互相比赛。
文｜小橘
昨晚（8月19日），雅诗兰黛集团发布了2021财年年度报告和第四季度业绩报告。随着雅诗兰黛集团财务报告的发布，今年上半年国际顶级化妆品企业的销售数据已经发布，全球十大化妆品企业的排名也已经展示出来。
那么，在经历了疫情对全球化妆品市场的持续影响之后，世界十大化妆品的名单和排名发生了什么变化？
+418.5%！雅诗兰黛扭亏为盈
根据雅诗兰黛公布的财务报告数据，2021财年（2020年7月至2021年6月），雅诗兰黛集团净销售额为1059亿元，同比增长13%；净利润186亿元，同比增长57%。
▍从雅诗兰黛2021财年业绩报告
在品牌方面，雅诗兰黛海蓝色之谜、倩碧雅诗兰黛（EsteeLauder）和海蓝色之谜（The神秘）等护肤品的销售额实现了两位数的增长；几乎所有品牌化妆品的销售额，包括m·a·C，都有不同程度的下降。
从区域来看，雅诗兰黛集团在所有主要地区都实现了不同程度的销售增长，其中亚太市场的净销售额增长了29%。
值得一提的是，在2021财年，雅诗兰黛中国几乎每个渠道和品牌的销售额都实现了两位数的增长，这得益于中国对护肤品的持续需求、香水的加速增长和化妆品的初始回收。
在2021财年第四季度（四月至2021年6月），雅诗兰黛集团净销售额达到255亿7000万元，同比增长62%，净利润达到66亿2000万元，同比增长96亿元，较上年同期下降29亿8000万元。
换句话说，考虑到今年第一季度的销售额251亿元，雅诗兰黛集团今年上半年的销售额为506.7亿元，2020年上半年同比增长35%；净利润96.2亿元，同比亏损30.2亿元，增长126.2亿元，增长418.5%。
对比近五年同期销售数据，可以看出雅诗兰黛集团在今年上半年已完全摆脱疫情影响，其销售额和净利润均超过2019年同期，为五年来最高水平。
▍根据雅诗兰黛集团多年来的公共财务报告
注：除财务报告截图外，雅诗兰黛集团所有财务数据均为实时数据汇率换成人民币单位。
“老四”比赛
雅诗兰黛集团财务报告的公布也揭开了2021世界上十家化妆品企业的“面纱”。
据青岩统计，全球十大化妆品企业实现了整体增长，总销售额737.2亿美元。传说的、联合利华、雅诗兰黛排名前三，分别为178亿美元、121亿美元和78亿美元；LVMH、Natura&；CO和雅诗兰黛的销售额增长率位列前三，分别达到37%、36.2%和35%。
▍根据各集团公司的公开财务报告进行整理
与2017年至2020年的年度销售/收入数据相比，今年上半年，除前三名和后一名外，其他六家企业的排名有所变化，包括约翰逊从第七名到第四名。
从整体排名和入围企业来看，2017年至2019年，全球十大化妆品企业的排名发生了变化，但入围名单保持不变，包括欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛高露洁、宝洁、资生堂、科蒂、强生公司路易威登拜尔斯道夫。2020年，雅芳母公司natura&；Co以72亿美元的销售额排名前十，排名第八，将科蒂挤出前十。
此外，在2019,2020和2021上半年，第四位从高露洁到宝洁，约翰逊和约翰逊，这是一直在变化，竞争激烈。
▍根据各集团公司的公开财务报告进行整理
根据Euromonitor的统计，2017年全球化妆品市场为5011亿美元；受疫情影响，2020年全球化妆品市场规模从2019年的5262亿美元降至5033亿美元。
根据青岩市的统计，2017年至2020年，全球十大化妆品企业的总销售额分别为1202亿美元、1368亿美元、1412亿美元和1335亿美元。尽管2020年受到疫情影响，但全球化妆品市场规模缩小，与2019年相比，全球十大化妆品企业的总销售额减少了77亿美元。然而，在过去四年中，全球十大化妆品企业的总销售额分别占全球化妆品市场的23.9%、26.3%、26.8%和26.5%。从这个维度来看，波动范围基本相同。
欧莱雅和联合利华是最稳定的，
Natura&；最快的
从世界10大化妆品企业的具体份额来看，欧莱雅从2017到2021上半年排名第一。它也是唯一一家在2018年至2020年间销售额超过300亿美元的化妆品企业。自2018年雅诗兰黛超越高露洁成为全球第三大品牌以来，欧莱雅、联合利华和雅诗兰黛已跻身前三名。
然而，在销售额方面，雅诗兰黛、欧莱雅和联合利华之间仍有很多差距，而且还没有超过150亿美元的“大关”。2020年，宝洁和高露洁分别以138亿美元和136亿美元的销售额排名第四和第五。与雅诗兰黛的差距也从2018年的10亿美元和18亿美元缩小到了4亿美元和8亿美元。雅诗兰黛的业绩增长压力也不小。
Natura&；在名单上，科蒂“失踪”。雅芳的母公司natura&；CO是过去五年中唯一跻身前十名的新企业。与此同时，科蒂对2020年疫情的影响感到严重失望，她的销售额从2019年的84亿美元下降到51亿美元，不在榜单之列。相比之下，natura&；2020年，该公司实现销售额72亿美元，同比增长12.1%。是为数不多的几家在国外美容企业实现销售正增长的上市公司之一。在这方面，natura&；合作的主要原因是电子商务销售额的快速增长。
从销售增长来看，与2017年相比，2020年全球前十大化妆品企业的销售额普遍增加，只有LVMH的化妆品销售规模小于2017年。natura&；Co的增长速度最快，达到175.5%。宝洁、雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅和联合利华保持了两位数的增长。
▍根据各集团公司的公开财务报告进行整理
以及natura&；CO175.5%的增长与2019年收购雅芳的收入密不可分。根据财务报告，natura&；雅芳国际公司的收入约为17亿美元，占公司总营业额的24%。
不仅仅是natura&；Co，近年来，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等企业也在不断收购和孵化新的化妆品品牌，以寻求业绩增长和企业品牌矩阵的提升。
例如欧莱雅集团去年，该公司宣布收购美国天然护肤品牌ThayersnaturalRequires和日本高端护肤品牌Takami；与此同时，欧莱雅、联合利华、资生堂、雅诗兰黛、拜尔斯道夫等企业纷纷在中国设立创业孵化中心，化妆品行业的“品牌战”愈演愈烈。
中国企业何时上市？
在地理上，欧洲和欧洲北美名单上有四家企业；从全国来看，美国仍是化妆品龙头企业的主要阵地，雅诗兰黛、宝洁、高露洁和强生的总部都设在这里；资生堂集团是亚太地区的“唯一幼苗”。
数据显示，2020年是过去五年化妆品行业最糟糕的一年，全球顶级化妆品企业的业绩出现下滑（详情请参见blueeye文章）《2020，这五年化妆品生意最差的一年》）。但与此同时，中国和中国的电子商务也成为大多数化妆品企业的救命稻草，成为全球化妆品企业销售增长的关键词。
以中国大陆为例，在过去两年中，中国率先消除了疫情的影响，中国化妆品市场也首次出现在中国美国股票上市的中国化妆品企业（易县电商）和第一家市值超过1000亿美元的化妆品公司（贝泰妮）。
根据前瞻性网络统计数据显示，亚太市场是目前世界上最大的化妆品消费市场，中国也是仅次于美国的世界第二大化妆品消费国。
尽管中国化妆品市场发展势头良好，但没有一家年收入超过100亿美元的化妆品企业。2020年，家化在中国化妆品上市企业中排名第一，收入70.32亿元。然而，与LVMH（60亿美元，按2020年年平均汇率计算约414亿元）相比，仍有约344亿元的差距，相隔约68亿元易县电商（2020年收入50.3亿元）和13亿元贝泰妮（2020年收入26.36亿元）。
与其他国家和地区相比，中国化妆品市场集中度较低，主要市场份额已被国际品牌占据。然而，随着中国化妆品行业向高质量、集群化发展，以及产品实力和品牌实力的不断提升，相信中国化妆品企业在不久的将来也能在这一榜单上占据一席之地。
注1：由于汇率波动，如果全球前十大收入数据的转换有错误，除非另有说明，文本以美元统一。
注2：本文数据来源于各企业的财务报告。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、natura&；CO是整体业务；联合利华和宝洁提供美容和个人护理服务；高露洁是口腔、个人和家庭护理产品的分公司；强生是健康消费行业；拜尔斯道夫是一家消费者企业；LVMH是一家香水和化妆品企业。
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