记者王鑫
1月24日晚,“元茂”东钱(300059.SZ)宣布将行使《东财传3》的提前赎回权,赎回价格为100.18元/件。
东方财富于2021年4月7日发行了1亿5800万部可转换公司债券(即东彩专3),发行价为100元/张,募集资金158亿元。该债券于4月23日在深圳证券交易所上市,并于10月13日进入股票转换期。股票转换价格调整为23.35元/股。
2022年1月4日至1月24日,东方财富股价收盘价连续15个交易日不低于转换股价的130%(30.36元/股),触发了有条件赎回条款。
截至1月24日,东财转3的收盘价为每股140.01元。如果以100.18元/件的价格赎回,许多投资者将面临亏损。因此,绝大多数投资者会选择将可转换债券转换为正股。东方财富当日收盘价为32.59/股。据此计算,东方财富三号的折算价值为139.49元,折算溢价率为0.38%。溢价率很低,投资者的转换损失很小。
根据安排,3月1日是停止转换的日子,投资者需要在2月28日收盘前转换股票,否则东方财富将以100.18元/股的价格强制赎回。需要指出的是,如果“东财转3”的持有人转换股份,他们需要公开发行宝石交易权限。
由于市场对年初后东财转3的赎回有强烈预期,这一因素抑制了正股的表现,风数据显示,今年迄今为止,东方财富下降了12.18%。
截至1月24日,东财三债余额150.37亿元,余额较大,不可转换股份比例达到95.17%。这一次,东方财富短期内仍将面临巨大的抛售压力。
事实上,在2021年10月13日进入股票转换期后,东彩转3已经触发了有条件赎回条款,但东方财富当时没有行使赎回权,这令市场感到惊讶。此前,东方财富在2017年底和2020年初发行了东财可转换债券和东财转2,这两种债券均提前赎回。其中,东财转2号在进入股票转换期后不久被赎回,间隔仅207天。
值得一提的是,东方财富的实际控制人实际上是(原名)沈军)一致行动方已减持所有认购的《东财转3号》股份。一些市场人士认为,这是此次强制赎回《东财传3》的重要原因。
事实上,在《东蔡传3》发行之初,它及其合作者认购了3841.47万本《东蔡传3》。截至1月24日,《东蔡传3》实际售出3250.73本,演员陆丽丽(妻子)和沈友根(父亲)分别售出389.46和201.28本。当赎回条款在2021年11月2日第一次被触发时,事实上,只有137万个副本是由那些一致行动的人出售的。
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