雷文记于
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[亿邦原创] “如果说2021年的行业悲剧仅次于互联网教育，那一定是家装。”刚刚成为“逃兵”的孙向亿邦动力讲述了他所看到的“中国最差最烂的行业”。
客户难、链条长、毛利低、家装常被业内诟病。同时，市场空大，产业链每个环节都是“富矿”，数字化转型潜力巨大；每年都有几万人来来回回试水这个行业。
但对于家装行业资深人士孙来说，情况并不乐观。去年12月，孙从自己创办的互联网家装公司退出，结束了8年的合伙人生涯。
“难做！赚了很多钱，但是没赚多少钱。最重要的是，看看同行，看不到烧钱的尽头。”在被投资者踢出局后，孙对现有业务仍缺乏信心。原因是行业和模式都有问题。
数据显示，2019年注册装修公司数量为5.3万家，2020年为2.3万家，而到2021年上半年，注册装修公司数量仅为1万家。
去年家装行业很多上市公司，比如金螳螂、东易日盛、名雕、广田集团、亚夏等。，遭遇股价大“跳水”，均在40%左右，至今没有明显回升。
“一夜之间坠入地狱。”孙对二级市场彻底失望了。
然而，尽管一片灰暗，家装行业却充满了无限的希望:据不完全统计，2021年，家装行业发生了67起融资事件，19起M&A事件。供应链平台、装配、组装、智能定制等概念层出不穷，工业数字化进程不断加快。整个市场规模逼近5万亿！
目前家装行业正在经历怎样的数字化转型？
现实、趋势、问题，是孙的喜怒哀乐，也是家装建材行业互联网穿插的“点、线、面”。
01
现实:喜忧交织，资金逆势流入
家装行业与房地产市场密切相关。
去年，中国房地产市场经历了从高烧到低谷的剧烈震荡。2021年初，深圳出台“二手房指导价”政策，迅速堵住了过热的市场，吸引了众多城市“抄饭碗”。随后，央行趁热打铁，在2020年“三条红线”之后，又为银行设定了“两条红线”。中原地产研究中心数据显示，去年楼市调控651次，创历史新高。
在“调控过年”的基调下，房地产成为去年a股“最差板块”；作为房地产的下游行业，家居板块的股价也跟着“大跳水”。
据亿邦动力统计，去年家居板块(包括家装、家具)平均股价下跌1.6%，跑输大盘指数，索菲亚(002572。SZ)和尚品宅急送(300616。SZ)甚至下降了45%和44%，几乎减半。
除了政策加码，去年的两次“涨价”也是企业股价遇冷的一大推手。
2021年初，席卷全国的大宗商品“涨价潮”推高了水泥、玻璃、陶瓷、涂料等原材料成本，随后掀起了一批企业关闭市场或调整价格的热潮。9月底，“涨价潮”再次来袭。欧派家居在听证会上表示将对价格进行微调。欧弟家居控股公司的子公司欧神诺在10月份将瓷砖价格上调了5%。
“大公司基础雄厚，业务大面积铺开，涨价不会伤筋动骨。但是，对于当地的中小企业来说，就有点灾难了。”一些企业的产品负责人告诉亿邦动力，经过这两波“涨价”，很多产能不高的中小企业直接被“扫地出门”。
据人民法院公告网统计，仅2021年上半年，就有20多家中小企业宣告破产或进入破产清算阶段。还有数据显示，去年国内新登记安装企业不足2万家，2020年为2.3万家，2019年为5.3万家。据央视财经频道报道，上海的安装企业已经从高峰期的两万多家下降到目前的几百家，未来可能还会继续减少。
今年，尽管政策逆势升温，楼市调控行动有所松动(RRR降息、降息)，但市场未能下滑，房地产市场开局不佳。购房者积极性不高，房企也是奄奄一息。作为房地产的下游行业，安装企业所期待的拐点并没有到来。
正是在这个时候，孙选择了退役。
根据亿邦动力的观察，以金堂股份、东易日盛、明雕股份、广田集团、亚夏股份五家上市组装公司为例。去年股价都经历了一次大“跳水”，分别下跌了近40%，到目前为止，都没有缓过来。
然而，尽管上市公司“晴雨表”表现不佳，但互联网巨头、传统家居巨头以及各路资本方围绕家装行业的一系列投融资布局并未减少。
其中，互联网厂商:
阿里在反复试水家装行业后，正式打造“每平每房”；
科控股公司出资80亿元收购“圣都家装”100%股权；
苏宁召开“苏宁不仅卖家电还卖家居用品有限公司”启动会，注册了“苏宁家居不是装修公司”和“家居用品家电一站式采购有限公司”两个商标；
国美召开家装战略暨“梳妆台家居”APP发布会，正式进军家居市场，这也是黄光裕回归国美后的首次公开亮相。
字节跳动家装服务平台“住小邦”也宣布正式确立B端新定位，致力于打造泛家居数字营销服务平台。
资本市场:
家装建材B2B交易平台“小胖熊”仅半年内获得C轮、C+轮共计4亿美元融资；
与《小胖熊》同轨的《掌上辅材》也获得了《居然之家》的战略领先；
仅去年11月，就有多家组装内置企业，如二象、品宅、中宇组装、变形积木、影舍美居、乐高IOT科技等，获得融资；
截至去年11月底，已有30多家装饰建材企业成功上市或准备上市，包括土巴兔、时代装饰、德才装饰等。
去年6月，家居建材商住新零售服务，完成2亿元B轮融资；
去年3月，专注于服务家居经销商的“货蜂”完成了2500万美元的A轮融资。
一些领先的家居企业也在寻找合适的方式来打破这种转变:
红星美凯龙牵手居然之家，加速家装和数字化平台进化；
欧洲将大规模布局所有相关业务；
索菲亚携手“爱空房”进军全包业务；
万和祥板业由鲍比基金投资；
市场的冷淡和资本的加速扩张在首页版面上形成了鲜明的对比。
据不完全统计，2021年家装行业共发生项目融资67起，并购19起。企业主营业务主要涵盖定制家居、组装、供应链平台等。，总金额约112.8亿元，同比增长126.14%。企业间融资以A轮为主，其次是战略融资，成长型项目数量明显高于2020年。其中供应链平台引人关注，装配企业表现亮眼。
这个时候资本跑回家装轨道，大笔注资行业数字化，足以看出家装行业正在进入产业互联的深水区。
02
趋势:从电商阶段到产业互联网阶段
七年前，“互联网+”威胁颠覆这个行业。但做撮合交易的互联网家装企业，除了提高供需对接效率，并没有将互联网的手伸向整个产业链进行转型。最后，在价格虚高、增项漏项、质量低下、工期延误、维权困难等问题的曝光中。一夜之间，火焰熄灭了。
七年后，如果你问:哪个行业与互联网的结合度最低？家装行业依然榜上有名。Fastdate报告数据显示，2020年，家装企业数字化转型比例仅为19.2%。
这个很难被互联网撬动的传统行业，市场集中度低，只是一个症状。制约其走向互联网的真正原因在于上游供应链难以整合，下游用户需求难以统一。
从用户的角度来看，与房子相关的消费行为本来就是低频的，用户的需求千差万别，这使得家装行业的标准化更加困难。到目前为止，还没有一家成功的软装企业问世。
从产品端来看，主材只有28种，涵盖板材、水管、电路、水泥、油漆、五金、瓷砖、灯具、吊顶等等，更不要说上万的辅材、配件了。据行业统计，完成一套80平米的房子平装，至少需要4.5吨左右的建材，650多个SKU，30多个基础设计，80多个工序。
从“看到问题”到“解决问题”，家装行业用了7年时间才找到“正确答案”:
第一阶段，“连接思维”，以互联网家装企业为主，聚合自身用户流量引流商家，解决前端流量问题；现阶段，互联网家装并不被视为一个行业，而是一种营销方式和获客手段。
第二阶段——“交易思维”，以阿里的“猎平家”为代表，类似于“团购”。平台通过向用户销售标准的建材家居产品，不仅聚合了流量，还具备了电商平台的属性。
第三阶段——“全流程生产”，在这个阶段，工业思维逐渐成型。平台开始参与装修交付，互联供应链、施工控制、质量监督、用户服务等产业节点。
如今处于产业爆发期的家装行业，经历了“交易”和“连接”两个阶段。不再只是简单的撮合和中介，而是完整家装产品和服务的提供者:顶层可以整合建材供应商，底层可以直达C端消费者。利用数字化平台，自下而上地将设计、施工、建材等流程结合起来，将原本冗长的产业链压缩缩短，从而在市场中获得生存流量。
从铺开来看，针对上游供应链和下游C端用户的需求，家装行业逐渐形成了“泛建材平台”和“一站式家装解决方案平台”两大阵营，这也是上述投资人大量注资的方向。
泛建材平台:供应链数字化管理
泛建材平台可分为“自营”和“平台”两种模式。
其中，自建仓储物流，为下游装修公司和团队提供黄沙、水泥、油漆、电线、瓷砖等辅料的“小胖熊”，是家装行业的JD.COM，走自营路线；香港上市公司齐家。com与中装速配，通过平台模式，上游对接工厂名单，下游对接渠道(装修公司、承包商等。).
中装速配CEO戴宏亮表示:“从供应端来看，整个物资流通链条，从上游工厂经过总代理到多级分销再到门店，对应的是仓储、物流，包括营销，门店的流通成本非常高。”
在这个流通过程中，中间环节的价格涨幅超过40%，这也是为什么，虽然原材料价格上涨，厂家为了维系客户，一再降低利润空，但最终消费者还是觉得越来越贵。
至于如何撬动供应链中的所有角色接受数字化转型，网建集团高级副总裁林谷强对亿邦动力表示，从泛建材行业的发展历程来看，大型企业的数字化进程往往跑在行业前列，而中小型组装企业的上游采购、生产运营、库存管理、下游配送等诸多环节较为薄弱，很多决策往往基于个人经验，没有数据或模型支撑。因此，为了提高他们的竞争力，他们的数字化转型的力量更加迫切。
预计到2025年，家装建材市场规模将达到7.5万亿，泛建材行业数字化供应链服务渗透率也将从2020年的9.8%提升至2025年的42.1%，市场潜力巨大。
但也有业内人士质疑，泛建材平台尚未形成成熟的商业模式。
“到目前为止，家居建材电商热了大概7、8年，2B、2C都有企业，没有一家企业能真正‘收割’。”中国家居与设计行业互联网战略专家王建国说。
王建国认为:“运营一个平台型企业，第一，要有长期的积累和沉淀。平台需要积累大量的商家和品牌，尤其是低频消费的家装建材行业，需要更长的时间跨度；第二，掌握核心能力，无论走流量型平台路线还是技术型路线，核心能力最好在行业领先地位；第三，要形成一定的品牌效应，让商家甚至终端用户为之买单。”
家装一站式服务平台:硬件标准化和软件个性化
如果说上游建材供应链逐渐明朗是必然趋势，那么，为了满足C端不断变化的装修需求，布局“一站式家装服务平台”的玩家更多了。无论是互联网公司、传统安装公司、互联网安装公司、全屋定制公司、家居卖场还是房地产公司，所有企业都是第一个进入市场的。
这是因为他们注意到目前市场上存在的装修服务，如墙绘、防水、地板、家具等。，都是彼此孤立分散的，就像汽车零件一样。无论是大客户对全包、装配式内饰的需求，还是小C群体对二手房的改善需求，如何增加装修效率，降低沟通成本，提高终端满意度，成为了这个赛道上玩家的竞争点。
装配式内置企业“品宅”创始人向宠告诉亿邦动力，目前品宅的数字化平台与装修公司、客户、工厂供应商、工人倒班联动，四方可以在线协作。具体来说，这个数字平台包括VR在线展厅、BIM设计SaaS平台和施工交付支持SaaS平台。
在设计施工方面，设计师可以利用平台上的BIM数据模板，提供VR、效果图、漫游地图、施工图、报价单，为客户提供“设计+产品”一站式解决方案；装修公司和项目经理可以通过在线材料订购、在线工期管理和在线过程质量管理，提高管理效率和交付质量。
在供应链上，云工厂模式搭建的生产订单协同平台，可以接入中小型工厂，链接分散的装修配件工厂，提高订单响应速度。
要撬动合作伙伴主动“上云”，关键是要能给小B(装修公司、建材品牌、设计师等)带来实际的订单。).例如，向宠说，“我们在北京有一个合作伙伴，他想为客户提供酒店装修服务。通过数字化平台的应用，他三天签了300万单，两个月就交货了，这在传统装修中是不可想象的。”
可以说，工业互联网模式下的安装企业，是用一双互联网看不见的手，将天平的两端串联起来，让B端和C端共同受益。
以近年来大热的“整包”概念为例。据相关数据显示，去年和前年全国住宅房地产竣工面积的装修结构中，全装修(精装修)占比超过50%，较2018年的42.2%和2019年的42.7%大幅提升。毛坯房占比从2018年开始不断下降，2021年不到20%。
“整包”趋势是指传统的中小装配企业和经销商，受限于自己的一亩三分地，将客户入口前移——失去自然流量，产品几乎全包——订单厮杀，服务自由组合——收割自己的客户篱笆。
有业内人士表示，“整包”对集采数量要求严格，“大规模集中集采”对于签约能力和消化客户订单能力较弱的中小型包装企业来说难度较大，可能会导致发货慢、工期慢。
但在产业互联网的“平台积累”效应下，实力较弱的小B不再需要承担大规模集中采购的压力。同时，与在线SaaS平台的全程协作，优化了谈判和交易的效率，更容易赚钱。
这也与亿邦智库的观点不谋而合。亿邦智库认为，工业互联网中的“融合”是互联网与数字技术在工业数字化深度的融合。(点击链接立即查看:亿邦智库:两大计划“取名”工业互联网)
亿邦智库总结，产业互联网强调产业链前中后端的全面垂直整合。通过工业互联网平台或其他基于互联网的技术手段，打通制造、供应链、交易、交付等所有产业链环节并相互赋能，发挥SaaS服务的连接价值和数据价值，提高整个产业链的协同效率。
[S2/]03
问题:如何提高家装行业的数字化程度
家装行业数字化很难一蹴而就。无论是前端的获客、设计、签单，还是后端的建材供应链管理，产业链长，产业体系庞大，流程和环节复杂，需要安装企业之间协调负责，才能看到1比100的显著提升。
根据目前家装行业数字化的现状，亿邦动力整理了以下五个问题:
1。人事管理的数字化尚未实现
在装修过程中，人是最难管理的。据了解，在装修过程中，除了与建材商反复沟通协商，业主、设计师、工头、施工监理等人也在排队与业主斗智斗勇，而这个过程中产生的被动添加，对商家来说更是雪上加霜。
所以，细数家装行业的每一个环节，最难上“云”的恰恰是施工人员的数字化管理，这几年真的空白了。一方面。这是因为项目类型繁多复杂，很难独立整合各个环节。另一方面，也需要新技术从硬件和软件层面驱动转型。
2。整个行业还没有达到完美的适应
家装行业是实体业务，线下属性很重。无论是建设过程中的大量人力，还是产生的庞大数据，还是复杂的产品细节，对于整个行业的数字化协作来说，都是更加困难的。
宏观来看，虽然目前家装行业已经实现了信息端、商品端、服务器端的数字化，但据亿邦动力观察，目前各平台的技术和供应链渗透力差距并没有那么大。
大部分数字化平台还是以C端消费者为入口，依托大数据，匹配上游供应商和产品，反哺家居卖场、企业、定制家具店、布艺灯饰店等。通过3D试装、VR体验等手段。仍然解决了“产品单一、市场流失、营销乏力、仓储物流困难”四大问题。
但再深入探究，就会发现无论是规模、跨区域拓展、多品类产品的整合输出还是综合服务能力，场上玩家的差距并不明显。也就是说，在技术还没有找到突破口之前，竞争就已经很激烈了。
未来，如何建立自己的差异化壁垒，探索完善的产业适应之路，既是确保行业领先地位的关键之举，也是投资人最关心的问题。
3。工业效率没有得到有效提高
从前面来看，虽然家装行业已经和互联网有了一定程度的融合，尤其是以BIM系统为代表的设计环节数字化已经高度发展，但是单个环节的数字化并没有突破行业壁垒，随着竞争格局的加剧，还没有给行业带来指数级的效率提升。
4。没有优秀的中级能力
目前，数字家装平台仍侧重于供应链改造层面，数据中间平台的开发应用仍停留在基础用户数据收集阶段，尚未形成数据强制产品和输出个性化服务解决方案的阶段。
未来，如何做大做强数据中台，让中台不仅仅是部署一套软件那么简单，如何正确构建供应链数据中台能力和消费者资产运营数据化能力，是很多安装企业急需补课的内容。
5。需要深入到工艺复杂、控制困难的工业领域[/s2/]
赛道上所有的赛车手，基于行业认知和过往经验，依然从事着易于操控、低门槛、高附加值的行业。未来，如何进入领域复杂、控制难度大的工业领域，实现工业互联网与工业互联网的垂直融合，重新分配工业价值链，值得思考。
如今，踏上工业互联网列车的大小安装企业，已经不可能依靠简单的服务栈来分一杯羹。在数字化的行业趋势下，需要各方坚持“长久主义”，才能在充满“黄金”的家装赛道上培养系统竞争力。
4月22日，亿邦将举办“亿邦工业互联网大会——家居建材行业互联网分论坛”，与家装、建材行业领军企业、创新技术服务商、专业投资人共同探讨家居建材数字化的未来趋势和技术变革。
