作者巴·巴里

编辑子钹。

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这两天，全国人大代表、小康集团董事长张兴海迅速冲上热搜，引发网友热议。截至目前，该话题阅读量已达5.3亿。

数据显示，2019年，我国快递从业人员已超过1000万人，餐饮配送员总数超过700万人。“只要你肯努力，送外卖月入过万”这句话成功洗脑了很多年轻人。

2020年以来，产业间劳动力迁移加速。相关数据显示，2020年疫情期间，两个月新增骑手58万人，其中40%之前是产业工人。

根据张兴海提交的《关于鼓励制造业吸纳更多从业人员就业的政策支持建议》提案，很多年轻人选择送外卖、送快递，而不是去工厂做产业工人，导致制造业招工难。他建议政府、社会、企业等各方共同努力，鼓励和支持年轻人成为产业工人，以缓解制造业招工难、就业难的问题。

张兴海指出，近年来，产业工人“空心态现象日益突出。过去五年，平均每年有150万劳动力离开制造业。与制造业劳动力流失形成鲜明对比的是，外卖、电商、网络直播等领域吸引了不少年轻人就业，甚至快递外卖行业也“滚滚而来”到了研究生参与的地步。年轻的农民工宁愿送外卖，也不愿去工厂打工。

根据某招聘网站的信息，小康股份目前招聘的汽车装配工工资为4000-6000元。该网站招聘的外卖骑手工资普遍在6000元以上，最高的甚至超过万元。

张兴海关于制造业“用工荒”现象的提案，反映了制造业“用工荒”问题日益严重。

今年2月，人力资源和社会保障部发布“2021年第四季度全国招聘百强职业”显示，与2021年第三季度相比，制造业用工荒持续，“智能制造”领域工程类用工荒加剧。

北极光创投合伙人黄河对《创业邦》表示，人口红利的消失和第三产业对就业的争夺，导致可用工人加速减少，但更重要的是，产业链在过去10年基本完成了关键零部件的产业化进程，使得国产机器人大规模产业化成为可能。作为制造业大国的基础能力，自动化和机器人的广泛应用是必然的，也是唯一的替代路径。

在近年来“用工荒”和人力成本上升的背景下，工业机器人这样的赛道可能即将迎来“拐点之战”的爆发。

中国正在开始一场“机器换人”革命

对于大多数普通劳动者来说，出卖劳动力挣钱是最直接的方式。

1988年，富士康在广东深圳投资建厂，吸引了大量年轻人进厂。富士康通过流水线管理方式，严格控制生产流程，第一代“工具人”诞生了。

随着工业自动化水平的提高，工人简单的体力劳动已经不能满足时代的发展需要，从事脑力劳动的高级技师和工程师逐渐成为制造业的主角。

今年1月，祁鸣创投创始管理合伙人邝子平在《创业邦》全文发表的《投资中国创新的八大新底层逻辑》中指出:“自动化设备越来越多，核心不是取代劳动力，而是电子产品的复杂度和精度越来越高，工人已经无法应对。那时候都是心灵手巧的工人盯着生产线上的每一部手机，寻找每一个外壳上的瑕疵和划痕。现在肉眼根本看不到，必须用机器检测。"

随着生产效率和劳动力成本的提高，更值得注意的是人口红利正在消失。Wind统计数据显示，中国00后人口比例比90后少4700万。未来的工厂能不能少招人，甚至不招人，成了整个制造业思考的问题。

面对用工荒，着急的不仅仅是企业，还有地方政府。毕竟关系到当地的经济命脉。

比如，为了鼓励企业的自动化转型，中国小家电之乡顺德政府为企业购买一台机器人提供10%的补贴。同时，顺德不仅引进了80多家机器人及相关企业，还有库卡、发那科、川崎等世界机器人巨头，以及沈龙、加藤、立迅达等本土机器人企业。

国际机器人协会(IFR)根据应用场景将机器人分为工业机器人和服务机器人。根据机械结构的特点，工业机器人可分为四类(多关节机器人、协作机器人、Delta机器人和SCARA机器人)。其中，垂直多关节协作机器人的工作范围最广，装配和搬运是常见的应用场景。

机器人合作手机包装。来源:存卡机器人

比如在中国，一半以上的工业机器人用于汽车制造，一半用于焊接工作，焊接质量和效率是人力无法比拟的。在消费电子行业，工业机器人的首要应用是手机生产，如触摸屏检测、激光焊接、激光切割、芯片封装等。此外，工业机器人由于工作环境恶劣，人为操作风险大，在铸造行业得到广泛应用。

IFR数据显示，在政策的推动下，未来中国制造业将需要近300万台工业机器人替代人工，市场规模数千亿元。

可以说，这场“机器换人”革命影响着中国制造业的未来命运。

值得注意的是，在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，2021年新能源汽车产量增长145.6%，成为机器人企业布局的第一个领域。

以车企为例，工业机器人能带来多少价值？

马斯克花费巨大精力和成本打造的“超级工厂”被视为特斯拉的核心竞争力之一。自动化也使特斯拉能够有效降低企业成本，从而提高毛利率和市场竞争力。

例如，特斯拉在整车装配中最大限度地集成了高科技机械臂，可以达到100%的准确率。在上海超级工厂的一个大厂房里，有冲压、焊接、喷漆、装配等特斯拉车型的四大流程。在大多数地区，工人不会出现。只有在车身零部件的装配调试阶段，才会要求工人参与一些辅助工作。

特斯拉上海超级工厂涂装车间，来源:特斯拉关伟

工业机器人“降本增效”在焊接和涂装环节尤为显著。

特斯拉“超级工厂”用自动化机器操作取代了整个焊接车间，降低了人力成本，生产效率提高了8-10倍。一个喷涂机器人可以代替5个左右的人工，每小时可以完成的喷涂数量可以从30个增加到50个。设备综合效率高达90%左右，大大提高了生产效率和生产率。

最后的结果也很明显。国信证券近日发布的研报显示，国产Model Y目前售价33.99万元，生产成本23.793万元，毛利率高达30%，预计后期将降至26万元。实现高度自动化，提高国产化率，成为特斯拉不断降低终端价格，快速抢占市场的“两驾马车”。

“鼓励年轻人不要送外卖进工厂”的张兴海，现在已经开始“机器换人”。

小康旗下的两江智能工厂已于2019年投产。按照工业4.0标准打造，机器人超过1000个，关键工序100%自动化。像特斯拉这样的工厂还是需要工人的。他们需要的是经过培训，有一定知识储备，熟悉自动化操作的年轻工人。

3月5日，第一家华为鸿蒙系统汽车AITO M5在该工厂诞生，按照智能数字化柔性汽车工厂标准建设的全新第二工厂已基本建成。

可以说，工业机器人的焊接、涂装、装配等诸多场景带来的“降本增效”是显而易见的。

行业爆发的拐点是否来临？

企业家和资本正在大步前进

MIR DATABANK数据显示，2021年中国工业机器人整体市场规模达到256360台，同比增长49.5%，创历史新高。

被誉为“工控领域的小华为”的汇川科技刚刚发布年度业绩，2021年营业总收入约180.57亿元，同比增长57%。净利润约35.34亿元，同比增长68%。然而，这并不是个例。

云久资本执行董事沈也观察到最近很多B端机器人公司的业务开始快速增长，行业增长的拐点已经出现。

在他看来，机器人已经不是什么新概念了。客户用过机器人产品，已经过了概念想象阶段。外部条件(如劳动力成本、投入产出比、更高质量的工作等。)和内部条件(产品、技术形态等。)这些制约行业发展的因素都在逐渐成熟，很有可能工业机器人已经发展到了量变到质变的时刻。

市场需求的爆发直接体现在工业机器人企业数量的快速增长上。调查数据显示，2016年注册的工业机器人相关公司只有8256家，2020年达到33873家。2021年，工业机器人相关公司注册数量大幅增长，新增公司65219家。仅仅一年时间，这个数字就翻了一番。

据睿兽分析，2021年，中国工业机器人领域共发生96起投融资事件，总融资金额236亿元，创历史新高，也是2020年的近两倍。

其中，与传统工业机器人相比，合作机器人的技术壁垒更低，且灵活智能，因此更能满足国内市场需求。这也被投资机构认为是国产机器人变道超车的绝佳机会。

2021年，存卡机器人相继完成C、C+轮融资，总金额超过4亿；阿利特机器人完成B1、B2轮融资，总金额3亿元；越江科技完成3.2亿元战略融资；罗氏机器人完成2亿元C+轮融资；大机器人B1轮融资总金额3.95亿，是合作机器人领域单轮融资金额最大的企业。

来源:优艾何志

同时，合作机器人与移动机器人的融合也成为创业公司的重点方向。例如，优爱智合易在一年内完成了三轮融资，最大单轮融资金额达3亿人民币。

此外，3D视觉和机器人匹配作业的应用场景进一步丰富，增加了资本的关注度。2021年9月，meca mand C轮融资金额近10亿元。在过去的一年半时间里，获得了四次大规模融资，成为全球AI+工业机器人领域融资金额最高的公司之一。

值得注意的是，不仅高瓴资本、红杉中国等一线机构频频加码，小米、美团、字节跳动、腾讯等各大厂商也在跑步入场。

过去一年，美团战略投资部将大量投资集中在机器人赛道，不仅领投了Mekamande的C轮融资，还持续加码普渡科技和高显机器人。

小米早在2018年就开始布局。当时，湖北小米长江产业基金正式成立，募集120亿元，成为当时国内规模最大的民营企业产业基金。

其成立的初衷主要是投资中国制造业的上游企业。它愿意在没有短期回报的情况下，用增长度过10年以上。这个基金也承载着雷军改变中国制造业的理想。新基金成立后，雷军亲自挑选了四个核心投资领域:先进制造、智能制造、工业机器人、无人工厂。

雷军在小米十周年演讲前夕去了小米智能工厂。

小米基金投资的惠玲科技和罗氏机器人后来成为小米自建智能工厂的机器人供应商。

而创业者和资本正在这样一个快速成长的轨道上“狂欢”。

解决“卡脖子”问题

《嘉年华》也有隐忧。

全球工业机器人市场长期被外资占据，发那科、ABB、安川、德系、库卡(后被美的收购)四大家族市场份额超过50%。尤其是汽车行业的机器人市场长期被国外公司占据，现有的竞争格局难以撼动。

中国还在努力追赶老牌的日本和德国工业机器人强国。

“上游核心部件的生产存在很大的技术壁垒。”开源证券分析师任浪在研报中指出，这部分占工业机器人生产成本的70%，是产业链的主要价值高地。随着国内技术的提高，部分国产品牌可以大规模生产零部件，但只能满足低端需求。

工业机器人产业链由上游核心零部件生产、中游本体制造和下游系统应用集成三部分组成。上游核心部件包括减速器、服务器、控制系统等。

联想创投总裁贺志强在“2021中国企业战略投资峰会暨金鸡湖聚大会”上表示，中国工业机器人发展仍存在技术难点。他指出，比如合作机器人，现在在融资方面非常受欢迎，但是一年只出货几万台。如果一年只卖几万台，那就不是一个产业。现实和我们的预期差距很大，这需要投资人和创业者一起研究解决问题。

然而，这种情况正在逐渐改变。

前瞻产业研究院研究表明，绿色谐波生产的谐波减速器打破了细分行业垄断，埃斯顿、汇川科技等。在伺服系统和控制系统方面已经拥有自主产权并正在进行规模化生产。

政府也在加大对机器人企业的扶持力度。

2021年底，工信部、发改委、科技部等15部门联合发布《机器人产业发展“十四五”规划》，指出要提升机器人关键零部件功能、性能和可靠性，着力解决关键零部件“卡脖子”问题，提升高端供给能力。

天风证券分析师李路静也在研报中写道，在3C、家电、金属、塑料化工、食品、光伏、锂电池等行业，外资品牌的行业经验和客户群优势并不明显，下游行业客户更看重机器人产品的性价比和本地化服务优势，这为国产机器人在这些领域的发展创造了巨大机遇，有望引领国产机器人弯道超车。

线性资本董事总经理黄对《创业》表示，在工业机器人领域，初创企业要想冲出“四大家族”的包围圈，创始团队不仅要有足够的行业垂直场景知识，还要有足够强的机器人领域技术能力。

据悉，线性资本投资的思灵机器人是一套软硬件系统，力感灵敏度为0.5N，灵敏、准确、合规。该场景可以应用于3C消费电子、汽车上下游、珠宝首饰等具体生产场景，甚至可以扩展到医疗、农业等，解决产业链“卡脖子”的技术难题。

可以说，思凌正在深入“四大家族”的优势区域。

黄表示，思灵机器人创始人兼CEO陈兆伟曾在德国航天局学习工作十年，并参与力控机器人的研发。在思灵的600多名员工中，有超过10%的人在德国航天工作过。思凌在控制器的技术水平和量产能力上一直处于行业领先地位。

北极光创投合伙人黄河也表达了类似的观点。

他指出，机器人产业属于制造业，无论其用途如何，它也具有制造业的共同特征。制造业是一个系统，而不是单一的技术。它是由供应链、行业、应用场景、技术等多方面定义的。

所以黄河建议创业者要长期留在行业内，尊重制造业的基本特性，对产品、应用场景和相关流程有深刻的理解。工程和服务能力强的团队，成功前景远远大于学术研究能力强的团队。但行业进入下一个五年阶段，重点会发生变化，技术研发能力不强的团队很难走远，容易遇到瓶颈。

"工业机器人空的市场不是机器人本身，而是解决方案的集成，所谓的集成商。“海印资本创始合伙人王煜全将工业机器人放入更大的领域。

他指出，这是因为客户单纯购买机器人是没有价值的，他们最终必须购买一整套解决方案，而这些解决方案是由集成商提供的。

王煜全建议，集成商的自我定位非常重要。他们要学会用AI武装自己，成为一家AI公司。

“中国是制造业大国，面临着制造业成本和劳动力成本升级的迫切需求。中国还是一片适合年轻人创业的土壤，一切好的因素都汇集到了一起。”博世创投投资合伙人、中国区风险投资负责人孙晓光说。