金融美联社（上海编辑梓隆），今天（11月29日），光伏设备行业个股全体起立。截至中午收盘，行业指数上涨近1.9%。在个股方面，金辰的股票涨幅最大，古德威尔、奥特维和金朗科技上涨超过9%，上能电气涨幅超过6%，赛乌科技、清远股份、明冠新材料等股票涨幅居前。
优惠政策逆变器核心企业的市场份额将增加
在新闻方面，最近，国家能源管理局综合部发布了《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》公告意见要求严格履行主体责任。该文件指出，分布式发电项目光伏发电组件、逆变器、并网开关（断路器）汇流箱、连接线连接器其他电气元件应通过国家相关认证机构的认证，光伏组件的技术指标应符合要求《光伏制造行业规范条件（2021年本）》相关规定。
同时文件还指出,，并网逆变器应该有《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/t37408）应能承受电网的异常频率电压和低高压穿越能力，并配合电网安全稳定控制的要求。断电后，逆变器应具有安全关机和交流子系统功能直流电压低于安全电压。
东吴证券指出,，如果本征求意见稿得以实施，关断器、优化器和微逆市场将迎来快速发展。逆变器企业可以通过串联+关断或优化器实现微逆效果。东莞证券还指出,，国家更加重视元器件和逆变器的安全，清理产品质量不高的小企业，国内分布式逆变器核心企业将进一步提高市场份额。
逆变器市场：光伏和储能协同工作
光伏逆变器它是光伏发电的核心部件。近年来，随着光伏装机容量的激增，光伏逆变器市场发展迅速。CSC研究报告指出，自2014年以来，光伏逆变器的年出货量从39gw增加到2020年的185gw，年均复合增长率为29.6%。此外，逆变器的使用寿命（10-15年）通常比部件的使用寿命（25-30年）短，未来更换的需求将迅速增长，2024年，替代需求预计将达到15gw，这将与光伏发电的新增装机容量一起成为市场驱动力。
除了光伏，逆变器也广泛应用于储能领域。近年来，储能技术的快速发展也极大地惠及了储能逆变器市场。CSC指出，碳减排政策的不断推进以及风能和太阳能发电的不稳定性带来了巨大的储能需求。其中，电化学储能在储能市场中占有较小但快速增长的份额。2020年，全球化学新储能装机容量达到4.68gw，增长60%；国内化学新储能装机容量达到1.56gw，增长144%。预计2025年我国电化学储能累计运行规模将达到35-56gw，储能逆变器电化学储能所需的直接支持产品预计将与电化学储能保持同步，并保持约68%的年均复合增长率。
由于行业持续繁荣，光伏设备行业自今年6月以来持续增长。截至今日（11月19日）中午收盘时，行业指数自6月1日以来已上涨近105%。在个股中，根据今年以来的涨幅，金朗科技上涨了近200%，上海能源电气阳光电源、古德韦和其他股票上涨了一倍多。
光伏设备行业业绩提升，逆变器行业开拓增长空间
从之前公布的三季度数据来看，光伏设备企业的业绩仍保持快速增长。据东莞证券数据显示，前三季度光伏设备板块营业收入1164.96亿元，同比增长57.37%，增速同比提高21.37个百分点；归属于母公司的净利润127.75亿元，同比增长45.93%，增速下降66.15个百分点。
中金公司指出，光伏逆变器的需求主要来自新安装和库存更换。受光伏产业需求增长和存量置换需求加快的推动，预计2025年光伏逆变器市场空间约为1090亿元。凭借快速的技术迭代和成本优势，国内逆变器的全球市场份额不断增加，中国企业的市场份额约占2020年全球十大出货量的59%。在国内核心部件生产叠加规模效应的带动下，逆变器行业成本有望继续下降，行业利润有望保持相对稳定的水平。
对于具体的标的，东吴证券指出，金朗科技作为全球家用逆变器的领导者，其受益最大；阳光电源今年，家庭消费量增加了六倍，出货量增加到50万到60万台，优化器产品已经推出。计划明年将其推向欧洲市场，带来新的增长空间；和迈股份有限公司、德业股份有限公司该产品已在微逆向市场进行分销和发货，21h1发货量分别为169400台和37400台。强烈建议：金朗科技、阳光电力、古德威，跟随和迈股份有限公司、德业股份有限公司。
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