金融界基金12月27日讯 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰新经济灵活配置混合，代码000742）12月24日净值下跌4.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7400元，累计净值为3.6460元。

国泰新经济灵活配置混合基金成立以来收益359.90%，今年以来收益-2.80%，近一月收益-10.19%，近一年收益3.63%，近三年收益128.83%。

国泰新经济灵活配置混合基金成立以来分红5次，累计分红金额10.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为彭凌志，自2015年12月01日管理该基金，任职期内收益148.46%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例6.65%）、天齐锂业（持仓比例6.32%）、广发证券（持仓比例5.24%）、隆基股份（持仓比例4.49%）、东方证券（持仓比例4.46%）、阳光电源（持仓比例4.46%）、赣锋锂业（持仓比例4.37%）、锦浪科技（持仓比例4.37%）、北方稀土（持仓比例3.77%）、北方华创（持仓比例3.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资理念为“寻找高质量增长股”，投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开：一、行业。挑选产业趋势向上，成长空间广阔，最好有政策支持的行业；二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司；三、增长。寻找未来能持续中高增长的公司；四、估值。以合理或偏低的估值买入。

2021年三季度，A股市场分化较大，指数上中证500领涨，创业板和沪深300下跌较多，行业上煤炭、有色和钢铁等涨幅居前，消费者服务、医药和食品饮料等跌幅靠前。本季度组合增持了新能源汽车、券商等行业，减持了食品饮料、医药等行业。本季度组合表现不佳，部分持仓个股下跌幅度较大。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-10.53%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年四季度，我们预计国内经济略有下行压力，国内货币政策有适度宽松可能，国内股票市场或将以震荡为主，但一些景气行业中的优质个股经过下跌风险释放后，或将迎来新一轮投资布局机会。

一方面，随着中国社会主要矛盾转化，未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面，中国经济增长由高速度向高质量发展转变，新能源、科技创新和传统产业优化升级等领域也蕴含着较好的投资机会。