休闲食品市场(2021年中国休闲食品行业产业链上中下游市场及企业剖析)

董登新专栏

2022-04-20 13:40:14

中国商业智能网讯:休闲食品其实是一种快速消费品，是人们在闲暇和休息时间吃的食物。休闲食品正逐渐升级为百姓的日常用品。随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对休闲食品的数量和质量要求越来越高。2021年2月，国家市场监督管理总局发布《保健食品备案产品配方及技术要求》，首次将食品形式的凝胶糖果纳入保健食品备案配方。如今，功能软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验，也为行业未来发展指明了方向。

一、产业链

各地休闲食品批发

在我国休闲食品产业链中，上游是食品原料和食品包装材料，中间是各类休闲食品，下游主要分为线上和线上消费渠道，最终到达终端消费者。

来源:中商产业研究院整理

二。上游分析

1。糖

糖主要是白糖、红糖、冰糖。这三种糖的主要成分是蔗糖。2020 -2021年作物生产旺季还将持续一段时间。短期来看，消费总体处于淡季，国内市场供应总体宽松。不过，由于国际油价和糖价的上涨，预计国内糖价将小幅上涨。目前国内糖市处于消费淡季，但随着春节后加工行业复工加快，价格略有上涨。2月份，国内糖价平均为每吨5253元，环比上涨1.1%。同比下降8.7%。

2。水果

水果是指肉质可食的植物果实，具有甜味和酸味，可作为休闲食品的主要原料。在节日消费的带动下，加上前期天气寒冷，对柑橘、香蕉等南方水果供应造成一定影响，水果价格持续上涨。2月份，农业农村部监测的6种水果平均批发价格为每公斤6.42元，环比上涨5.2%。其中，菠萝环比下降1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士苹果、鸭梨、西瓜分别环比上涨10.5%、9.1%、5.5%、4.1%、2.7%。同比上涨12.2%，其中巨峰葡萄和香蕉分别下跌7.1%和3.6%，鸭梨、菠萝、西瓜和富士苹果分别上涨59.5%、29.2%、20.8%和6.1%。2月份，柑橘类水果全国平均批发价格为每公斤6.38元，环比上涨4.2%，同比下降7.4%。

3。面粉

面粉是一种由小麦磨成的粉末。根据面粉中蛋白质的含量，可分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉和无筋面粉。面粉也是休闲食品和烘焙食品中最重要的成分之一。数据显示，2018年，由于统计口径的变化，我国面粉产量发生了明显变化。此外，国内人口增速放缓、人口老龄化、消费结构升级，从各方面减缓了对小麦制粉的需求。近年来，中国的面粉产量呈稳定趋势，但零售价格一直在上涨。中商产业研究院预测，2021年，我国面粉产量将达到8194.8万吨，零售价格有望达到每公斤6.57元。

资料来源:国家统计局、中商产业研究院。

三。中游分析

1。市场规模

随着人均可支配收入的增长和消费观念的转变，健康、安全、方便、快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业方兴未艾。据统计，2016年至2020年，中国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率为12.09%。中商产业研究院预测，2021年中国休闲食品行业市场规模将达到14015亿元。

资料来源:Frost&Sullivan，中商产业研究院。

在中国的休闲食品行业，不同类型的产品有不同的发展速度。2020年，蜜饯是中国休闲食品市场最大的产品，其次是面包和蛋糕，零售额分别为4148亿元和2663亿元。其中，卤制品增速保持最快。预计到2021年，中国休闲卤产品零售市场规模将超过1300亿元。

来源:中商产业研究院整理

2。市场份额

目前，按照国民经济统计分类标准，休闲食品不在国家统计分类的范畴内，没有严格的统计数据来表述行业情况。数据显示，2019年，饮料类产品在中国休闲食品品类中占比最大，占比27%。依次为代餐产品、肉类零食产品、坚果炒货产品，占比分别为18.9%、13.5%、10.8%。

来源:中商产业研究院整理

3。企业分析

糖果蜜饯、饼干、膨化食品发展较早。外资品牌在上世纪90年代凭借大单品战略的外资企业获得了优势。在流量集中的媒体背景下，消费者培育期短，迅速攻城略地，获得大部分市场份额。格局易守难攻，未来集中度在小部分空持续提升。

烧饼、坚果、炒货、休闲卤品，作为本土化的品类，只是在新时代才开始或本土化。随着移动互联网的发展，流量逐渐碎片化，产品品类范围越来越广，培养消费者需要更高的成本和时间。目前还处于在顶部跑马圈地的阶段，市场分散，未来集中度较大空。

(1)塘桥蜜饯市场集中，国际糖果巨头占据半壁江山。中国蜜饯行业市场规模1636亿元，其中玛氏在糖果和巧克力细分品类中排名第一，占比22%，远高于行业第二名。

来源:中商产业研究院整理

(2)膨化食品市场集中，布局早的会占得先机。膨化食品市场规模达854亿，行业集中度高，形成进入壁垒。旺旺主要生产米果产品，百事可乐的施乐薯片在国内薯片市场排名第一。

来源:中商产业研究院整理

(3)坚果炒货市场分散，外源树坚果正在取代本地传统炒货。中国传统坚果炒货发展早，规模大但品牌低。前期以种子坚果为主，代表企业为洽洽。因为树坚果本身具有健康属性，随着保鲜技术等生产技术的提高，以及产品同质化程度的提高，进入门槛的降低，坚果的份额有所增加。其中，互联网品牌三只松鼠凭借优势的树坚果品类为消费者所熟知。

来源:中商产业研究院整理

(4)休闲卤制食品市场分散，本土企业在饮食文化和供应链的壁垒下占绝对优势。休闲卤产品是一个本土化特征很强的品类。中国传统美食的“辣”文化源远流长。随着川菜全国化带动的麻辣烫的流行，传统卤店的品牌化、休闲化属性增强，当地供应链、文化的壁垒使得外地企业难以进入。其中，绝味食品以全市冷链日配送、近万线下直营+加盟店规模优势位居第一。

来源:中商产业研究院整理

4。重点企业分析

来源:中商产业研究院整理

四。下游分析

1。不同渠道的比例

随着消费升级步伐的加快和新零售渠道的快速崛起，休闲食品行业正处于发展的快车道，呈现出“行业增长快、需求面广、产品品类多”的特点，这使得休闲食品行业仍然没有明确统一的市场数据，线上线下协同发展的新零售是大势所趋。2020年，中国休闲食品的消费渠道中，杂货店和菜场仍然占据中国休闲食品零售市场的最大份额，其次是超市和便利店。

来源:中商产业研究院整理

2。电子商务平台

休闲食品作为居民日常消费品之一，随着网络消费市场的兴起，经历了从传统销售渠道到现代销售渠道的转变。随着中国休闲食品电商渠道的渗透率越来越高，中国休闲食品电商市场的销售额也在不断增加。2019年，中国休闲食品电商销售额达766.7亿元。2020年，中国休闲食品电商销售额预计达到964亿元，预计较2019年增长25.7%。中国商业产业研究院预测，2021年，中国休闲食品在电商平台上的销售额将达到1095.6亿元。