SaaSinsight报告
核心摘要：
概念定义：HRSaaS只是人力资源服务软件。它是随着互联网的成熟而产生的一种完全创新的软件应用模式。HRSaaS制造商在自己的服务器上统一部署应用软件。客户可以按需购买，并通过互联网获得制造商提供的服务。
应用场景：在人力资源管理应用场景中，HRSaaS涵盖了招聘管理、核心人力资源管理、培训与开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链服务。近年来，对蓝领就业管理的需求不断增加，也引发了对灵活就业市场的关注和需求。
产品选择：第一个模拟考试是选择单个模块产品，它涉及多个模块之间的数据和信息，并为企业带来额外的工作。因此，通常选择集成产品。
市场规模：2020年的中国云服务市场规模达到2316亿元，其中HRSaaS市场规模27亿元，比上年增长39.7%。目前，人力资源SaaS的整体渗透率较低，预计未来五年人力资源SaaS将增长39.5%。根据艾里咨询公司预计2025年HRSaaS的市场规模将达到142亿。
投资价值：HRSaaS是“文科学生”和“理科学生”的典型组合。特别是，集成HRSaaS轨道的进入壁垒高于其他单模块制造商。从需求属性的角度来看，HRSaaS涵盖了大企业和中小企业的广泛需求。目前，轨道仍处于稳定增长阶段，更新率较高。专注于大中型客户整合的厂商具有较强的客户粘性，具有较大的商业价值和投资价值。
背景：人力资源SAAS和企业数字化
人力资源SAAS与企业数字化转型的关系
企业数字化为人力资源、人力资源SaaS战略匹配和业务升级提供了新的视角
HRSaaS只是人力资源服务软件。它是随着互联网的成熟而产生的一种完全创新的软件应用模式。HRSaaS制造商在自己的服务器上统一部署应用软件。客户可以按需购买，并通过互联网获得制造商提供的服务。在企业数字化转型过程中，组织目标管理、执行效率、人力激励和企业文化能否与企业战略相匹配，直接影响着企业的竞争力。HRSaaS是一款集软件能力和底层人才管理理念于一体的双属性工具，可以从更高的角度为企业业务发展和数字化转型提供支持。
中国人力资源SaaS市场发展驱动力1/3
数字经济规模份额国内生产总值这一比例正在上升，与HRSaaS形成了一个积极的循环
发展数字经济已被纳入国家战略目标。近年来，数字经济的增长速度明显高于同期GDP的增长速度。企业数字化为新一轮国民经济发展提供了动力。在工业数字化和数字工业化双重发展的推动下，2020年，中国数字经济规模为39.2万亿元，占GDP的38.6%，比2019年增长2.4个百分点，进一步加大了对整体经济产值的影响。人力资源SaaS作为企业管理工具之一，与企业数字化密切相关。叠加其他工具，帮助企业提高生产、管理、运营、供应链等环节的效率，推动数字经济快速发展。数字经济的发展也将为企业应用数字工具提供良好的渗透环境，形成螺旋式的良性循环。
中国人力资源SaaS市场发展驱动力2/3
劳动力的增加和人才的短缺并存，提升了数字化管理工具的价值
目前，德国和中国的劳动力仍然远远高于世界其他发达国家。根据国家统计局数据2019年中国劳动力人口为8.1亿，占中国总人口的57.9%。总体劳动力仍呈上升趋势。此外，第三产业就业人口比例从2014年的40.5%上升到2020年的47.7%。服务业；第三产业它具有人才密集、人员流动快的特点，是人力资源管理的关键服务领域。就业市场指数显示的人才短缺使得HRSaaS软件作为人才管理工具发挥着重要作用。
中国人力资源SaaS市场发展驱动力3/3
随着企业走向云的大趋势，云计算技术继续为数字化转型增添砝码
随着云计算随着基础设施建设和技术成熟，云服务市场规模不断扩大，2020年，中国云服务总体规模2315.5亿元，2019年同比增长43.6%。艾瑞咨询预计，到2023年，云服务市场规模将达到5381.4亿元，未来几年增长率将保持在30%以上。随着企业对云计算的接受度越来越高。中国交通科学院数据显示，2019年，中国企业应用云计算的比例达到66.1%，比2017年增加了11.4%。在经历了信息化阶段后，企业开始数字转型，在企业数字化转型过程中，HRSaaS作为人力资源管理的轻资产产品，具有灵活的交付方式，降低了企业现金流压力，对企业数字化转型具有重要意义。
中国人力资源SaaS相关政策解读
政策刺激了数字经济的加速发展和企业数字化转型的大趋势
企业转型，尤其是国有企业和中央企业等大客户的转型过程，受政策影响很大。自2016年以来，云计算首次进入市场国家信息化发展战略核心职位。近年来，包括国务院在内的国家和政府不断出台优惠政策，推动行业发展《第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告》、《国家信息化发展战略纲要》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）以及2021年最新推出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步强调加快数字中国建设。未来，在更好环境的前提下，HRSaaS将继续帮助企业加快人力资源管理层面的数字化建设。
发展：中国人力资源SaaS的变化与不变
企业人力资源管理痛点的变化
管理指标和评价标准需要创新，战略管理已成为企业发展的新动力
在成长过程中，企业一般会经历发展初期、成长期、成熟期和稳定期。但是，在不同的阶段，企业对组织结构和人才管理有不同的要求，根据管理特点，可以大致分为四个高级流程：事务管理、信息管理、分析管理和战略管理。其中，战略管理对组织结构和人才发展的要求最高。创新的组织发展模式和制度建设将为企业提供新的增长动力。此外，随着企业对劳动力成本和灵活性的需求，对新就业模式的需求也在增加。灵活就业可以减少人员流程，模式灵活。它是解决人才短缺需求痛点的重要产品。
HRSaaS应用场景扩展
涵盖整个教育和保留链、灵活就业或新需求爆炸点
在人力资源管理应用场景中，HRSaaS涵盖了招聘管理、核心人力资源管理、培训与开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链服务。核心人力资源管理包括四个部分：组织信息、考勤管理、绩效管理和薪酬管理。与核心人力资源管理不同，人才管理以能力为核心，通过能力识别模型将各个模块连接起来。因此，需要各种技术，如模型构建、评估技术和在线检查来辅助判断。通过HRSaaS产品，企业完成了从员工招聘、选拔、入职、管理、发展、留任到离职的全生命周期管理，实现了人力资源的数字化管理，极大地提高了管理效率，更有利于留住人才和组织发展。除了标准用户，近年来对蓝领就业管理的需求不断增加，也导致了灵活就业市场的关注和需求爆炸。
应用场景-招聘管理
整合简历，形成结构化标签，智能筛选，快速抢占人才市场
在人力资源管理的招聘过程中，使用HRSaaS提高招聘过程管理的数字化、信息化和自动化，从而提高招聘效率。在此过程中，首先对招聘需求进行汇总，整合招聘渠道，形成结构化数据和标签，统一到企业人才库中。其次，通过系统智能筛选综合人才库，快速获取有效简历。之后，通过自动招聘流程的配合，完成筛选、面试、录用的一体化操作，实现对操作权限的控制。通过以上过程，对每个环节的多维数据进行分析，帮助用人单位统一管理多渠道简历，快速抢占人才，同时提升应聘者的应聘体验。
应用场景-核心人力资源管理
深度数据挖掘减少了统计错误，多维协作帮助企业快速发展
作为企业人力资源管理的重要组成部分，核心人力资源管理通常包括基本人事管理、考勤管理、薪酬和社会保障管理以及报表统计分析管理。对于企业来说，核心人力资源的配置可以帮助企业以信息化、多模块、多协作的方式快速发展。对于内部员工而言，集成部署减少了原有传统软件的应用数量，完成了多个模块的在线应用，极大地改善了员工体验，同时提高了企业效率。对于统计信息，报表分析可以帮助企业挖掘深层次的数据，提高考勤结算和工资核算的效率，减少人为因素造成的误差，有效提高数据的准确性。
应用场景-性能管理
为了提高组织效率，将组织战略转化为可衡量的目标
绩效管理的核心理念是提高组织效率，根据组织能力分配可执行任务。在绩效变化之前，企业通常有以下痛点：1.组织战略目标缺乏分解和共识；2.模糊评价及关键指标；3.公司结构复杂，跨部门合作效率低；4.流程无法跟踪，评估依赖大量手工操作，离线报告较多。和绩效管理软件通过构建一个灵活的管理平台，我们可以将战略层层分解，优化绩效计划，完善关键指标，最终达到将组织战略转化为可测量目标的目的。
应用场景-人才发展管理
构建具有多维敏捷性的胜任力模型，评估能力，完善企业人才开发机制
人才开发管理对企业的成功起着重要作用。企业人才管理和人才储备是否合理，不仅影响员工的成长，而且对企业战略的实施具有指导意义。人才管理系统通过构建能力模型，基于系统工具进行人员盘点，在线访问包括360评估数据、人才评估数据、绩效数据等人员评估数据，然后动态、全面地评估企业员工。多维、敏捷的胜任力模型可以帮助企业建立完善的人才培养和发展机制，提高团队的整体能力，为企业的战略发展提供动力。
应用场景-灵活就业
灵活的用工模式，按需提供人才，中国市场进入快速增长阶段
灵活就业不同于传统的标准就业模式。它是企业根据不同就业阶段的高峰和低谷，灵活按需招聘人才，不与人才建立正式的全职劳动关系的一种雇佣模式。灵活的雇佣模式更加灵活，可以消除复杂的人事流程。它不仅有助于企业节约劳动力成本，还可以充分发挥人才的价值。由于劳动力比例的下降和成本的增加，美国和日本的灵活就业在20世纪90年代和21世纪初实现了快速发展。自2016年以来，中国劳动力人口比例有所下降，自2017年以来，灵活就业市场规模迅速扩大，预计2023年将达到8643亿。
HRSaaS产品选择
大客户对集成产品的能力要求更高，决策过程转向投标
下游客户根据自身的开发阶段、人员规模和功能需求，对hrsaas产品有不同的考虑。第一个模拟考试是选择单个模块产品，它涉及多个模块之间的数据和信息，并为企业带来额外的工作。因此，通常选择集成产品。同时，大客户对PAAS平台的定制快速交付能力、人工智能能力和RPA能力的需求也越来越迫切。为了更好地评估产品，降低采购成本，大型企业的选择决策链已经从直接采购业务对接转变为招标流程。
中国的产业链与SAS
集成制造商逐步扩大合作伙伴，构建生态系统，帮助企业发展业务
中国人力资源SaaS业务模式
集成产品模块高度集成，数据互连减少了额外的交付工作
在中国的人力资源SaaS市场上，业务模式大致可以分为三类：集成模块、单模块和协同构建系统。在这三种商业模式中，集成制造商由于模块功能全面、集成度高、数据互联等优势相对明显，能够更好地适应企业的长远发展。第一次模拟考试的重点是一个垂直领域，该模块需要对该模块有深入的了解。它能够以单个模块满足较大客户的需求，以相对较小的功能需求满足相对较小的企业的需求，在市场上有生存的空间。与前两种外包第三方产品的模式相比，一些资金链丰富、数据安全要求高的企业客户在评估后会选择自行搭建或与第三方合作。但也存在施工周期长、成本高、后期运行维护复杂等难点。目前，只有一些大型企业客户选择这种模式。
中国人力资源SaaS竞争格局
一线制造商具有明显的头部优势，单模块制造商扩展其应用以扩大市场
经过多年的发展，HRSaaS行业的市场认知度和企业认知度不断提高。制造商按照一体化和单模块模式深化和延伸各自领域的服务链，通过提供精细化的产品模块和优质服务构建竞争壁垒。艾瑞咨询根据制造商的营业收入、付费客户数量和品牌影响力等综合指标，将市场上的人力资源SaaS制造商分为三级。其中包括基奈、珂萨和贝森作为中国的第一梯队，其商业模式主要是整合产品，产品链全面，在营业收入、客户数量、品牌影响力等维度上具有明显优势。第二梯队主要是单模块制造商，他们在垂直模块中得到了深入的培育，与第一梯队相比，在收入和扩张速度上存在一定差距。然而，在原有模块优势的基础上，近年来它们继续扩展到其他模块，扩大服务半径，增加市场份额。第三梯队受资金、技术等因素限制，整体规模增长相对缓慢，品牌影响力不及第一梯队和第二梯队。
人力资源SaaS在中国的投融资
资本市场投融资周期明显回落，市场逐步进入成熟发展阶段
从2014年到2020年，中国人力资源SaaS领域共有179项融资活动。融资事件数量在2016年达到峰值后逐渐下降，但投资和融资事件数量在2020年再次上升。近两年来，由于宏观经济和疫情等阶段性因素，投融资步伐放缓。从融资轮的分布来看，a轮融资和之前融资的比例从2015年的91.3%下降到2020年的47.8%，B轮融资和后续融资的比例在2020年上升。与往年相比，人力资源SaaS融资轮的后移非常明显，这意味着市场已逐渐从萌芽阶段转移到成熟阶段。
中国人力资源SaaS市场规模
预计2025年市场规模将达到142亿，未来五年复合增长率为39.5%
2020年，中国整体云服务市场规模达到2316亿元，其中人力资源SaaS市场规模27亿元，比上年增长39.7%，目前，人力资源SaaS的整体渗透率较低，未来仍有很大的增长空间。自2020年以来，受疫情影响，市场的主要变化来自以下两个方面：1.需求方视角：客户对自身的需求变得更加清晰，在线招聘和办公需求场景增加，刺激了大客户和中小客户对HRSaaS的需求。二供应方观点：供应市场不再是战国腰部球员与市场之间的竞争日趋激烈。未来，随着企业走向云的意识增强，人力资源管理软件随着产品迭代的优化和服务体系的增加，HRSaaS预计在未来五年将增长39.5%。根据艾瑞咨询的计算，人力资源SaaS的市场规模预计将在2025年达到142亿。
展望：关于我国人力资源SaaS产业发展的思考
HRSaaS值得投资吗
人力资源覆盖范围广、SAA价值更高的大中型制造商
与SaaStrack的其他产品相比，HRSaaS不仅具有通用的应用场景，而且具有底层人力资源管理理念的支持。它是“文科学生”和“理科学生”的典型组合。特别是，集成HRSaaS轨道的进入壁垒高于其他单模块制造商。从需求属性的角度来看，HRSaaS涵盖了大企业和中小企业的广泛需求。目前，轨道仍处于稳定增长阶段，更新率较高。专注于大中型客户整合的厂商具有较强的客户粘性，具有较大的商业价值和投资价值。
HRSaaS的增长点
增加产品以外的高价值服务，深度绑定客户，提升客户粘性
目前，HRSaaS拥有丰富的产品模块，能够满足大中小企业的产品和定制服务需求。此外，在集成产品的研发中，总制造商继续优化模块之间的沟通，以提高产品的流畅性和满意度。然而，作为制造商在产品中从该项目获得的收入和业务增长已经稳定。要想进一步提升企业价值，就必须改变服务体系，增加除产品和定制、运维等基础服务之外的高价值服务，提高整合能力，增加客户粘性，稳定企业与客户之间的约束关系，或成为企业新的增长点。
HRSaaS的技术翅膀
制造商继续努力开发PAAS层，AI和RPA帮助实现自动化和智能化
随着企业对人力资源SaaS应用需求的不断增加，标准化产品难以满足企业多样化的业务场景。为了在满足定制需求的前提下快速交付产品，龙头厂商继续在PAAS层上下功夫，并致力于整合和沉淀更多模块，形成一个内部和外部授权的基础平台。考虑到HRSAAS的使用满意度和提高人类效率的效果，制造商继续尝试将HRSAAS与人工智能、RPA和其他功能结合起来，例如简历筛选、工作匹配、视频面试、候选人咨询和人工智能的其他场景，大大提高了产品的智能化水平，降低了用户门槛。此外，与RPA能力相结合也成为近年来的发展趋势。大多数制造商与RPA合作伙伴合作，进行技术授权，用RPA取代核心人力环节和招聘环节，缩短运营环节，进一步实现HRSaaS的满意度。
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