1、保健品行业供需平衡分析
根据国家统计局数据，2018年我国保健食品制造行业规模以上企业销售收入为3214.2亿元。海关数据显示：2018年中国营养保健食品进出口额达到46.8亿美元，同比增长31.5%，创历史新高。其中，出口金额为16.7亿美元，比2017年同比增长21.8%；营养保健食品的进口额为30.1亿美元，同比增长37.7%。按照同期汇率测算2018年我国保健品进口金额为199.30亿元，出口金额为110.6亿元，依次推算2018年我国保健品国内市场规模为3302.90亿元。
2009-2018年中国营养保健品行业供需平衡分析
数据来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理
据不完全统计，2018年我国保健品行业产能规模为70.4万吨，同期国内保健品产量为58.75万吨，国内保健品需求总量为59.25万吨。
2009-2018年我国保健品行业产能及产销统计图
资料来源：智研咨询整理
2、保健品市场结构
国家食品药品监督管理局数据显示：截至目前，其中国产保健食品为16732个，进口保健食品为780个。
2019年中国获得批文的保健品数量
资料来源：CFDA
目前我国市面上比较热门的保健品保健功能主要集中在调节免疫，辅助降血糖，抗疲劳和维生素等几个方面，占保健品总数的50％以上。
截止到2019年5月底我国保健品产品结构
资料来源：国家食品药品监督管理局
调节免疫类产品数量在国产保健品和进口保健品类别中都最大。国产免疫类产品有5172个，进口有189个。其次是，国产维生素类保健品有2367个，进口有139个。
2019年5月我国保健品细分产品数量（个）
资料来源：国家食品药品监督管理局
3、保健品行业竞争格局
总体而言，中国保健品市场空间巨大，但市场中竞争者众多，集中度低。目前城乡居民医疗消费支出都存在随收入水平提高而增长的普遍规律，收入对医疗消费的财富效应大于健康效应。这一现象说明未来我国营养保健品市场规模将不断扩大，其前景可期。而在需求旺盛的刺激下，将会有更多的企业进入该行业，从而加剧行业内部的竞争。
2018年我国主要营养保健品企业收入
资料来源：企业财报、智研咨询整理
中国市场中，保健品的销售可分为直销/会销，经销/代理商，终端销售，网络销售四种模式。目前直销占比最多，约50%，线上销售占比仍较小。
消费者普遍相关专业知识不足、对产品质量存在担忧、对产品宣传不信任等问题，因此目前在中国保健品市场线下的直销、会议营销仍为主流营销模式。
保健品营销方式总结
资料来源：公开资料整理
目前业内有部分企业不重视产品质量、产品和营销手段没有特色、仅靠高强度的广告投入和虚假宣传。随着产业走向规范，消费者的认知不断提升，以及消费习惯的改变，产品有特色、营销有新意的公司，可能脱颖而出，把握住保健品行业巨大的商业机会。
4、保健品行业进出口情况
海关数据显示：2017年我国营养保健品出口总金额为92.5亿元，2018年我国营养保健品出口总金额为110.6亿元，出口金额较上年同期增长19.57%。
2009-2018年我国保健品出口金额及增速走势图
注：按同期汇率测算
资料来源：中国海关
我国保健品出口的主要市场是美国、香港、日本、印度尼西亚等国家，出口额较大的省市分别是江苏、广东、上海、山东及浙江，江苏艾兰得、仙乐健康和山东禹王位列公司出口三甲。
我国出口的保健品主要为鱼油、卵磷脂、蜂王浆等保健品原料，出口到100多个国家和地区。长期以来，美国和日本是我国营养保健品主要出口市场，对两个市场的出口额占我国出口营养保健品的40%以上。
2018年保健品行业出口十强
资料来源：公开资料整理
中国是全球营养健康产业最活跃的地区,也是最重要的地区。一方面中国是全球营养健康原料最主要的生产供应地，同时也是全球营养保健产业发展潜力最大、增速最快的消费市场，2018年我国营养健康食品进口额达到30.1亿美元，。从进口来源来看我国保健品主要从美国、荷兰、泰国、德国、中国台湾、马来西亚、日本、韩国等国家和地区进口。
2017年我国营养保健品进口总金额为147.7亿元，2018年我国营养保健品出口总金额为199.3亿元，出口金额较上年同期增长34.94%。
2009-2018年我国保健品进口金额及增速走势图
资料来源：中国海关
我国进口保健品产品主要来自澳大利亚、美国和德国，进口额较大的省市分别是广东、浙江、上海和北京，上述地区经济发达，对健康产品的消费能力强，电子商务尤其是跨境电子商务发展迅速，来自澳洲的Swisse、 Blackmores（澳佳宝）等品牌产品进口额名列前茅。
5、保健品行业发展趋势分析
国内保健食品市场呈现出“三分天下”的格局：即以中医理论为基础，以药用植物为原料的产品；以营养学理论为基础，以各类营养物质为资源的营养补充剂；以生物学为理论基础，通过生物转化生成的产品。作为国际新兴医药保健市场的中国，近年来一直保持着良好的发展势头，呈现出巨大的市场活力和发展空间。
随着人民生活水平的提高，人口老龄化的加快，以及大家对自身健康保健越来愈重视，加上国内保健品刚刚起步，在市场庞大的需求之下以及科技的进步，国内的保健品产业发展空间非常巨大，可能会超过任何产业。在未来的发展中，中国的保健产品会呈现出多元化，消费者人群也会呈现多元化，慢慢的保健品会成为日常生活用品。
未来几年中国保健品市场整体上将保持高速发展态势，中国将会成为世界保健品增长最快的市场。
2019-2025年中国保健品市场规模预测
资料来源：智研咨询整理
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