非限制性存托机构的社会公众投资者采取在线定价发行深圳市场收据（以下简称“网上发行”）。
本次发行的战略配售（如有）、初步询价及线上线下发行由保荐人（主承销商）组织实施。战略布局（如有）沈万宏远承销推荐办公室；初步询价和线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台实施；网上发行通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次发行不向其他外部投资者安排战略性配售。如果确定的发行价格超过线下投资者在排除最高报价和加权平均人数后的报价中值，以及除最高价基本养老保险基金（以下简称养老金）外，通过公开发行设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）《企业年金基金管理办法》已设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）；以及《保险资金运用管理办法》以及其他指定保险基金（以下简称“保险基金”），以较低者为准，本次发行保荐人（主承销商）的相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。后续投资者为申银万国创新证券投资有限公司（参与后续投资的发起人母公司设立的另类投资子公司，以下简称“申万创新投资”）。
4.发行人和保荐机构（主承销商）将通过线下初步询价直接确定发行价格，不进行线下累计竞价询价。
5.线下分发对象：合规性《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》符合一定条件的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、私募股权基金管理人等专业机构投资者。
6、初步询价时间：本次发售的初步询价时间为2021年1月13日（9:30:15:T-3）。
7.同一投资者的多档报价：本次初步询价是通过同时申报拟购价格和拟购数量进行的。线下投资者报价应包括每股价格和该价格对应的拟议购买数量。参与询价的线下投资者可以为其管理的不同配售对象的账户填写报价。每份报价应包括配售对象信息、每股价格以及与该价格对应的拟购买股份数量。同一网络下投资者的所有报价中不超过3种不同的拟定购买价格，最高价格与最低价格之间的差额不得超过最低价格的20%。有关声明一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，具体原因在深圳证券交易所线下发行电子平台上填写。
线下投资者申报价格的最低单位为0.01元。线下投资者指定配售对象的最低认购股份数设定为100万股，最低认购股份数变动单位设定为10万股，即：，线下投资者指定的配售对象认购股份超过100万股的部分，必须是10万股的整数倍，每个配售对象的认购金额不得超过800万股。
本次线下发行各配售对象认购的最大股份数为800万股，约占首次线下发行的50.30%。线下投资者及其托管配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险管控和合规管理，审慎合理确定购买价格和数量。在参加初步询价时，请特别注意在初步询价日前的第五个工作日，即2021年1月6日（T-8），与申报价格和拟议认购金额相对应的拟议认购金额是否超过资产规模或资本规模。提供给保荐人（主承销商），并在深圳证券交易所线下发行电子平台上报告。保荐机构（主承销商）在向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中，发现配售对象不符合行业监管要求，申请购买超出相应资产规模或资本规模的，放置对象的订阅无效。
在1月12日12点（T-4）2021之前，投资者参与Y股的离线询价应通过资产证明材料。沈万宏远承销推荐线下投资者平台(https://gkfx.swhysc.com)提交保荐机构（主承销商）。发行人未检查要约的完整性和承销商参与要约的情况，或者拒绝按照有关法律法规的规定处理发行人未提交要约和承销商参与要约的情况，或者在法律法规不充分的情况下，未作为主承销商提交要约和配售材料的，发行人不予处理《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）披露于。线下投资者违反规定参与线下新股发行的，应当承担由此产生的一切责任。
特别提示1：线下投资者及其托管配售对象应严格遵守行业监管要求，向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资本规模证明材料，并确保信息填写完整《配售对象资产规模汇总表》与上述提供的证明材料中相应的资产证明金额保持一致，配售对象的拟认购金额不得超过上述证明材料；和《配售对象资产规模汇总表》企业中相应的资产规模或资本规模。配售对象的拟认购金额超过支持材料或《配售对象资产规模汇总表》保荐机构（主承销商）有权确定配售对象的认购无效。资产规模或资本规模的数据应当在初步询价日（2021年1月6日，T-8）之前的第五个工作日内进行。
特别提示2：为了促进线下投资者谨慎报价，方便创业板线下投资者资产规模验证，深圳证券交易所在线下发行电子平台上增加了资产规模验证功能。线下投资者需按以下要求操作：
在首次询价前，投资者应如实填写2021年1月6日至8月在深圳证券交易所离线发行电子平台上的资产规模或资本规模（http://iPo.sZSE.cn）。投资者填写的资产规模或资本规模应与提交给发起人（总承包商）的资产规模或资本规模证明材料中的金额一致；如有不一致，后果由线下投资者承担。
投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定购买规模，购买金额不得超过提交保荐人（主承销商）的资产证明材料中相应的资产规模或资本规模。
投资者应在线下发行电子平台上填写资产规模或资本规模。投资者应对每一配售对象填写的具体内容的真实性和准确性负责，以确保不存在超出资产规模或资本规模的申请。
8.价格排除率高的规定：询价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价的拟定认购价格，将符合条件的配售对象的报价从高到低排序；如果拟定购买价格相同，则应按照最低到最高的顺序排列与拟定购买价格对应的配售对象的拟定购买数量；如果采购数量相同，则应从最后一个到第一个进行排序；认购时间相同的，由深圳证券交易所线下发行平台自动生成的配售对象顺序由后向前排序，报价最高的配售对象报价除外，不包括的认购金额不得低于所有合格线下投资者认购总额的10%。当待排除的最高申报价格中的最低价格与确定的发行价格相同时，不排除该价格的申报。被排除在外的配售对象不得参与线下认购。
发行人和推荐机构（引荐承销商）在剔除报价的最高部分后，应当考虑剩余报价和拟议认购的数量、发行人的行业、市场状况、同行业上市公司的估值水平；募集资金需求和承销风险，重点关注公募基金、社保基金、养老保险基金、企业年金基金报价中位数较低的保险基金和加权平均配售对象数量等，谨慎合理地确定发行价格、最终发行数量，有效报价投资者和有效建议认购数量。
有效报价是指线下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格的报价，不排除为最高报价，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的其他条件。在初步询价期间提交有效报价的线下投资者可以且必须参与线下认购。保荐人（主承销商）已聘请北京中行律师事务所实时见证本次发行和承销的全过程，并将对线下投资者资格、询价、定价、配售、资金配置、信息披露等相关情况的合规性和有效性发表明确意见。
9.延期发行安排：初步询价后，发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格超过《发行公告》发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）超额比例不超过10%的，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上认购前至少5个工作日公布一次以上《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）超额比例在10%以上20%以下的，应当在订阅前至少10个工作日公布两次以上《投资风险特别公告》；（3）超额比例超过20%的，应当在订阅前至少15个工作日公布3次以上《投资风险特别公告》。
10.限制期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制和限制期安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起可以流通。
对于线下发行，所有参与本次发行初始询价并最终获得线下配售的线下投资者，其管理的配售对象的配售股数按比例限制，限制比例为10%。少于1股的，四舍五入。限售期为发行人公开发行上市之日起6个月。所有有意参与本次发行的线下投资者应沈万宏远承销保荐人线下投资者平台(https://gkfx.swhysc.com)在线提交承诺书及相关验证材料。线下投资者参与初步询价报价和线下购买时，无需填写所管理配售对象的限售期安排，《承诺函》要求线下投资者报价后，视为接受本次发行的网上下限销售期限安排。
发起人相关子公司股份（如有）的限售期为自发行人公开发行和上市之日起24个月。
11、市场价值要求：基本日期为2021年1月11日（T-5），初始询价前两个交易日；创业板主题封闭式基金和封闭式战略配售基金在基准日（含基准日）前20个交易日在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的日均市值应在1000万元以上。其他线下机构投资者及其托管配售目标账户在基准日前20个交易日（含基准日）持有的非限制性a股、非限制性存托凭证在深圳市场的日均市值应在6000万元以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日平均持有市值。市场价值计算规则《网下发行实施细则》处决线下投资者管理的市值，应当按照其管理的每一个配售对象分别计算。
网上发行对象为持有深圳证券交易所股票账户卡，开立创业板交易许可账户，符合条件《投资者适当性管理办法》国内自然人、法人和其他机构（法律法规禁止的除外）。网上认购额度根据投资者持有的市值确定。持有深圳市场的非限制性A股和非限制性存托凭证，在2021年1月14日前平均交易日超过10000元（含10000元），包括2021年1月14日前的20个交易日（含T-2），可在该日内参与本次发行的网上认购。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日平均持有市值。每5000元市值可认购一个认购单位，不足5000元部分不计入认购金额。每一认购单位为500股，认购数量为500股或其整数倍，但最高不得超过首次网上发行股票数量的千分之一，即最高不得超过6500股。投资者持有的市值计算标准见《网上发行实施细则》根据《证券法》的有关规定，投资者可以通过指定交易的证券公司查询其市值或认购金额。
12.独立表达购买意向：网络投资者应当独立表达购买意向，不得全权委托证券公司代为购买新股。
13.配股投资者的支付和股份回购：线下配股投资者应《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），根据最终发行价和初始投放量，新股认购资金应于1月20日16:00前（T+2）全额按时缴纳。
网络投资者在认购新股中中标后《网上摇号中签结果公告》根据发行价格和成功批次的数量履行资本结算义务，并确保其资本账户将有充足的资本用于1月20日新股认购（t＋2）2021。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金转移应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。
线下和线上投资者支付和认购的股份总数不少于扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者认购资金不足而放弃本次发行的股份，由保荐人（主承销商）承销。
14.暂停发行：当线下和线上投资者支付和认购的股份总数扣除最终战略配售数量（如有）后低于本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因及后续安排。有关具体的暂停条款，请参阅《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）“十一、暂停发行”。
15.违约责任：具有有效报价的线下投资者未参与线下认购或未全额申请，且获得预售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。保荐机构（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。
网络投资者连续中奖三次，在12个月内未足额缴纳的，不得参与网上认购新股、存托凭证、股票等，自结算参与人最近一次放弃认购声明的次日起6个月内（按180个自然日计算，包括次日）可转换公司债券和可交换公司债券。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。
16.本次发行的回拨机制：线上线下认购完成后，发行人和保荐人（主承销商）将根据战略投资者的支付情况（如有）和线上线下认购的整体情况决定是否启动回拨机制，并调整战略配售（如有）、线下和线上发行的数量。有关具体的回调机制，请参阅《发行安排及初步询价公告》“七、回调机制”中的。
17.发行人及保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
本次发行股票概述
发行人：四川和宗药业特易购药业有限公司
保荐人（主承销商）：沈万宏远证券承销推荐有限公司
2021年1月8日
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