中国基金报安曼

姜还是辣的！

继今年一季度大手笔买入阿里巴巴后，查理芒格再次增持阿里巴巴。结果我们终于等到了“中美关系即将重回正轨”的大新闻。

10月7日，阿里巴巴领涨一批互联网概念股大反弹。截至记者发稿时，港股阿里巴巴上涨5.9%，至145.4港元。

芒格再次增持阿里巴巴。

最近，查理·孟格的子公司日报公司发布的第三季度13-F文件显示，该公司又购买了136，740股阿里巴巴股份，使其股份总数达到302，060股。

根据此前4月初的13-F文件，该公司在2021年一季度进行了新的建仓，3月末阿里巴巴持股数量为165320股。以目前股价计算，该头寸市值约为3750万美元，占其投资组合的19%。

这意味着日报将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。但由于阿里股价的持续下跌，芒格所持阿里巴巴的地位下降。即使在这次大规模增持后，该公司的头寸也仅从3700万美元增加到4500万美元。

通常不会轻易改变投资组合的芒格，今年突然在这个漩涡重重的龙头股市重仓，令市场大跌眼镜。

Daily Journal在4月份发表声明，解释了阿里重仓的原因。

“公司持有并需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。然而，由于目前美国债务的低回报率，该公司已投资于普通股，”声明说。换句话说，Daily Journal将之前投资美债的一小部分资金转移到了阿里巴巴。

声明补充说，如果一只股票的长期前景不“看起来很好”，它就不能被视为良好的现金等价物。

当时很多分析师认为，查理·孟格建仓的大概率是在阿里巴巴暴跌之后，抄底的意图更加明显。

第一次购买已经损失了37%以上

数据显示，2月初阿里巴巴美股今年最高价为274.29美元/股。截至10月6日收盘，其股价已跌至143.14美元/股，7个多月下跌47.8%。

从2021年一季度的股价区间来看，阿里巴巴的股价在230美元附近低位波动，所以估计这也是芒格的开盘价。

这也意味着芒格第一季度购买阿里巴巴的股票已经亏损超过37%。

段永平、高淳等外资机构

纷纷增持阿里

在别人恐慌的时候买入，听起来是一件很简单的事情，但对于大多数投资者来说，要坚持下来，却不是那么容易。

但投资专家却把这句话奉为经典。私募投资大佬段永平8月公开表示“越跌越多”，8月18日分别买入阿里巴巴和腾讯。

此外，外资机构在今年第二季度增加了对阿里巴巴的持仓。

今年第二季度，高燕减持了JD.COM，但悄悄增持了58万股阿里巴巴股份。

高盛也高举高打。8月13日，13F文件显示，高盛在第二季度买入587万股阿里巴巴股票，阿里巴巴成为其第五大持股，占其投资组合的1.55%。高盛在直接买入阿里巴巴股票的同时，还买入了大量的阿里巴巴看涨期权。

美国资产管理巨头富达投资集团7月底全面增持中国股票。

根据基金公布的7月持仓数据，腾讯、阿里巴巴等。略有增加。截至7月底，该基金持有的腾讯股份市值为6.23亿美元，持股量环比增长3.22%。阿里巴巴股份市值3.82亿美元，持股数量环比增长1.85%。

此外，施罗德的两只中国基金也在7月底增持了阿里巴巴。

晨星数据显示，施罗德中国优势基金最大的重仓股是阿里巴巴，市值1.7亿美元，第二大重仓股是腾讯控股，市值1.3亿美元。但在增持方面，基金选择了加仓阿里巴巴，腾讯的仓位不变。

相比华夏优势基金，施罗德旗下的另一只华夏股票基金加仓动作明显。施罗德旗下的ISF全中国股票A在7月份增仓了阿里、腾讯等股票。

为了提振股价，阿里巴巴还推出了有史以来最大规模的回购计划。

今年8月初，阿里巴巴集团公布2022财年Q1(4月1日-6月30日)财报显示，阿里巴巴集团董事会将其股份回购计划提高至150亿美元(约合970亿元人民币)，有效期至2022年底；本季度回购了约36.8亿美元。