笔者从用户体验五要素出发，对几款现金贷进行对比分析，希望通过本文给大家带来一些启发和收获。

趣店上市吸引了很多人的关注，接下来的蚂蚁金服、京东金融、陆金所、融360、拍拍贷等金融科技公司也加快了上市的步伐。他们大多有一项重要的业务:现金贷。为此，我将把现金贷中的好产品JD.COM金条拿出来，为大家分析一下互联网现金贷。

网贷产品主流模式:从资产端看大概有四种，从资金端看有个人和企业。JD.COM金条的资金来源于自身和其他商业银行，而不是像P2P一样来自其他用户或债权转让。同时，JD.COM金条主要是针对个人而非小微企业，所以我们可以说JD.COM金条是针对个人的小额现金贷产品。

我们这次选择的竞品是蚂蚁借贷和微众银行的微贷，都是网贷行业的重量级玩家。

我们的竞品分析是按照用户体验五要素的顺序一步步进行的。

一、网贷市场现状分析

1.1、市场容量分析

整体网贷市场增长迅速，2016年之前年增长率至少100%。2017年整体市场容量预计超过3万亿，2017年网贷平台总数已超过5000家(含问题平台)。

2017年9月，全国成交1879.29亿元，环比下降3.21%，同比上涨9.71%。进入2017监管年，成交额呈现波动发展的趋势。从2017年年中开始，营业额已经连续下降了4个月。下降的原因可能是随着各项监管政策的不断出台，不同地区对网贷行业实施了不同程度的监管合规，近期监管合规的收紧影响了网贷行业的资金端。

1.2.参与角色分析

这是民营企业的一个阶段，但民营部门的成交额与平台数量的比值最低，说明民营部门的网贷产品多为小贷，客单价远低于国资、银行、上市公司、创投部门。是一家在成交额和贷款余额上远超其他背景的民间网贷平台。

1.3.监督和合规

2016年11月28日，《点对点借贷信息中介机构登记管理指引》标志着更严格的网贷监管大幕拉开。目前接入银行存管的网贷平台只有332家，占运营平台的19.17%。预计60%以上的网贷平台将难以越过银行存管，银行存管的高门槛最终将大量平台拒之门外。以后做网贷产品，合规是第一考虑的。

二。战略层面分析

2.1.产品分析

数据来自第三方公司，不代表现实。

对于网贷来说，现金贷相比消费贷在场景上并没有优势。因此，网贷成交量主要取决于四个方面:

授信方式都是白名单模式，用户无法主动申请；三款产品最高额度都是30万，不同用户的额度不一样。三个产品的平均额度没有统计。据估计，JD.COM金条的实际平均配额略高。利率方面，借贷和小额贷款利率最低，日均利率约0.04%，JD.COM金条日利率0.05%，JD.COM金条不占优势。贷款期限方面，微贷最长贷款期限可达20个月，JD.COM金条、蚂蚁贷最长可达12个月，JD.COM金条最长可达1个月、3个月，而蚂蚁贷和微贷都无法满足用户的短期用钱需求。所以在贷款期限上，JD.COM金条和微贷的优势最大，分别满足不同群体的需求；还款方式上，JD.COM金条最自由，支持部分还款和提前部分还款。

三款产品各有特色，不同需求的用户选择会有所不同。对于不能办理微贷或贷款，或微贷和贷款利率为0.05%，或短期内想灵活还款的用户，JD.COM金条是个不错的选择。

放贷规模、资金成本、平均贷款额、不良率这些数据很难获得，但从一个小范围的调查来看，蚂蚁在这些方面的优势最大:资金成本最低、不良率最低、放贷规模最高。

2.2。入口分析

第三方公司的数据不代表现实。

在入口层面，小额信贷门户微信是最强大的，用户超过9亿。月活跃用户占比超过90%，约8.89亿。同时，微贷的入口比较深，另外两个产品的入口比较浅。在日活、月活、在线时间、打开次数方面，微信也牢牢占据第一的位置。总体来说，小额信贷的优势在入口是最大的。

决定产品的关键不是用户数量，而是给予信用的用户数量。目前微贷采用的是相对保守的授信方式，授信用户数量不是很大(具体数字不详)，但产品入口的用户数量决定了产品的用户数量上限，微贷&微信的优势最大。同时，支付宝依靠多年的用户积累，金融数据积累非常丰富。支付宝作为综合金融平台，有非常强的金融服务能力，所以在风险控制方面，蚂蚁最有优势。

2.3、品牌影响力分析

2017.10.21百度指数相关数据

从百度指数来看，蚂蚁借呗的百度指数最高，微贷比蚂蚁借呗低13.6%。JD.COM金条和蚂蚁借呗、微贷还有很大差距。

2.4。用户分析

网贷用户职业分析:使用网贷产品的用户大多来自国企、私企、事业单位。国企和私企本身员工数量占比较大，这也和各大网贷平台的风控模型设计有关。网贷从业人员中，普通水管工和中层管理人员占比最高。这将是网贷产品的主要对象。

网贷用户中，80后、90后占比最高，70后、80后、90后合计占比82%。

在性别比例上，男性的网贷用户比例是女性的4倍左右。大部分网贷产品主要针对男性，男性比较理性，喜欢关注数据，在产品设计上要提供更多的产品数据信息；相比更注重产品安全的男性，产品设计要沉稳，给用户更多安全感；男性更主动，喜欢主动了解产品信息；男性更喜欢冷色调，在配色上也要注意这一点。

用户区域分布:大部分用户分布在广东、浙江、江苏、四川、山东、福建。

2.5。需求分析

用户在使用网贷产品的过程中会有哪些需求？比如我们会在放款前了解产品信息。这些需求是我对网贷目标用户调研的结果。其中高频刚需需求最为重要，也是产品设计过程中优先级最高的需求。

从需求满足度可以看出，JD.COM金条更好地把握了用户的需求:微贷在产品介绍方面信息丰富，微贷在消息通知方面做得很好，借助微信的微信官方账号模板消息，可以实现更加及时友好的通知方式；JD.COM金条在还款期限和还款方式上是最灵活的，这个需求优先级非常高；在帮扶中心，蚂蚁借呗做到了极致，可见蚂蚁金服在客服方面的重要性。JD.COM金条没有做到的这几点，都是值得借鉴的地方。

2.6。JD.COM金条用户策略

JD.COM金条的用户策略是什么？JD.COM金条应该主要针对经常使用京东金融和JD.COM白条的80后、90后男性用户。在营销过程中，以广东、浙江、江苏、四川、山东、福建为主。哪个群体最重要不是这个群体的数量，而是从这个群体中获取更多利润的能力。经过分析发现，贷款金额在1-5万，工作时间在5-10年的普通员工和中高层管理人员，从事金融、互联网、广告传媒、快消品等行业的用户，信用标准较好，不良率最低，因此这些行业的用户可以有较高的授信额度。

2.7。JD.COM金条产品战略

金条在JD.COM有哪些使用场景？

JD.COM金条相对于微贷、贷来说利率最高，相对于I贷、你我贷、2345贷王之类的产品利率较低。还款灵活是JD.COM金条最大的优势，而另外两款产品只能提前全额还款。所以，JD.COM金条是一个非常好的临时用钱应急的选择，还款可以根据目前的财务状况自由支配。

如果JD.COM金条赶上同利率的放贷或小额贷款，就要加大品牌投入，线上线下推广，提高对优质用户的授信额度，然后在保证不良率不增加或不大幅增加的前提下，不断扩大授信范围。在首页等重要页面提供相关广告，通过京东金融APP或短信提醒用户需要使用JD.COM金条，以打折券、减券、赠券、秒杀、送各种优惠券给信任的朋友等方式做营销推广；拓展分销渠道，弥补渠道短板，然后逐步缩小与蚂蚁、微贷的差距。

拓展短期贷款和紧急贷款的场景。JD.COM金条可以贷1个月和3个月，蚂蚁金服最短贷款时间是6个月，小额贷款是5个月。能够满足短期贷款需求是JD.COM金条的最大优势。因此，JD.COM金条应在其最具优势的方面加强相关的广告和市场投入，与竞争对手进行差异化竞争。

三。范围图层分析

层次分析主要分析产品的功能列表和信息架构。

3.1。函数列表的比较

功能对比，√表示该功能可用，x表示该功能不可用，星号表示该产品的特征功能。

通过功能分析，我们可以看到JD.COM金条和蚂蚁的功能是最全面的。其中，蚂蚁借贷支持用户申请增加额度的功能，其他两款产品不具备该功能；在求助中心方面，JD.COM金条有自助服务功能，蚂蚁借呗有图文攻略和视频介绍模块。可以看出，蚂蚁借呗和JD.COM金条致力于用户咨询服务；在还款方式上，JD.COM金条支持部分还款和部分提前还款，可以说是JD.COM金条在互联网产品中最大的优势；在优惠活动方面，JD.COM金条有优惠券的功能，这是蚂蚁借贷和小额贷款都做不到的。

竞品分析对JD.COM金条有什么启示？首先，要完善提高用户信用额度的机制，不仅要发起提高信用额度的申请，还要不断提高信用额度，鼓励用户使用更多的JD.COM金条；那么，我们需要学习一下蚂蚁借呗在求助中心的做法，思考一下求助中心还能做些什么来完善用户服务体系。同时，JD.COM金条还可以考虑扩大差异化营销组合，如免息券、减免券、奖励套餐、获赠各种优惠券的朋友间互赠等产品营销组合。

3.2。信息架构的比较

从信息架构可以看出，这三款产品的信息架构的思路基本一致。同时我们可以看到JD.COM金条在一级入口放了很多内容，一个是JD.COM金条有更丰富的功能和信息，另一个是JD.COM的产品经理在设计之初就希望用户可以直接访问到自己想要的功能，但这还不够简单。其实可以考虑将优先级较低的功能折叠到二级页面的设计方法，在首页只展示核心功能。

接下来，在《JD.COM竞品金条分析报告(二)》中，我将对这些产品的重要页面、重要操作流程、视觉表达进行详细深入的体验和分析，并对JD.COM金条的产品设计提出自己的看法。

作者:钱伯斯，互联网现金贷产品经理，互联网保险产品经理。

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