《2020宠物行业白皮书》指出，“宠物看病贵”已经取代“带宠物出行难”，成为宠物主人最大的痛点，而一二三线城市受访者的意见却出奇的一致。2020年，在宠物消费中，诊疗支出仅次于食品支出，占比从2019年的10%上升到2020年的16.2%。宠物诊疗费用是宠物健康保险产品的常规保障内容，因此宠物保险市场将有很大的发展潜力。
作者|韩嫣王欣“中国人民保险公司”[S2/]文章|中华保险2021年第10期
虽然国内绝大多数财险公司尚未设立相关险种，但越来越多的保险公司已经意识到这一细分市场的潜力，开始加大资源投入。本文将从国外市场基本情况、国内市场现状、产品风险控制三个方面来论述宠物保险。同时，笔者将根据自己的理解和与同行的交流，对未来的发展提出一些建议。
宠物保险于1947年在英国推出，至今已迭代数次，得到大众的广泛认可。英国约有6700万人，45%-50%有养宠物的习惯，360万人购买宠物保险，约占总人口的5.37%。宠物保险保费规模已超过10亿英镑，年均保费324英镑，保险渗透率25%。我们产品的保障范围主要包括医疗费用、意外身故费用、失窃或遗失费用、旅行期间的医疗费用、第三者责任和紧急寄养费用等。保单有四种，分别是定期保单、一年期保单、终身保单和意外保单。理赔方面，全年累计赔付7.85亿英镑，平均赔付金额822英镑。理赔项目通常是一些宠物的常见问题，如皮肤病、关节炎、肠胃病、骨病、意外伤害等。
美国有1.84亿只宠物，宠物投保人数为252万。保费收入约15亿美元，保险渗透率1%-2%，与英国相差甚远。狗和猫在年平均保费上差距很大。猫的保险费大约是350美元，而狗的保险费是585美元。保险产品的保障范围与英国基本相同，不同的是可以通过匹配各种附加险来扩大保险的保障范围。保单类型以责任范围区分，分别是意外险、医疗+意外险和综合险(在医疗和意外的基础上增加多项增值服务)。常见的理赔项目比英国多，膀胱炎、口腔疾病、甲状腺疾病、耳疾等等排在最前面。
国内现有的宠物保险产品主要分为医疗、意外、第三者责任三类，以及三类责任叠加的综合型产品。与欧美市场的产品相比，附加风险和责任扩展较少。保险期限一般为一年，没有长期或终身保单。目前所有公司的保单都仅限于3个月到8岁之间的犬猫，个别产品会将年龄范围扩展到1个月到10岁。保单会约定等待期、每年赔付次数、单次赔付限额、赔付比例等。，并根据不同情况制定差异化保费，满足宠物主人的不同需求。
虽然国内宠物保险还处于起步阶段，但宠物保险的整个生态系统已经基本成型，活跃主体主要有五种:一是以社交软件、宠物店为代表的信息渠道，主要传播和分享与宠物相关的各类信息；二是保险产品的供应商。目前行业内保费规模前十名的大中型公司均有能力开展相关业务。第三是保险的分销渠道，几乎由互联网头部平台主导；四是宠物医院，分为连锁医院、有专业院校背景的动物医院、社区医院三类；第五，是宠物保险相关的第三方服务商，主要帮助保险公司进行风险控制。
首先，产品的线下销售往往要通过个人代理渠道或者宠物医院，这两种渠道的劣势非常明显。销售人员对宠物保险和产品本身了解不够，与客户沟通的内容还停留在机械地转述已有的销售词，导致客户对产品的价值不认同，下不了决心购买。医院代销的方式虽然可以准确定位目标客户群体，但无疑会存在利益冲突和诸多逆向选择风险。医院作为医疗服务提供者，在保证宠物治愈的前提下，大概率将医疗费用最大限度纳入理赔范围，以提高客户满意度，避免医患矛盾。
当然，现实情况是，目前宠物保险的主要销售仍来自线上平台，互联网头部平台几乎主导了客户流量，保险公司不得不做出妥协:在销售得到一定保障的同时，又要面对平台低价和手续费高的双重压力，这对于实际承担风险的保险公司来说，绝对不是长久之计。
二是风险控制，这是对保险公司技术能力和专业性的挑战。在技术层面，保险公司需要运用现代科技手段和宠物医疗设备，对投保宠物的身份、年龄、身体状况等进行综合评估。这种筛选可以有效筛选出投保疾病的个体，确定投保宠物的唯一性。在专业层面，要求保险公司有专业的宠物保险团队，最好有动物医学背景的人参与。
最后，要确定合适的理赔方式。为了提升客户体验，避免客户垫付，宠物保险可能会采取直接赔付的形式。这种方式对理赔效率是很大的挑战，需要在短时间内重新审视。但如果事后发现理赔有误，要求客户返还医药费几乎是不可能的。比如传统的方式，客户先预付，然后凭票付款。这样虽然保护了公司利益，但是影响了客户体验，还可能因为拒赔引发纠纷和投诉。因此，保险公司需要仔细评估不同理赔方式的效果和影响。
本文主要研究如何通过风险控制来提高核保业务的质量。
宠物身份识别是最基本的风险控制手段，无论是核保端还是理赔端，都需要确定宠物的唯一性。在科学技术的帮助下，现在可以通过扫描宠物的面部来确定它们的身份。因为宠物的鼻印像人类的指纹一样是独一无二的，所以用来识别人。虽然这项技术还存在一些壁垒，但现实中不可能识别所有品种的狗和猫，鼻纹识别还是有一定的错误率。但我相信，通过大数据的积累和分析，以及宠物面部扫描技术的不断成熟，鼻纹识别将成为宠物保险不可或缺的一部分。
注重医疗费用的控制主要基于两个因素:一是宠物医院的质量和内部管理良莠不齐。目前有一定规模的连锁宠物医院比例不到20%。虽然这些医院内部管理比较成熟，医疗费用明码标价，但是因为还是以盈利为目的，兽医一般都以平均医疗费用作为考核指标，所以一定程度上会存在过度医疗的问题。剩下的80%以上都是社区医院或者靠近宠物主人的小店，缺乏管理，容易乱收费。二、宠物医疗缺乏像人类医疗那样相对成熟统一的治疗方案，容易出现同一疾病在不同宠物医院的治疗方案和费用差异较大的情况。由于缺乏专业的兽医知识，公司现有的理赔团队无法判断具体的医疗费用和治疗方案是否合理。如果以上两个问题得不到控制，业务赔付率就会失控。要解决这个矛盾，使用宠物保险专业的TPA就显得尤为重要。
欧美的宠物保险也会像健康险一样配备第三方服务商。专业的TPA可以提供涵盖从产品设计、定价、理赔、医院管理到系统建设全流程的服务体系。目前国内宠物保险市场上既有外资TPA，也有本土TPA，但各自的优缺点都非常明显。外资TPA在产品设计和定价上有很大优势，而本土TPA更擅长利用自身资源快速进行理赔审核，实施各种增值服务。
但目前的TPA服务水平与理想目标仍有一定差距，主要体现在三个方面:一是仍无法与宠物医院达成共识，形成数据共享。宠物医疗数据价值高，共享难度大，需要增加沟通，建立互信。二是由于资源有限，政策承诺的增值服务难以全面落实。TPA公司大多是初创企业，人员和资源的配置无法满足实际服务需求。三是内部系统无法与宠物医院系统无缝对接，影响理赔审核效率。系统的易用性、数据直连和多系统间的智能性也有待提高。
再保险不仅可以分散风险，平滑业务波动，还可以提供技术支持。就国内宠物保险产品的保额而言，无论是医疗险还是三者险，一般都在30万元以内。保险公司在承保能力上应该是完全满意的，缺的是承保技术和风险控制措施。依托再保险公司，可以将欧美同行的先进经验和技术，以及优质的TPA引入中国。
每一个成熟的产品都经历了一个坎坷的发展过程，国内的宠物保险也会经历产品升级的过程。笔者建议保险公司未来可以从以下几个方面进一步完善产品。
数据显示，每只宠物在医院的年平均消费金额高于1000元。从消费频率来看，超过一半的宠物主人每三个月去一次医院，因为宠物容易患季节性皮肤病、感冒、尿路疾病等。以上疾病的治疗费用一般都在1500元以上，这就决定了宠物保险绝对不是一个可以低价销售的产品。从英美市场的平均保费也可以看出，其定价远高于国内。可以预见，随着宠物经济的兴起，将会有越来越多的保险公司加入这个轨道。产品定价永远要理性，避免为了抢占市场而打价格战，更多的竞争要停留在服务上。
未来在产品迭代的过程中，可以对宠物疾病的责任范围进行精细化管理。不同品种的猫狗都有自己独特的疾病，容易反复发作。产品覆盖的疾病范围可以进一步细分。宠物的分类可以结合其特有的高发疾病来确定。同样高发疾病的宠物归为一类。保单条款把可以保障的高发疾病一一列出，除了一些低发或偶发性疾病酌情保障。这样既能解决宠物主人担心产品故障导致常见病的痛点，又能在一定程度上减少保险公司的责任范围。当然，如果有宠物主人希望保障所有疾病，也可以选择增加保费来补充针对除外疾病的保障。
狗和猫要分类，根据不同品种准确定价。按照宠物的分类，狗可以分为10类，猫可以分为11类。不同类别在习惯和体质上有不小的差异。虽然可以借鉴欧美市场的定价经验，但是国内很多外来的犬猫品种还是会出现一些不习惯的情况，可能会发生一些不是本品种特有的疾病。因此，随着核保数据的积累，保险公司需要经过细致的管理和分析，结合自己的核保数据和猫狗的分类，做出准确的定价。
目前国内的宠物保险在保单条款中似乎并没有明确的意外定义，但这是值得仔细推敲的。为了最大限度地保护宠物主人的利益，在一个保单周期内，英美市场的通行做法会将同一原因导致的医疗费用统一认定为意外。举个例子，如果一只宠物的左眼因为细菌感染患上了眼疾，而右眼在治疗后的一段时间内又患上了同样的疾病，那么两只眼睛的治疗费用就会被归结为一次意外。
在国内的宠物健康保险中，保单上往往会写明每年的报销次数。当时代用尽时，保单责任自然终止。理赔过程中，诊疗费用往往是按天算的，手术是按次算的。假设一只宠物花了几天时间治疗一种疾病，中间做了手术。保单会因为这样的处理而用完吗？宠物保险如果没有明确的意外定义，保险公司和宠物主人之间就会经常发生纠纷。
以客户为中心，满足客户个性化需求是各类保险产品的发展方向。除了主险，建议将宠物寄养、走失、丧葬作为可选责任。一方面可以将产品延伸到更多的宠物消费领域，增加曝光度；另一方面，也能解决宠物主人“带宠物出行难”等方面的痛点。
建议以年轻客户为目标，保证产品信息的高效准确传递，减少资源浪费。多份行业报告指出，养尊处优人群呈现年轻化趋势，以80后、90后为主体群体，具有高学历、高收入的特点。在购买宠物保险方面，90后是主力军。对于保险公司来说，最有效的办法就是挖掘现有的个人业务，对符合条件的客户进行二次开发。
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