受行业利空政策等因素影响，中概股近期出现重挫，但新能源汽车、半导体等科技赛道依然保持强势，机构认为，市场担忧的风险不会蔓延，成长性良好的硬科技板块预计还会有较好行情。
市场分析师认为，由于突发的行业政策利空因素导致的剧烈分化行情并不具有持续性，从宏观流动性、中报行情等基本面因素来看，目前整个市场整体仍旧保持“健康状态”。东吴证券认为，对于外资担忧的针对教育行业的监管政策会蔓延到其他行业，实则是一种“误解”。其表示，除了教育和互联网，政策不会蔓延。而且，随着时间推移，外资逐渐了解政策出台的范围和影响，误解可能会慢慢消散。所以投资者应该把重心放在行业基本面和企业盈利的前瞻判断上。
5G应用或将是未来行情主线
相关分析师认为，虽然现在新能源、半导体等赛道仍然景气，业绩仍然有落地，但是短期不是很好的时机，有回调的风险，只要避过最险的这一段，还会逐渐出现第二波的机会，虽然这些热门科技主线还是可以去跟，但是阶段性等待二波的过程当中，需要市场适度的消化。而5G相比于新能源和半导体赛道，目前性价比极高，有望出现一波主升浪。
目前工信部已经出台了两个行动计划，一个是5G应用“扬帆”行动计划，另一个是工业互联网创新发展行动计划。近日印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》给未来3年5G应用发展制定了详细计划表。《行动计划》明确，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。
相关机构认为，从近两年的市场来看，5G应用的需求是在急速上升的状态。从主要市场领域来看，5G及其催生的相关领域应用，例如5G+AR/VR将是未来发展的重点，在《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》10个典型应用场景中，具有5个重点行业的应用实践都是5G+AR/VR，另外5G发展将带来万物互联及AI应用的全面爆发，包括工业互联、智慧城市、智能家居等新需求的增长，相关的优质个股有望迎来绝佳配置机遇。
另外值得关注的是，8月6日将会召开世界5G大会，有望提振整个5G板块情绪。随着基站建设的稳步推进，以及下游应用的逐渐的成熟，这种未来万物的网联和智联化，将推动整个5G级应用领域的高景气的业绩成长，所以说5G将面临业绩和估值的戴维斯双击，就是业绩提升估值也提升，股价有“双倍效应”。
美股相关公司：
微美全息(WIMI.US)：作为行业最期待的5G应用场景之一，AR/VR随着5G商用步伐以及生态成熟迎来“爆发期”，而微美全息的全息云业务与5G深度结合，在5G的高速率与低延时的协作下，保障了全息AR的远程通讯与数据传输中的无卡顿、低时延，以及多终端异地协同，时交互的丰富性和多样性。微美全息基于全息AI人脸识别技术和全息AI人脸换脸技术为核心技术，用多个技术创新的系统支持全息云平台服务和5G通讯全息应用。
爱立信（ERIC.US）：爱立信是三大电信设备制造商之一，另外两家电信设备制造商是华为和诺基亚，公司拥有143份商业5G协议、81份公开宣布的5G合同，并参与了93个实时5G网络。爱立信在5G产品组合的开发上投入了大量资源，并正在获得回报，据路透社报道，爱立信获得中国电信和中国联通5G项目合约3%的份额，而诺基亚没有获得任何份额。
A股相关公司：
岭南股份：公司旗下的恒润集团作为VR/AR应用领域的龙头公司，有望最先受益于行业本轮景气周期。资料显示，恒润集团技术实力雄厚，广泛布局海内外文旅市场，为国内知名企业的主题文化旅游项目提供高科技文化产品和运营服务，并取得了市场的高度认可。伴随着恒润集团的快速发展，岭南股份未来业绩有望实现稳步增长，带动公司估值重塑。
紫光股份：旗下新华三集团紧紧抓住运营商网络重构和5G大规模商用的战略机遇，在“三云两网”运营商业务战略指引下，组建了专门的运营商事业部。2020年，新华三CR-19000核心路由器获得中国移动10T档次集采第一份额，并获得高端路由器2019-20年集采1600台份额
